
Vermögensverwaltung
Die Vermögensverwaltungsbranche steht vor einem tiefgreifenden Wandel: Technologische Innovationen, der Fokus auf Nachhaltigkeit und steigende Kundenerwartungen prägen die Entwicklung maßgeblich. Gleichzeitig stellen volatile Märkte, sich ändernde Zinssätze und neue regulatorische Anforderungen die Unternehmen vor große Herausforderungen.
Aktien mit Prognose und Analyse
Im folgenden eine Übersicht, welche Aktien wir in der Branche Vermögensverwaltung analyisiert und bewertet haben:
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Redaktionelle Einschätzung | MOAT | Score | Aktueller Kurs Modellbasierte Schätzung |
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3i Group PLC | GB00B1YW4409 | Starkes Signal | 81 |
GBp 4.123,00
GBp 4.700,22 |
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Anand Rathi Wealth Ltd. | INE463V01026 | Starkes Signal | 81 |
INR 2.013,10
INR 2.294,93 |
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HDFC AMC Limited | INE127D01025 | Starkes Signal | 81 |
INR 4.969,20
INR 5.664,89 |
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SEI Investments Company | US7841171033 | Starkes Signal | 81 |
USD 82,99
USD 94,61 |
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Amundi | FR0004125920 | Starkes Signal | 78 |
EUR 66,90
EUR 74,49 |
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Ameriprise Financial, Inc. | US03076C1062 | Starkes Signal | 74 |
USD 501,68
USD 545,45 |
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T. Rowe Price Group, Inc. | US74144T1088 | Starkes Signal | 74 |
USD 91,58
USD 99,40 |
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Bank of New York Mellon | US0640581007 | Starkes Signal | 74 |
USD 88,60
USD 95,97 |
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State Street Corporation | US8574771031 | Starkes Signal | 73 |
USD 96,14
USD 103,35 |
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Affiliated Managers Group, Inc. | US0082521081 | Neutrales Signal | 71 |
USD 182,01
USD 193,84 |
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BlackRock | US09247X1019 | Neutrales Signal | 71 |
USD 971,82
USD 1.034,99 |
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Brookfield Asset Management | CA11271J1075 | Neutrales Signal | 71 |
CAD 74,20
CAD 79,02 |
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CVC Capital | JE00BRX98089 | Neutrales Signal | 71 |
EUR 15,77
EUR 16,80 |
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KKR & Co | US48251W1045 | Neutrales Signal | 71 |
USD 121,33
USD 129,22 |
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Latour Investment AB ser. B | SE0010100958 | Neutrales Signal | 71 |
SEK 244,20
SEK 260,07 |
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Northern Trust Corporation | US6658591044 | Neutrales Signal | 71 |
USD 107,75
USD 114,75 |
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Partners Group Holding AG | CH0024608827 | Neutrales Signal | 71 |
CHF 1.014,50
CHF 1.080,44 |
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The Carlyle Group Inc. | US14316J1088 | Neutrales Signal | 71 |
USD 46,19
USD 49,19 |
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Julius Bär | CH0102484968 | Neutrales Signal | 71 |
CHF 52,44
CHF 55,59 |
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Blackstone | US09260D1072 | Neutrales Signal | 69 |
USD 136,41
USD 142,87 |
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EQT AB | SE0012853455 | Neutrales Signal | 69 |
SEK 275,20
SEK 287,99 |
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Janus Henderson Group plc | JE00BYPZJM29 | Neutrales Signal | 68 |
USD 36,15
USD 37,45 |
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Ares Management Corporation | US03990B1017 | Neutrales Signal | 68 |
USD 166,56
USD 172,32 |
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Franklin Resources, Inc. | US3546131018 | Neutrales Signal | 66 |
USD 22,17
USD 22,63 |
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Investor AB | SE0015811963 | Neutrales Signal | 63 |
SEK 274,90
SEK 274,90 |
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Onex Corporation | CA68272K1030 | Neutrales Signal | 63 |
CAD 106,03
CAD 106,03 |
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Blue Owl Capital Inc. | US09581B1035 | Schwaches Signal | 63 |
USD 18,70
USD 18,61 |
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Centuria Capital Group | AU000000CNI5 | Schwaches Signal | 63 |
AUD 1,71
AUD 1,70 |
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Corebridge Financial Inc. | US21871X1090 | Schwaches Signal | 63 |
USD 32,05
USD 31,89 |
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GBL | BE0003797140 | Schwaches Signal | 63 |
EUR 72,00
EUR 71,64 |
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Legal & General | GB0005603997 | Schwaches Signal | 63 |
GBp 252,90
GBp 251,64 |
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Quilter Plc | GB00BNHSJN34 | Schwaches Signal | 54 |
GBp 161,20
GBp 149,11 |
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Aktulle Neuigkeiten für Vermögensverwaltung
Julius Bär verschärft Sparkurs und streicht 250 Stellen
Die Schweizer Bank Julius Bär kündigt einen verschärften Sparkurs an und streicht rund 250 Stellen. Grund dafür sind schwache Nettozuflüsse und ein gesunkenes verwaltetes Vermögen. Im ersten Halbjahr will die Bank Maßnahmen zur Effizienzsteigerung umsetzen. CEO Philipp Rickenbacher sieht in der Umstrukturierung eine Notwendigkeit, um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Die Aktie reagierte darauf leicht positiv.
