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Branche

Vermögensverwaltung

Die Zukunft der Vermögensverwaltung: Trends und Herausforderungen

Die Vermögensverwaltungsbranche steht vor einem tiefgreifenden Wandel: Technologische Innovationen, der Fokus auf Nachhaltigkeit und steigende Kundenerwartungen prägen die Entwicklung maßgeblich. Gleichzeitig stellen volatile Märkte, sich ändernde Zinssätze und neue regulatorische Anforderungen die Unternehmen vor große Herausforderungen.

5,50 % ø 4,57 %
Prognostiziertes Wachstum für 12 Monate der Branche "Vermögensverwaltung". Attraktivität der Branche: neutral.

Aktien mit Prognose und Analyse

Im folgenden eine Übersicht, welche Aktien wir in der Branche Vermögensverwaltung analyisiert und bewertet haben:

Unternehmen (Aktie) ISIN Redaktionelle Einschätzung MOAT Score Aktueller Kurs
Modellbasierte Schätzung
Ameriprise Financial, Inc. US03076C1062 Neutrales Signal 73 USD 505,64
USD 551,46
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State Street Corporation US8574771031 Starkes Signal 71 USD 133,04
USD 143,02
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3i Group PLC GB00B1YW4409 Neutrales Signal 70 GBp 3.343,00
GBp 3.560,30
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Affiliated Managers Group, Inc. US0082521081 Neutrales Signal 70 USD 308,09
USD 328,12
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Anand Rathi Wealth Ltd. INE463V01026 Starkes Signal 70 INR 3.017,10
INR 3.213,21
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CVC Capital JE00BRX98089 Neutrales Signal 70 EUR 12,83
EUR 13,66
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EQT AB SE0012853455 Neutrales Signal 70 SEK 295,80
SEK 315,03
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Janus Henderson Group plc JE00BYPZJM29 Neutrales Signal 70 USD 48,22
USD 51,35
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KKR & Co US48251W1045 Neutrales Signal 70 USD 107,21
USD 114,18
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Onex Corporation CA68272K1030 Neutrales Signal 70 CAD 107,04
CAD 114,00
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Partners Group Holding AG CH0024608827 Neutrales Signal 70 CHF 963,40
CHF 1.026,02
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SEI Investments Company US7841171033 Starkes Signal 70 USD 80,25
USD 85,46
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T. Rowe Price Group, Inc. US74144T1088 Neutrales Signal 70 USD 95,23
USD 101,41
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Brookfield Asset Management CA11271J1075 Neutrales Signal 69 CAD 70,54
CAD 74,69
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Bank of New York Mellon US0640581007 Neutrales Signal 69 USD 126,45
USD 133,72
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BlackRock US09247X1019 Neutrales Signal 68 USD 1.087,78
USD 1.143,25
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Investor AB SE0015811963 Neutrales Signal 68 SEK 363,75
SEK 381,67
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Blackstone US09260D1072 Neutrales Signal 68 USD 133,82
USD 140,00
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Northern Trust Corporation US6658591044 Neutrales Signal 67 USD 147,10
USD 153,06
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Julius Bär CH0102484968 Neutrales Signal 67 CHF 63,74
CHF 66,21
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Centuria Capital Group AU000000CNI5 Neutrales Signal 67 AUD 2,03
AUD 2,11
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Amundi FR0004125920 Neutrales Signal 67 EUR 77,25
EUR 80,15
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The Carlyle Group Inc. US14316J1088 Neutrales Signal 66 USD 54,34
USD 56,32
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Franklin Resources, Inc. US3546131018 Neutrales Signal 64 USD 27,77
USD 28,27
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Legal & General GB0005603997 Schwaches Signal 63 GBp 267,40
GBp 270,25
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Corebridge Financial Inc. US21871X1090 Neutrales Signal 62 USD 31,12
USD 31,12
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Ares Management Corporation US03990B1017 Schwaches Signal 61 USD 135,02
USD 134,34
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Blue Owl Capital Inc. US09581B1035 Schwaches Signal 61 USD 12,61
USD 12,55
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HDFC AMC Limited INE127D01025 Neutrales Signal 61 INR 2.826,90
INR 2.812,77
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Latour Investment AB ser. B SE0010100958 Schwaches Signal 61 SEK 232,10
SEK 230,94
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GBL BE0003797140 Schwaches Signal 53 EUR 82,95
EUR 76,73
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Quilter Plc GB00BNHSJN34 Schwaches Signal 53 GBp 179,00
GBp 165,58
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Aktulle Neuigkeiten für Vermögensverwaltung

03.02.2026

Gewinneinbruch bei Julius Bär wegen Signa-Desaster

Die Schweizer Privatbank Julius Bär verzeichnet einen deutlichen Gewinneinbruch, ausgelöst durch hohe Abschreibungen im Zusammenhang mit der insolventen Signa-Gruppe. Das Engagement bei René Benkos Immobilienimperium belastete das Ergebnis massiv und überschattet die ansonsten stabile Entwicklung im Kerngeschäft der Vermögensverwaltung. Zwar bleiben die verwalteten Vermögen auf hohem Niveau und die operativen Erträge zeigen sich robust, doch das Signa-Debakel hat Schwächen im Risikomanagement offengelegt und das Vertrauen der Investoren spürbar beeinträchtigt. Aus INVESTNOW-Sicht bleibt Julius Bär operativ solide, steht aber kurzfristig unter Reputations- und Bewertungsdruck, bis die Altlasten vollständig aufgearbeitet sind.

