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Branche

Vermögensverwaltung

Die Zukunft der Vermögensverwaltung: Trends und Herausforderungen

Die Vermögensverwaltungsbranche steht vor einem tiefgreifenden Wandel: Technologische Innovationen, der Fokus auf Nachhaltigkeit und steigende Kundenerwartungen prägen die Entwicklung maßgeblich. Gleichzeitig stellen volatile Märkte, sich ändernde Zinssätze und neue regulatorische Anforderungen die Unternehmen vor große Herausforderungen.

5,50 % ø 4,57 %
Prognostiziertes Wachstum für 12 Monate der Branche "Vermögensverwaltung". Attraktivität der Branche: neutral.

Aktien mit Prognose und Analyse

Im folgenden eine Übersicht, welche Aktien wir in der Branche Vermögensverwaltung analyisiert und bewertet haben:

Unternehmen (Aktie) ISIN Redaktionelle Einschätzung MOAT Score Aktueller Kurs
Modellbasierte Schätzung
3i Group PLC GB00B1YW4409 Starkes Signal 81 GBp 4.123,00
GBp 4.700,22
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Anand Rathi Wealth Ltd. INE463V01026 Starkes Signal 81 INR 2.013,10
INR 2.294,93
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HDFC AMC Limited INE127D01025 Starkes Signal 81 INR 4.969,20
INR 5.664,89
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SEI Investments Company US7841171033 Starkes Signal 81 USD 82,99
USD 94,61
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Amundi FR0004125920 Starkes Signal 78 EUR 66,90
EUR 74,49
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Ameriprise Financial, Inc. US03076C1062 Starkes Signal 74 USD 501,68
USD 545,45
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T. Rowe Price Group, Inc. US74144T1088 Starkes Signal 74 USD 91,58
USD 99,40
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Bank of New York Mellon US0640581007 Starkes Signal 74 USD 88,60
USD 95,97
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State Street Corporation US8574771031 Starkes Signal 73 USD 96,14
USD 103,35
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Affiliated Managers Group, Inc. US0082521081 Neutrales Signal 71 USD 182,01
USD 193,84
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BlackRock US09247X1019 Neutrales Signal 71 USD 971,82
USD 1.034,99
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Brookfield Asset Management CA11271J1075 Neutrales Signal 71 CAD 74,20
CAD 79,02
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CVC Capital JE00BRX98089 Neutrales Signal 71 EUR 15,77
EUR 16,80
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KKR & Co US48251W1045 Neutrales Signal 71 USD 121,33
USD 129,22
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Latour Investment AB ser. B SE0010100958 Neutrales Signal 71 SEK 244,20
SEK 260,07
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Northern Trust Corporation US6658591044 Neutrales Signal 71 USD 107,75
USD 114,75
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Partners Group Holding AG CH0024608827 Neutrales Signal 71 CHF 1.014,50
CHF 1.080,44
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The Carlyle Group Inc. US14316J1088 Neutrales Signal 71 USD 46,19
USD 49,19
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Julius Bär CH0102484968 Neutrales Signal 71 CHF 52,44
CHF 55,59
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Blackstone US09260D1072 Neutrales Signal 69 USD 136,41
USD 142,87
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EQT AB SE0012853455 Neutrales Signal 69 SEK 275,20
SEK 287,99
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Janus Henderson Group plc JE00BYPZJM29 Neutrales Signal 68 USD 36,15
USD 37,45
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Ares Management Corporation US03990B1017 Neutrales Signal 68 USD 166,56
USD 172,32
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Franklin Resources, Inc. US3546131018 Neutrales Signal 66 USD 22,17
USD 22,63
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Investor AB SE0015811963 Neutrales Signal 63 SEK 274,90
SEK 274,90
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Onex Corporation CA68272K1030 Neutrales Signal 63 CAD 106,03
CAD 106,03
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Blue Owl Capital Inc. US09581B1035 Schwaches Signal 63 USD 18,70
USD 18,61
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Centuria Capital Group AU000000CNI5 Schwaches Signal 63 AUD 1,71
AUD 1,70
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Corebridge Financial Inc. US21871X1090 Schwaches Signal 63 USD 32,05
USD 31,89
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GBL BE0003797140 Schwaches Signal 63 EUR 72,00
EUR 71,64
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Legal & General GB0005603997 Schwaches Signal 63 GBp 252,90
GBp 251,64
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Quilter Plc GB00BNHSJN34 Schwaches Signal 54 GBp 161,20
GBp 149,11
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Aktulle Neuigkeiten für Vermögensverwaltung

03.06.2025

Julius Bär verschärft Sparkurs und streicht 250 Stellen

Die Schweizer Bank Julius Bär kündigt einen verschärften Sparkurs an und streicht rund 250 Stellen. Grund dafür sind schwache Nettozuflüsse und ein gesunkenes verwaltetes Vermögen. Im ersten Halbjahr will die Bank Maßnahmen zur Effizienzsteigerung umsetzen. CEO Philipp Rickenbacher sieht in der Umstrukturierung eine Notwendigkeit, um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Die Aktie reagierte darauf leicht positiv.