Neuer Julius-Bär-Chef strafft Organisation der Bank
Stefan Bollinger, der seit Januar 2025 als CEO der Schweizer Privatbank Julius Bär tätig ist, hat umfassende Restrukturierungsmaßnahmen eingeleitet. Dazu zählt die Reduzierung des Vorstands von 15 auf 5 Mitglieder, um die Verantwortlichkeit zu erhöhen und die Führungseffizienz zu steigern. Zudem plant die Bank, etwa 400 Stellen abzubauen, was rund 5 % der Belegschaft entspricht, mit dem Ziel, Kosteneinsparungen von 110 Mio. CHF (ca. 120 Mio. USD) zu realisieren. Diese Maßnahmen folgen auf erhebliche Verluste durch Engagements bei der insolventen Signa-Gruppe, die zu einem Abschreibungsbedarf von 606 Mio. CHF führten. Trotz dieser Herausforderungen verzeichnete Julius Bär im Jahr 2024 einen Anstieg der verwalteten Vermögen um 16 % auf 497 Mrd. CHF.
Julius Bär veröffentlicht Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2024
Die Julius Bär Gruppe hat ihren Geschäftsbericht 2024 sowie den Nachhaltigkeitsbericht 2024 veröffentlicht. Per Ende 2024 beliefen sich die verwalteten Vermögen auf 497 Milliarden Schweizer Franken. Die Dokumente sind online verfügbar unter www.juliusbaer.com/reports.
BlackRock plant Einführung eines Bitcoin-ETPs in Europa
BlackRock, der weltweit größte Vermögensverwalter, bereitet die Einführung eines börsengehandelten Produkts (ETP) vor, das direkt an Bitcoin gekoppelt ist. Dieses ETP soll in Europa, voraussichtlich in der Schweiz, innerhalb der nächsten Wochen gelistet werden. Das Unternehmen hat kürzlich die iShares Digital Assets AG mit Sitz in Zürich gegründet, um seine Aktivitäten im Bereich digitaler Vermögenswerte auszubauen. Diese Expansion folgt auf die erfolgreiche Einführung des iShares Bitcoin Trust (IBIT) in den USA im Januar 2024, der mittlerweile ein Vermögen von 57,5 Milliarden US-Dollar verwaltet. Die Einführung des Bitcoin-ETPs in Europa erfolgt inmitten neuer regulatorischer Herausforderungen durch die Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA), die strengere Anforderungen für Kryptogeschäfte in Europa im Vergleich zum US-Markt mit sich bringt.
Julius Bär: Neuer CEO verschärft Sparkurs
Der neue CEO der Schweizer Privatbank Julius Bär, Hanspeter Rüfenacht, hat angekündigt, den bereits bestehenden Sparkurs des Unternehmens zu verschärfen. Ziel ist es, die Effizienz zu steigern und die Profitabilität zu erhöhen. Konkret plant Rüfenacht, die Kostenbasis um weitere 5 % zu reduzieren, was durch Personalabbau und die Straffung interner Prozesse erreicht werden soll. Zudem sollen bestimmte Geschäftsbereiche überprüft und gegebenenfalls abgestoßen werden, um sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren. Analysten begrüßen diese Maßnahmen und erwarten positive Auswirkungen auf die Gewinnmargen der Bank.
Aktuelle Situation der Vermögensverwaltungsbranche
Die Vermögensverwaltungsbranche steht aktuell vor einer Reihe von Herausforderungen: Volatile Märkte, steigende aber auch in vielen Ländern mittlerweile fallende Zinssätze und neue geopolitische Unsicherheiten beeinflussen sowohl die Anlagestrategien als auch das grundlegende Vertrauen der Kunden. Gleichzeitig wächst die Nachfrage nach nachhaltigen Investitionen (ESG), während Unternehmen andererseits zunehmend digitale Lösungen und innovative Ansätze entwickeln müssen, um im Wettbewerb weiter zu bestehen. Kosten- bzw. Margendruck und Fachkräftemangel erfordern eine ständige Effizienzsteigerung, während gleichzeitig ein immer stärkerer personalisierter Service gefordert wird. Die Branche befindet sich in einem äußerst dynamischen Umfeld, das aber auch neue Chancen und Risiken mit sich bringt.

Die Zukunft der Vermögensverwaltungsbranche
Die Zukunft der Vermögensverwaltung wird von mehreren Schlüsseltrends geprägt sein: Die fortschreitende Digitalisierung und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz sowie Big Data werden grundlegend die Entscheidungsprozesse und die Effizienz in der Branche nachhaltig verändern. Zudem wird die Nachfrage nach ökologisch verträglichen und verantwortungsbewussten Investitionen stetig weiter steigen, was die Entwicklung neuer, innovativer Anlagestrategien erforderlich macht. Die zunehmende Personalisierung von Finanzlösungen, die stark auf individuelle Kundenbedürfnisse abgestimmt sind, wird ebenfalls eine zentrale und wichtige Rolle spielen. Darüber hinaus erwarten wir, dass alternative Investments wie beispielsweise Private Equity und Infrastruktur eine wachsende Bedeutung erlangen. Unternehmen, die in der Lage sind diese Trends frühzeitig aufgreifen und sich folglich flexibel an die sich verändernden Marktbedingungen anpassen, werden die Zukunft der Branche maßgeblich mitgestalten.