16.01.2026

BlackRock steigert verwaltetes Vermögen auf Rekordniveau

BlackRock hat sein verwaltetes Vermögen auf einen neuen Rekord von rund 10,5 Billionen US-Dollar erhöht und profitiert dabei von starken Mittelzuflüssen sowie steigenden Kapitalmärkten. Besonders ETFs (darunter auch ein signifikanter Kryptoanteil rund um BTC) und institutionelle Mandate sorgten für Wachstum, während der Konzern zuletzt rund 18 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz erzielte und hohe Skaleneffekte aufweist. Die Entwicklung unterstreicht BlackRocks dominante Stellung im globalen Asset-Management-Markt.

03.06.2025

Julius Bär verschärft Sparkurs und streicht 250 Stellen

Die Schweizer Bank Julius Bär kündigt einen verschärften Sparkurs an und streicht rund 250 Stellen. Grund dafür sind schwache Nettozuflüsse und ein gesunkenes verwaltetes Vermögen. Im ersten Halbjahr will die Bank Maßnahmen zur Effizienzsteigerung umsetzen. CEO Philipp Rickenbacher sieht in der Umstrukturierung eine Notwendigkeit, um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Die Aktie reagierte darauf leicht positiv.

07.04.2025

Neuer Julius-Bär-Chef strafft Organisation der Bank

Stefan Bollinger, der seit Januar 2025 als CEO der Schweizer Privatbank Julius Bär tätig ist, hat umfassende Restrukturierungsmaßnahmen eingeleitet. Dazu zählt die Reduzierung des Vorstands von 15 auf 5 Mitglieder, um die Verantwortlichkeit zu erhöhen und die Führungseffizienz zu steigern. Zudem plant die Bank, etwa 400 Stellen abzubauen, was rund 5 % der Belegschaft entspricht, mit dem Ziel, Kosteneinsparungen von 110 Mio. CHF (ca. 120 Mio. USD) zu realisieren. Diese Maßnahmen folgen auf erhebliche Verluste durch Engagements bei der insolventen Signa-Gruppe, die zu einem Abschreibungsbedarf von 606 Mio. CHF führten. Trotz dieser Herausforderungen verzeichnete Julius Bär im Jahr 2024 einen Anstieg der verwalteten Vermögen um 16 % auf 497 Mrd. CHF. ​

17.03.2025

Julius Bär veröffentlicht Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2024

Die Julius Bär Gruppe hat ihren Geschäftsbericht 2024 sowie den Nachhaltigkeitsbericht 2024 veröffentlicht. Per Ende 2024 beliefen sich die verwalteten Vermögen auf 497 Milliarden Schweizer Franken. Die Dokumente sind online verfügbar unter www.juliusbaer.com/reports. ​

Aktuelle Situation der Vermögensverwaltungsbranche

Die Vermögensverwaltungsbranche steht aktuell vor einer Reihe von Herausforderungen: Volatile Märkte, steigende aber auch in vielen Ländern mittlerweile fallende Zinssätze und neue geopolitische Unsicherheiten beeinflussen sowohl die Anlagestrategien als auch das grundlegende Vertrauen der Kunden. Gleichzeitig wächst die Nachfrage nach nachhaltigen Investitionen (ESG), während Unternehmen andererseits zunehmend digitale Lösungen und innovative Ansätze entwickeln müssen, um im Wettbewerb weiter zu bestehen. Kosten- bzw. Margendruck und Fachkräftemangel erfordern eine ständige Effizienzsteigerung, während gleichzeitig ein immer stärkerer personalisierter Service gefordert wird. Die Branche befindet sich in einem äußerst dynamischen Umfeld, das aber auch neue Chancen und Risiken mit sich bringt.

Aktien der Branche Vermögensverwaltung

Die Zukunft der Vermögensverwaltungsbranche

Die Zukunft der Vermögensverwaltung wird von mehreren Schlüsseltrends geprägt sein: Die fortschreitende Digitalisierung und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz sowie Big Data werden grundlegend die Entscheidungsprozesse und die Effizienz in der Branche nachhaltig verändern. Zudem wird die Nachfrage nach ökologisch verträglichen und verantwortungsbewussten Investitionen stetig weiter steigen, was die Entwicklung neuer, innovativer Anlagestrategien erforderlich macht. Die zunehmende Personalisierung von Finanzlösungen, die stark auf individuelle Kundenbedürfnisse abgestimmt sind, wird ebenfalls eine zentrale und wichtige Rolle spielen. Darüber hinaus erwarten wir, dass alternative Investments wie beispielsweise Private Equity und Infrastruktur eine wachsende Bedeutung erlangen. Unternehmen, die in der Lage sind diese Trends frühzeitig aufgreifen und sich folglich flexibel an die sich verändernden Marktbedingungen anpassen, werden die Zukunft der Branche maßgeblich mitgestalten.