Vermögensverwaltung
Die Vermögensverwaltungsbranche steht vor einem tiefgreifenden Wandel: Technologische Innovationen, der Fokus auf Nachhaltigkeit und steigende Kundenerwartungen prägen die Entwicklung maßgeblich. Gleichzeitig stellen volatile Märkte, sich ändernde Zinssätze und neue regulatorische Anforderungen die Unternehmen vor große Herausforderungen.
Aktien mit Prognose und Analyse
Im folgenden eine Übersicht, welche Aktien wir in der Branche Vermögensverwaltung analyisiert und bewertet haben:
| Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Redaktionelle Einschätzung | MOAT | Score | Aktueller Kurs Modellbasierte Schätzung |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Anand Rathi Wealth Ltd. | INE463V01026 | Starkes Signal | 81 |
INR 3.550,10
INR 4.047,11 |
Zur Analyse | ||
|
|
HDFC AMC Limited | INE127D01025 | Neutrales Signal | 81 |
INR 2.652,30
INR 3.023,62 |
Zur Analyse | ||
|
|
SEI Investments Company | US7841171033 | Starkes Signal | 81 |
USD 92,24
USD 105,15 |
Zur Analyse | ||
|
|
Northern Trust Corporation | US6658591044 | Starkes Signal | 72 |
USD 162,97
USD 175,19 |
Zur Analyse | ||
|
|
State Street Corporation | US8574771031 | Starkes Signal | 72 |
USD 151,58
USD 162,95 |
Zur Analyse | ||
|
|
3i Group PLC | GB00B1YW4409 | Neutrales Signal | 71 |
GBp 2.421,00
GBp 2.578,37 |
Zur Analyse | ||
|
|
Affiliated Managers Group, Inc. | US0082521081 | Neutrales Signal | 71 |
USD 303,48
USD 323,21 |
Zur Analyse | ||
|
|
Amundi | FR0004125920 | Neutrales Signal | 71 |
EUR 84,95
EUR 90,47 |
Zur Analyse | ||
| CVC Capital | JE00BRX98089 | Neutrales Signal | 71 |
EUR 13,25
EUR 14,11 |
Zur Analyse | |||
|
|
EQT AB | SE0012853455 | Neutrales Signal | 71 |
SEK 305,40
SEK 325,25 |
Zur Analyse | ||
|
|
Investor AB | SE0015811963 | Neutrales Signal | 71 |
SEK 365,50
SEK 389,26 |
Zur Analyse | ||
|
|
Janus Henderson Group plc | JE00BYPZJM29 | Neutrales Signal | 71 |
USD 51,70
USD 55,06 |
Zur Analyse | ||
|
|
KKR & Co | US48251W1045 | Neutrales Signal | 71 |
USD 97,43
USD 103,76 |
Zur Analyse | ||
|
|
Latour Investment AB ser. B | SE0010100958 | Neutrales Signal | 71 |
SEK 194,15
SEK 206,77 |
Zur Analyse | ||
|
|
Partners Group Holding AG | CH0024608827 | Neutrales Signal | 71 |
CHF 883,60
CHF 941,03 |
Zur Analyse | ||
|
|
T. Rowe Price Group, Inc. | US74144T1088 | Neutrales Signal | 71 |
USD 103,01
USD 109,71 |
Zur Analyse | ||
|
|
BlackRock | US09247X1019 | Neutrales Signal | 70 |
USD 1.096,25
USD 1.161,31 |
Zur Analyse | ||
|
|
Brookfield Asset Management | CA11271J1075 | Neutrales Signal | 70 |
CAD 65,56
CAD 69,37 |
Zur Analyse | ||
|
|
Bank of New York Mellon | US0640581007 | Neutrales Signal | 70 |
USD 134,99
USD 142,45 |
Zur Analyse | ||
|
|
Blackstone | US09260D1072 | Neutrales Signal | 68 |
