Vermögensverwaltung
Die Vermögensverwaltungsbranche steht vor einem tiefgreifenden Wandel: Technologische Innovationen, der Fokus auf Nachhaltigkeit und steigende Kundenerwartungen prägen die Entwicklung maßgeblich. Gleichzeitig stellen volatile Märkte, sich ändernde Zinssätze und neue regulatorische Anforderungen die Unternehmen vor große Herausforderungen.
Aktien mit Prognose und Analyse
Im folgenden eine Übersicht, welche Aktien wir in der Branche Vermögensverwaltung analyisiert und bewertet haben:
| Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Redaktionelle Einschätzung | MOAT | Score | Aktueller Kurs Modellbasierte Schätzung |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Ameriprise Financial, Inc. | US03076C1062 | Starkes Signal | 79 |
USD 527,19
USD 601,00 |
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Anand Rathi Wealth Ltd. | INE463V01026 | Starkes Signal | 79 |
INR 2.897,50
INR 3.303,15 |
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State Street Corporation | US8574771031 | Starkes Signal | 71 |
USD 130,86
USD 140,67 |
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3i Group PLC | GB00B1YW4409 | Neutrales Signal | 70 |
GBp 3.357,00
GBp 3.575,21 |
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Affiliated Managers Group, Inc. | US0082521081 | Neutrales Signal | 70 |
USD 312,06
USD 332,34 |
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| Corebridge Financial Inc. | US21871X1090 | Neutrales Signal | 70 |
USD 31,20
USD 33,23 |
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| CVC Capital | JE00BRX98089 | Neutrales Signal | 70 |
EUR 14,71
EUR 15,67 |
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EQT AB | SE0012853455 | Neutrales Signal | 70 |
SEK 338,00
SEK 359,97 |
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HDFC AMC Limited | INE127D01025 | Neutrales Signal | 70 |
INR 2.460,60
INR 2.620,54 |
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Janus Henderson Group plc | JE00BYPZJM29 | Neutrales Signal | 70 |
USD 48,13
USD 51,26 |
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KKR & Co | US48251W1045 | Neutrales Signal | 70 |
USD 114,26
USD 121,69 |
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Onex Corporation | CA68272K1030 | Neutrales Signal | 70 |
CAD 116,02
CAD 123,56 |
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Partners Group Holding AG | CH0024608827 | Neutrales Signal | 70 |
CHF 1.031,00
CHF 1.098,02 |
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SEI Investments Company | US7841171033 | Neutrales Signal | 70 |
USD 87,85
USD 93,56 |
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T. Rowe Price Group, Inc. | US74144T1088 | Neutrales Signal | 70 |
USD 105,68
USD 112,55 |
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Brookfield Asset Management | CA11271J1075 | Neutrales Signal | 70 |
CAD 67,65
CAD 71,82 |
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Bank of New York Mellon | US0640581007 | Neutrales Signal | 69 |
USD 119,92
USD 126,81 |
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BlackRock | US09247X1019 | Neutrales Signal | 68 |
USD 1.118,94
USD 1.176,00 |
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Investor AB | SE0015811963 | Neutrales Signal | 68 |
SEK 348,90
SEK 366,09 |
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Blackstone | US09260D1072 | Neutrales Signal | 68 |
USD 142,42
USD 149,00 |
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Northern Trust Corporation | US6658591044 | Neutrales Signal | 67 |
USD 149,43
USD 155,45 |
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Julius Bär | CH0102484968 | Neutrales Signal | 67 |
CHF 63,82
CHF 66,26 |
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Centuria Capital Group | AU000000CNI5 | Neutrales Signal | 67 |
AUD 1,94
AUD 2,01 |
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Amundi | FR0004125920 | Neutrales Signal | 66 |
EUR 75,95
EUR 78,75 |
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The Carlyle Group Inc. | US14316J1088 | Neutrales Signal | 66 |
USD 58,78
USD 60,51 |
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Ares Management Corporation | US03990B1017 | Neutrales Signal | 65 |
USD 149,67
USD 153,97 |
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Franklin Resources, Inc. | US3546131018 | Neutrales Signal | 64 |
USD 26,62
USD 27,12 |
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Blue Owl Capital Inc. | US09581B1035 | Schwaches Signal | 61 |
USD 13,64
USD 13,57 |
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Latour Investment AB ser. B | SE0010100958 | Schwaches Signal | 61 |
SEK 221,30
SEK 220,19 |
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Legal & General | GB0005603997 | Schwaches Signal | 61 |
GBp 267,50
GBp 266,16 |
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GBL | BE0003797140 | Schwaches Signal | 53 |
EUR 80,10
EUR 74,09 |
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Quilter Plc | GB00BNHSJN34 | Schwaches Signal | 53 |
GBp 194,30
GBp 179,73 |
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Aktulle Neuigkeiten für Vermögensverwaltung
BlackRock steigert verwaltetes Vermögen auf Rekordniveau
BlackRock hat sein verwaltetes Vermögen auf einen neuen Rekord von rund 10,5 Billionen US-Dollar erhöht und profitiert dabei von starken Mittelzuflüssen sowie steigenden Kapitalmärkten. Besonders ETFs (darunter auch ein signifikanter Kryptoanteil rund um BTC) und institutionelle Mandate sorgten für Wachstum, während der Konzern zuletzt rund 18 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz erzielte und hohe Skaleneffekte aufweist. Die Entwicklung unterstreicht BlackRocks dominante Stellung im globalen Asset-Management-Markt.
