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Branche

Vermögensverwaltung

Die Zukunft der Vermögensverwaltung: Trends und Herausforderungen

Die Vermögensverwaltungsbranche steht vor einem tiefgreifenden Wandel: Technologische Innovationen, der Fokus auf Nachhaltigkeit und steigende Kundenerwartungen prägen die Entwicklung maßgeblich. Gleichzeitig stellen volatile Märkte, sich ändernde Zinssätze und neue regulatorische Anforderungen die Unternehmen vor große Herausforderungen.

5,50 % ø 4,57 %
Prognostiziertes Wachstum für 12 Monate der Branche "Vermögensverwaltung". Attraktivität der Branche: neutral.

Aktien mit Prognose und Analyse

Im folgenden eine Übersicht, welche Aktien wir in der Branche Vermögensverwaltung analyisiert und bewertet haben:

Unternehmen (Aktie) ISIN Redaktionelle Einschätzung MOAT Score Aktueller Kurs
Modellbasierte Schätzung
Ameriprise Financial, Inc. US03076C1062 Starkes Signal 79 USD 527,19
USD 601,00
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Anand Rathi Wealth Ltd. INE463V01026 Starkes Signal 79 INR 2.897,50
INR 3.303,15
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State Street Corporation US8574771031 Starkes Signal 71 USD 130,86
USD 140,67
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3i Group PLC GB00B1YW4409 Neutrales Signal 70 GBp 3.357,00
GBp 3.575,21
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Affiliated Managers Group, Inc. US0082521081 Neutrales Signal 70 USD 312,06
USD 332,34
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Corebridge Financial Inc. US21871X1090 Neutrales Signal 70 USD 31,20
USD 33,23
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CVC Capital JE00BRX98089 Neutrales Signal 70 EUR 14,71
EUR 15,67
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EQT AB SE0012853455 Neutrales Signal 70 SEK 338,00
SEK 359,97
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HDFC AMC Limited INE127D01025 Neutrales Signal 70 INR 2.460,60
INR 2.620,54
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Janus Henderson Group plc JE00BYPZJM29 Neutrales Signal 70 USD 48,13
USD 51,26
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KKR & Co US48251W1045 Neutrales Signal 70 USD 114,26
USD 121,69
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Onex Corporation CA68272K1030 Neutrales Signal 70 CAD 116,02
CAD 123,56
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Partners Group Holding AG CH0024608827 Neutrales Signal 70 CHF 1.031,00
CHF 1.098,02
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SEI Investments Company US7841171033 Neutrales Signal 70 USD 87,85
USD 93,56
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T. Rowe Price Group, Inc. US74144T1088 Neutrales Signal 70 USD 105,68
USD 112,55
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Brookfield Asset Management CA11271J1075 Neutrales Signal 70 CAD 67,65
CAD 71,82
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Bank of New York Mellon US0640581007 Neutrales Signal 69 USD 119,92
USD 126,81
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BlackRock US09247X1019 Neutrales Signal 68 USD 1.118,94
USD 1.176,00
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Investor AB SE0015811963 Neutrales Signal 68 SEK 348,90
SEK 366,09
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Blackstone US09260D1072 Neutrales Signal 68 USD 142,42
USD 149,00
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Northern Trust Corporation US6658591044 Neutrales Signal 67 USD 149,43
USD 155,45
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Julius Bär CH0102484968 Neutrales Signal 67 CHF 63,82
CHF 66,26
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Centuria Capital Group AU000000CNI5 Neutrales Signal 67 AUD 1,94
AUD 2,01
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Amundi FR0004125920 Neutrales Signal 66 EUR 75,95
EUR 78,75
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The Carlyle Group Inc. US14316J1088 Neutrales Signal 66 USD 58,78
USD 60,51
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Ares Management Corporation US03990B1017 Neutrales Signal 65 USD 149,67
USD 153,97
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Franklin Resources, Inc. US3546131018 Neutrales Signal 64 USD 26,62
USD 27,12
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Blue Owl Capital Inc. US09581B1035 Schwaches Signal 61 USD 13,64
USD 13,57
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Latour Investment AB ser. B SE0010100958 Schwaches Signal 61 SEK 221,30
SEK 220,19
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Legal & General GB0005603997 Schwaches Signal 61 GBp 267,50
GBp 266,16
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GBL BE0003797140 Schwaches Signal 53 EUR 80,10
EUR 74,09
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Quilter Plc GB00BNHSJN34 Schwaches Signal 53 GBp 194,30
GBp 179,73
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Aktulle Neuigkeiten für Vermögensverwaltung

16.01.2026

BlackRock steigert verwaltetes Vermögen auf Rekordniveau

BlackRock hat sein verwaltetes Vermögen auf einen neuen Rekord von rund 10,5 Billionen US-Dollar erhöht und profitiert dabei von starken Mittelzuflüssen sowie steigenden Kapitalmärkten. Besonders ETFs (darunter auch ein signifikanter Kryptoanteil rund um BTC) und institutionelle Mandate sorgten für Wachstum, während der Konzern zuletzt rund 18 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz erzielte und hohe Skaleneffekte aufweist. Die Entwicklung unterstreicht BlackRocks dominante Stellung im globalen Asset-Management-Markt.