USD 119,60
USD 124,82 |
Zur Analyse | ||
|
|
Centuria Capital Group | AU000000CNI5 | Neutrales Signal | 68 |
AUD 1,61
AUD 1,68 |
Zur Analyse | ||
|
|
Ameriprise Financial, Inc. | US03076C1062 | Neutrales Signal | 67 |
USD 469,18
USD 485,74 |
Zur Analyse | ||
|
|
The Carlyle Group Inc. | US14316J1088 | Neutrales Signal | 67 |
USD 49,16
USD 50,71 |
Zur Analyse | ||
|
|
Julius Bär | CH0102484968 | Neutrales Signal | 67 |
CHF 67,94
CHF 69,90 |
Zur Analyse | ||
|
|
Franklin Resources, Inc. | US3546131018 | Neutrales Signal | 65 |
USD 32,04
USD 32,67 |
Zur Analyse | ||
|
|
GBL | BE0003797140 | Neutrales Signal | 63 |
EUR 82,30
EUR 82,30 |
Zur Analyse | ||
|
|
Onex Corporation | CA68272K1030 | Neutrales Signal | 63 |
CAD 110,59
CAD 110,59 |
Zur Analyse | ||
|
|
Ares Management Corporation | US03990B1017 | Schwaches Signal | 62 |
USD 123,18
USD 122,56 |
Zur Analyse | ||
|
|
Blue Owl Capital Inc. | US09581B1035 | Schwaches Signal | 62 |
USD 10,00
USD 9,95 |
Zur Analyse | ||
| Corebridge Financial Inc. | US21871X1090 | Schwaches Signal | 62 |
USD 26,44
USD 26,31 |
Zur Analyse | |||
|
|
Legal & General | GB0005603997 | Schwaches Signal | 62 |
GBp 248,50
GBp 247,26 |
Zur Analyse | ||
|
|
Quilter Plc | GB00BNHSJN34 | Schwaches Signal | 62 |
GBp 179,00
GBp 178,11 |
Zur Analyse |
Aktulle Neuigkeiten für Vermögensverwaltung
Gewinneinbruch bei Julius Bär wegen Signa-Desaster
Die Schweizer Privatbank Julius Bär verzeichnet einen deutlichen Gewinneinbruch, ausgelöst durch hohe Abschreibungen im Zusammenhang mit der insolventen Signa-Gruppe. Das Engagement bei René Benkos Immobilienimperium belastete das Ergebnis massiv und überschattet die ansonsten stabile Entwicklung im Kerngeschäft der Vermögensverwaltung. Zwar bleiben die verwalteten Vermögen auf hohem Niveau und die operativen Erträge zeigen sich robust, doch das Signa-Debakel hat Schwächen im Risikomanagement offengelegt und das Vertrauen der Investoren spürbar beeinträchtigt. Aus INVESTNOW-Sicht bleibt Julius Bär operativ solide, steht aber kurzfristig unter Reputations- und Bewertungsdruck, bis die Altlasten vollständig aufgearbeitet sind.
BlackRock steigert verwaltetes Vermögen auf Rekordniveau
BlackRock hat sein verwaltetes Vermögen auf einen neuen Rekord von rund 10,5 Billionen US-Dollar erhöht und profitiert dabei von starken Mittelzuflüssen sowie steigenden Kapitalmärkten. Besonders ETFs (darunter auch ein signifikanter Kryptoanteil rund um BTC) und institutionelle Mandate sorgten für Wachstum, während der Konzern zuletzt rund 18 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz erzielte und hohe Skaleneffekte aufweist. Die Entwicklung unterstreicht BlackRocks dominante Stellung im globalen Asset-Management-Markt.