Julius Bär verschärft Sparkurs und streicht 250 Stellen
Die Schweizer Bank Julius Bär kündigt einen verschärften Sparkurs an und streicht rund 250 Stellen. Grund dafür sind schwache Nettozuflüsse und ein gesunkenes verwaltetes Vermögen. Im ersten Halbjahr will die Bank Maßnahmen zur Effizienzsteigerung umsetzen. CEO Philipp Rickenbacher sieht in der Umstrukturierung eine Notwendigkeit, um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Die Aktie reagierte darauf leicht positiv.
Neuer Julius-Bär-Chef strafft Organisation der Bank
Stefan Bollinger, der seit Januar 2025 als CEO der Schweizer Privatbank Julius Bär tätig ist, hat umfassende Restrukturierungsmaßnahmen eingeleitet. Dazu zählt die Reduzierung des Vorstands von 15 auf 5 Mitglieder, um die Verantwortlichkeit zu erhöhen und die Führungseffizienz zu steigern. Zudem plant die Bank, etwa 400 Stellen abzubauen, was rund 5 % der Belegschaft entspricht, mit dem Ziel, Kosteneinsparungen von 110 Mio. CHF (ca. 120 Mio. USD) zu realisieren. Diese Maßnahmen folgen auf erhebliche Verluste durch Engagements bei der insolventen Signa-Gruppe, die zu einem Abschreibungsbedarf von 606 Mio. CHF führten. Trotz dieser Herausforderungen verzeichnete Julius Bär im Jahr 2024 einen Anstieg der verwalteten Vermögen um 16 % auf 497 Mrd. CHF.
Julius Bär veröffentlicht Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2024
Die Julius Bär Gruppe hat ihren Geschäftsbericht 2024 sowie den Nachhaltigkeitsbericht 2024 veröffentlicht. Per Ende 2024 beliefen sich die verwalteten Vermögen auf 497 Milliarden Schweizer Franken. Die Dokumente sind online verfügbar unter www.juliusbaer.com/reports.
BlackRock plant Einführung eines Bitcoin-ETPs in Europa
BlackRock, der weltweit größte Vermögensverwalter, bereitet die Einführung eines börsengehandelten Produkts (ETP) vor, das direkt an Bitcoin gekoppelt ist. Dieses ETP soll in Europa, voraussichtlich in der Schweiz, innerhalb der nächsten Wochen gelistet werden. Das Unternehmen hat kürzlich die iShares Digital Assets AG mit Sitz in Zürich gegründet, um seine Aktivitäten im Bereich digitaler Vermögenswerte auszubauen. Diese Expansion folgt auf die erfolgreiche Einführung des iShares Bitcoin Trust (IBIT) in den USA im Januar 2024, der mittlerweile ein Vermögen von 57,5 Milliarden US-Dollar verwaltet. Die Einführung des Bitcoin-ETPs in Europa erfolgt inmitten neuer regulatorischer Herausforderungen durch die Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA), die strengere Anforderungen für Kryptogeschäfte in Europa im Vergleich zum US-Markt mit sich bringt.
Aktuelle Situation der Vermögensverwaltungsbranche
Die Vermögensverwaltungsbranche steht aktuell vor einer Reihe von Herausforderungen: Volatile Märkte, steigende aber auch in vielen Ländern mittlerweile fallende Zinssätze und neue geopolitische Unsicherheiten beeinflussen sowohl die Anlagestrategien als auch das grundlegende Vertrauen der Kunden. Gleichzeitig wächst die Nachfrage nach nachhaltigen Investitionen (ESG), während Unternehmen andererseits zunehmend digitale Lösungen und innovative Ansätze entwickeln müssen, um im Wettbewerb weiter zu bestehen. Kosten- bzw. Margendruck und Fachkräftemangel erfordern eine ständige Effizienzsteigerung, während gleichzeitig ein immer stärkerer personalisierter Service gefordert wird. Die Branche befindet sich in einem äußerst dynamischen Umfeld, das aber auch neue Chancen und Risiken mit sich bringt.
Die Zukunft der Vermögensverwaltungsbranche
Die Zukunft der Vermögensverwaltung wird von mehreren Schlüsseltrends geprägt sein: Die fortschreitende Digitalisierung und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz sowie Big Data werden grundlegend die Entscheidungsprozesse und die Effizienz in der Branche nachhaltig verändern. Zudem wird die Nachfrage nach ökologisch verträglichen und verantwortungsbewussten Investitionen stetig weiter steigen, was die Entwicklung neuer, innovativer Anlagestrategien erforderlich macht. Die zunehmende Personalisierung von Finanzlösungen, die stark auf individuelle Kundenbedürfnisse abgestimmt sind, wird ebenfalls eine zentrale und wichtige Rolle spielen. Darüber hinaus erwarten wir, dass alternative Investments wie beispielsweise Private Equity und Infrastruktur eine wachsende Bedeutung erlangen. Unternehmen, die in der Lage sind diese Trends frühzeitig aufgreifen und sich folglich flexibel an die sich verändernden Marktbedingungen anpassen, werden die Zukunft der Branche maßgeblich mitgestalten.