03.06.2025

Julius Bär verschärft Sparkurs und streicht 250 Stellen

Die Schweizer Bank Julius Bär kündigt einen verschärften Sparkurs an und streicht rund 250 Stellen. Grund dafür sind schwache Nettozuflüsse und ein gesunkenes verwaltetes Vermögen. Im ersten Halbjahr will die Bank Maßnahmen zur Effizienzsteigerung umsetzen. CEO Philipp Rickenbacher sieht in der Umstrukturierung eine Notwendigkeit, um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Die Aktie reagierte darauf leicht positiv.

07.04.2025

Neuer Julius-Bär-Chef strafft Organisation der Bank

Stefan Bollinger, der seit Januar 2025 als CEO der Schweizer Privatbank Julius Bär tätig ist, hat umfassende Restrukturierungsmaßnahmen eingeleitet. Dazu zählt die Reduzierung des Vorstands von 15 auf 5 Mitglieder, um die Verantwortlichkeit zu erhöhen und die Führungseffizienz zu steigern. Zudem plant die Bank, etwa 400 Stellen abzubauen, was rund 5 % der Belegschaft entspricht, mit dem Ziel, Kosteneinsparungen von 110 Mio. CHF (ca. 120 Mio. USD) zu realisieren. Diese Maßnahmen folgen auf erhebliche Verluste durch Engagements bei der insolventen Signa-Gruppe, die zu einem Abschreibungsbedarf von 606 Mio. CHF führten. Trotz dieser Herausforderungen verzeichnete Julius Bär im Jahr 2024 einen Anstieg der verwalteten Vermögen um 16 % auf 497 Mrd. CHF. ​

17.03.2025

Julius Bär veröffentlicht Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2024

Die Julius Bär Gruppe hat ihren Geschäftsbericht 2024 sowie den Nachhaltigkeitsbericht 2024 veröffentlicht. Per Ende 2024 beliefen sich die verwalteten Vermögen auf 497 Milliarden Schweizer Franken. Die Dokumente sind online verfügbar unter www.juliusbaer.com/reports. ​

06.02.2025

BlackRock plant Einführung eines Bitcoin-ETPs in Europa

BlackRock, der weltweit größte Vermögensverwalter, bereitet die Einführung eines börsengehandelten Produkts (ETP) vor, das direkt an Bitcoin gekoppelt ist. Dieses ETP soll in Europa, voraussichtlich in der Schweiz, innerhalb der nächsten Wochen gelistet werden. Das Unternehmen hat kürzlich die iShares Digital Assets AG mit Sitz in Zürich gegründet, um seine Aktivitäten im Bereich digitaler Vermögenswerte auszubauen. Diese Expansion folgt auf die erfolgreiche Einführung des iShares Bitcoin Trust (IBIT) in den USA im Januar 2024, der mittlerweile ein Vermögen von 57,5 Milliarden US-Dollar verwaltet. Die Einführung des Bitcoin-ETPs in Europa erfolgt inmitten neuer regulatorischer Herausforderungen durch die Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA), die strengere Anforderungen für Kryptogeschäfte in Europa im Vergleich zum US-Markt mit sich bringt.

Aktuelle Situation der Vermögensverwaltungsbranche

Die Vermögensverwaltungsbranche steht aktuell vor einer Reihe von Herausforderungen: Volatile Märkte, steigende aber auch in vielen Ländern mittlerweile fallende Zinssätze und neue geopolitische Unsicherheiten beeinflussen sowohl die Anlagestrategien als auch das grundlegende Vertrauen der Kunden. Gleichzeitig wächst die Nachfrage nach nachhaltigen Investitionen (ESG), während Unternehmen andererseits zunehmend digitale Lösungen und innovative Ansätze entwickeln müssen, um im Wettbewerb weiter zu bestehen. Kosten- bzw. Margendruck und Fachkräftemangel erfordern eine ständige Effizienzsteigerung, während gleichzeitig ein immer stärkerer personalisierter Service gefordert wird. Die Branche befindet sich in einem äußerst dynamischen Umfeld, das aber auch neue Chancen und Risiken mit sich bringt.

Aktien der Branche Vermögensverwaltung

Die Zukunft der Vermögensverwaltungsbranche

Die Zukunft der Vermögensverwaltung wird von mehreren Schlüsseltrends geprägt sein: Die fortschreitende Digitalisierung und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz sowie Big Data werden grundlegend die Entscheidungsprozesse und die Effizienz in der Branche nachhaltig verändern. Zudem wird die Nachfrage nach ökologisch verträglichen und verantwortungsbewussten Investitionen stetig weiter steigen, was die Entwicklung neuer, innovativer Anlagestrategien erforderlich macht. Die zunehmende Personalisierung von Finanzlösungen, die stark auf individuelle Kundenbedürfnisse abgestimmt sind, wird ebenfalls eine zentrale und wichtige Rolle spielen. Darüber hinaus erwarten wir, dass alternative Investments wie beispielsweise Private Equity und Infrastruktur eine wachsende Bedeutung erlangen. Unternehmen, die in der Lage sind diese Trends frühzeitig aufgreifen und sich folglich flexibel an die sich verändernden Marktbedingungen anpassen, werden die Zukunft der Branche maßgeblich mitgestalten.