Julius Bär verschärft Sparkurs und streicht 250 Stellen
Die Schweizer Bank Julius Bär kündigt einen verschärften Sparkurs an und streicht rund 250 Stellen. Grund dafür sind schwache Nettozuflüsse und ein gesunkenes verwaltetes Vermögen. Im ersten Halbjahr will die Bank Maßnahmen zur Effizienzsteigerung umsetzen. CEO Philipp Rickenbacher sieht in der Umstrukturierung eine Notwendigkeit, um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Die Aktie reagierte darauf leicht positiv.
Neuer Julius-Bär-Chef strafft Organisation der Bank
Stefan Bollinger, der seit Januar 2025 als CEO der Schweizer Privatbank Julius Bär tätig ist, hat umfassende Restrukturierungsmaßnahmen eingeleitet. Dazu zählt die Reduzierung des Vorstands von 15 auf 5 Mitglieder, um die Verantwortlichkeit zu erhöhen und die Führungseffizienz zu steigern. Zudem plant die Bank, etwa 400 Stellen abzubauen, was rund 5 % der Belegschaft entspricht, mit dem Ziel, Kosteneinsparungen von 110 Mio. CHF (ca. 120 Mio. USD) zu realisieren. Diese Maßnahmen folgen auf erhebliche Verluste durch Engagements bei der insolventen Signa-Gruppe, die zu einem Abschreibungsbedarf von 606 Mio. CHF führten. Trotz dieser Herausforderungen verzeichnete Julius Bär im Jahr 2024 einen Anstieg der verwalteten Vermögen um 16 % auf 497 Mrd. CHF.
Julius Bär veröffentlicht Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2024
Die Julius Bär Gruppe hat ihren Geschäftsbericht 2024 sowie den Nachhaltigkeitsbericht 2024 veröffentlicht. Per Ende 2024 beliefen sich die verwalteten Vermögen auf 497 Milliarden Schweizer Franken. Die Dokumente sind online verfügbar unter www.juliusbaer.com/reports.
Aktuelle Situation der Vermögensverwaltungsbranche
Die Vermögensverwaltungsbranche steht aktuell vor einer Reihe von Herausforderungen: Volatile Märkte, steigende aber auch in vielen Ländern mittlerweile fallende Zinssätze und neue geopolitische Unsicherheiten beeinflussen sowohl die Anlagestrategien als auch das grundlegende Vertrauen der Kunden. Gleichzeitig wächst die Nachfrage nach nachhaltigen Investitionen (ESG), während Unternehmen andererseits zunehmend digitale Lösungen und innovative Ansätze entwickeln müssen, um im Wettbewerb weiter zu bestehen. Kosten- bzw. Margendruck und Fachkräftemangel erfordern eine ständige Effizienzsteigerung, während gleichzeitig ein immer stärkerer personalisierter Service gefordert wird. Die Branche befindet sich in einem äußerst dynamischen Umfeld, das aber auch neue Chancen und Risiken mit sich bringt.
Die Zukunft der Vermögensverwaltungsbranche
Die Zukunft der Vermögensverwaltung wird von mehreren Schlüsseltrends geprägt sein: Die fortschreitende Digitalisierung und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz sowie Big Data werden grundlegend die Entscheidungsprozesse und die Effizienz in der Branche nachhaltig verändern. Zudem wird die Nachfrage nach ökologisch verträglichen und verantwortungsbewussten Investitionen stetig weiter steigen, was die Entwicklung neuer, innovativer Anlagestrategien erforderlich macht. Die zunehmende Personalisierung von Finanzlösungen, die stark auf individuelle Kundenbedürfnisse abgestimmt sind, wird ebenfalls eine zentrale und wichtige Rolle spielen. Darüber hinaus erwarten wir, dass alternative Investments wie beispielsweise Private Equity und Infrastruktur eine wachsende Bedeutung erlangen. Unternehmen, die in der Lage sind diese Trends frühzeitig aufgreifen und sich folglich flexibel an die sich verändernden Marktbedingungen anpassen, werden die Zukunft der Branche maßgeblich mitgestalten.