07.04.2025

Neuer Julius-Bär-Chef strafft Organisation der Bank

Stefan Bollinger, der seit Januar 2025 als CEO der Schweizer Privatbank Julius Bär tätig ist, hat umfassende Restrukturierungsmaßnahmen eingeleitet. Dazu zählt die Reduzierung des Vorstands von 15 auf 5 Mitglieder, um die Verantwortlichkeit zu erhöhen und die Führungseffizienz zu steigern. Zudem plant die Bank, etwa 400 Stellen abzubauen, was rund 5 % der Belegschaft entspricht, mit dem Ziel, Kosteneinsparungen von 110 Mio. CHF (ca. 120 Mio. USD) zu realisieren. Diese Maßnahmen folgen auf erhebliche Verluste durch Engagements bei der insolventen Signa-Gruppe, die zu einem Abschreibungsbedarf von 606 Mio. CHF führten. Trotz dieser Herausforderungen verzeichnete Julius Bär im Jahr 2024 einen Anstieg der verwalteten Vermögen um 16 % auf 497 Mrd. CHF. ​

17.03.2025

Julius Bär veröffentlicht Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2024

Die Julius Bär Gruppe hat ihren Geschäftsbericht 2024 sowie den Nachhaltigkeitsbericht 2024 veröffentlicht. Per Ende 2024 beliefen sich die verwalteten Vermögen auf 497 Milliarden Schweizer Franken. Die Dokumente sind online verfügbar unter www.juliusbaer.com/reports. ​

06.02.2025

BlackRock plant Einführung eines Bitcoin-ETPs in Europa

BlackRock, der weltweit größte Vermögensverwalter, bereitet die Einführung eines börsengehandelten Produkts (ETP) vor, das direkt an Bitcoin gekoppelt ist. Dieses ETP soll in Europa, voraussichtlich in der Schweiz, innerhalb der nächsten Wochen gelistet werden. Das Unternehmen hat kürzlich die iShares Digital Assets AG mit Sitz in Zürich gegründet, um seine Aktivitäten im Bereich digitaler Vermögenswerte auszubauen. Diese Expansion folgt auf die erfolgreiche Einführung des iShares Bitcoin Trust (IBIT) in den USA im Januar 2024, der mittlerweile ein Vermögen von 57,5 Milliarden US-Dollar verwaltet. Die Einführung des Bitcoin-ETPs in Europa erfolgt inmitten neuer regulatorischer Herausforderungen durch die Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA), die strengere Anforderungen für Kryptogeschäfte in Europa im Vergleich zum US-Markt mit sich bringt.

03.02.2025

Julius Bär: Neuer CEO verschärft Sparkurs

Der neue CEO der Schweizer Privatbank Julius Bär, Hanspeter Rüfenacht, hat angekündigt, den bereits bestehenden Sparkurs des Unternehmens zu verschärfen. Ziel ist es, die Effizienz zu steigern und die Profitabilität zu erhöhen. Konkret plant Rüfenacht, die Kostenbasis um weitere 5 % zu reduzieren, was durch Personalabbau und die Straffung interner Prozesse erreicht werden soll. Zudem sollen bestimmte Geschäftsbereiche überprüft und gegebenenfalls abgestoßen werden, um sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren. Analysten begrüßen diese Maßnahmen und erwarten positive Auswirkungen auf die Gewinnmargen der Bank.

Aktuelle Situation der Vermögensverwaltungsbranche

Die Vermögensverwaltungsbranche steht aktuell vor einer Reihe von Herausforderungen: Volatile Märkte, steigende aber auch in vielen Ländern mittlerweile fallende Zinssätze und neue geopolitische Unsicherheiten beeinflussen sowohl die Anlagestrategien als auch das grundlegende Vertrauen der Kunden. Gleichzeitig wächst die Nachfrage nach nachhaltigen Investitionen (ESG), während Unternehmen andererseits zunehmend digitale Lösungen und innovative Ansätze entwickeln müssen, um im Wettbewerb weiter zu bestehen. Kosten- bzw. Margendruck und Fachkräftemangel erfordern eine ständige Effizienzsteigerung, während gleichzeitig ein immer stärkerer personalisierter Service gefordert wird. Die Branche befindet sich in einem äußerst dynamischen Umfeld, das aber auch neue Chancen und Risiken mit sich bringt.

Aktien der Branche Vermögensverwaltung

Die Zukunft der Vermögensverwaltungsbranche

Die Zukunft der Vermögensverwaltung wird von mehreren Schlüsseltrends geprägt sein: Die fortschreitende Digitalisierung und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz sowie Big Data werden grundlegend die Entscheidungsprozesse und die Effizienz in der Branche nachhaltig verändern. Zudem wird die Nachfrage nach ökologisch verträglichen und verantwortungsbewussten Investitionen stetig weiter steigen, was die Entwicklung neuer, innovativer Anlagestrategien erforderlich macht. Die zunehmende Personalisierung von Finanzlösungen, die stark auf individuelle Kundenbedürfnisse abgestimmt sind, wird ebenfalls eine zentrale und wichtige Rolle spielen. Darüber hinaus erwarten wir, dass alternative Investments wie beispielsweise Private Equity und Infrastruktur eine wachsende Bedeutung erlangen. Unternehmen, die in der Lage sind diese Trends frühzeitig aufgreifen und sich folglich flexibel an die sich verändernden Marktbedingungen anpassen, werden die Zukunft der Branche maßgeblich mitgestalten.