Julius Bär Aktie Prognose

Insgesamt verfügt Julius Bär über einen sehr starken Moat, wobei die Markenidentität, regulatorischen Barrieren und der exklusive Zugang zu Kunden und Netzwerken die größten Wettbewerbsvorteile darstellen. Aus unserer Sicht ist das zentralste Moat-Element die Markenidentität von Julius Bär. Im Privatbankensektor ist Vertrauen ein entscheidender Faktor. Julius Bär genießt weltweit einen Ruf für Diskretion, Sicherheit und Exzellenz in der Vermögensverwaltung. Vermögende Privatkunden und Institutionen wählen die Bank aufgrund ihres etablierten Namens, der für Stabilität und langjährige Erfahrung steht. Kundenbindung und Tradition sind weitere Grundpfeiler der sehr starken Markenidentität.

Die Vermögensverwaltungsbranche umfasst Unternehmen, die Finanzdienstleistungen zur Verwaltung von Kapital für Privatpersonen, Institutionen und Unternehmen anbieten. Dazu gehören Investmentfonds, Pensionsfonds und Privatbanken, die Anlagen in Aktien, Anleihen, Immobilien und andere Vermögenswerte steuern. Ziel ist es, die Vermögenswerte der Kunden zu vermehren und Risiken zu minimieren.

Die Vermögensverwaltungsbranche sieht sich derzeit mit volatilen Märkten, steigenden Zinssätzen und geopolitischen Unsicherheiten konfrontiert. Diese Faktoren beeinflussen sowohl die Anlagestrategien als auch das Vertrauen der Kunden. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach nachhaltigen Investitionen (ESG) und digitalen Lösungen, während Kosten- und Margendruck Unternehmen dazu zwingt, effizientere Prozesse und innovative Anlagemodelle zu entwickeln.

Die Zukunft der Vermögensverwaltungsbranche wird stark von der Digitalisierung, der Nachfrage nach nachhaltigen Investitionen und der individuellen Kundenbetreuung geprägt sein. Unternehmen, die in Technologien wie künstliche Intelligenz und Datenanalyse investieren, werden unserer Ansicht nach wettbewerbsfähig bleiben. Zudem wird das wachsende Interesse an ESG-Investments die Branche weiter verändern, während eine verstärkte Personalisierung von Anlagestrategien neue Chancen eröffnen könnte.

Wir gehen aktuell davon aus, dass die Branche Vermögensverwaltung bis 2030 um etwa 4% pro Jahr wachsen wird. Im Vergleich zum Durchschnitt aller Branchen (3.8%) ergibt das ein um 0.2% höheres Wachstum.

Wir erwarten, dass Julius Bär innerhalb der Branche weniger wachsen wird als der Durchschnitt. Dies ist insbesondere auf das bessere Resultat der Kennzahlenanalyse der gesamten Branche zurückzuführen. 23 Unternehmen in der Branche haben eine höhere Attraktivität, 8 hingegen eine geringere Attraktivität

	Unternehmen (Aktie)	ISIN	WKN	Land	Sektor	Branche	Unsere Einschätzung	Score	Aktueller Kurs Kursprognose
	3i Group PLC	GB00B1YW4409		Vereinigtes Königreich	Finanzen	Vermögensverwaltung	Kauf	81	GBp 3.718,00 GBp 4.238,52		Zur Analyse
	HDFC AMC Limited	INE127D01025		Indien	Finanzen	Vermögensverwaltung	Kauf	81	INR 4.043,50 INR 4.609,59		Zur Analyse
	SEI Investments Company	US7841171033		Vereinigte Staaten	Finanzen	Vermögensverwaltung	Kauf	81	USD 73,49 USD 83,78		Zur Analyse
	Anand Rathi Wealth Ltd.	INE463V01026		Indien	Finanzen	Vermögensverwaltung	Kauf	81	INR 1.834,50 INR 2.091,33		Zur Analyse
	Amundi	FR0004125920		Frankreich	Finanzen	Vermögensverwaltung	Kauf	76	EUR 66,50 EUR 73,24		Zur Analyse
	KKR & Co	US48251W1045	A2LQV6	Vereinigte Staaten	Finanzen	Vermögensverwaltung	Kauf	76	USD 107,35 USD 118,20		Zur Analyse
	Ameriprise Financial, Inc.	US03076C1062		Vereinigte Staaten	Finanzen	Vermögensverwaltung	Kauf	75	USD 463,85 USD 505,78		Zur Analyse
	Bank of New York Mellon	US0640581007		Vereinigte Staaten	Finanzen	Vermögensverwaltung	Kauf	73	USD 81,28 USD 87,71		Zur Analyse
	T. Rowe Price Group, Inc.	US74144T1088		Vereinigte Staaten	Finanzen	Vermögensverwaltung	Kauf	73	USD 87,31 USD 93,86		Zur Analyse
	BlackRock	US09247X1019	928193	Vereinigte Staaten	Finanzen	Vermögensverwaltung	Halten	72	USD 901,28 USD 959,86		Zur Analyse
	Affiliated Managers Group, Inc.	US0082521081		Vereinigte Staaten	Finanzen	Vermögensverwaltung	Halten	72	USD 172,56 USD 183,78		Zur Analyse
	Corebridge Financial Inc.	US21871X1090		Vereinigte Staaten	Finanzen	Vermögensverwaltung	Halten	72	USD 31,90 USD 33,97		Zur Analyse
	Investor AB	SE0015811963		Schweden	Finanzen	Vermögensverwaltung	Halten	72	SEK 282,75 SEK 301,13		Zur Analyse
	Latour Investment AB ser. B	SE0010100958		Schweden	Finanzen	Vermögensverwaltung	Halten	72	SEK 263,90 SEK 281,05		Zur Analyse
	Partners Group Holding AG	CH0024608827		Schweiz	Finanzen	Vermögensverwaltung	Halten	71	CHF 1.164,00 CHF 1.234,91		Zur Analyse
	Northern Trust Corporation	US6658591044		Vereinigte Staaten	Finanzen	Vermögensverwaltung	Halten	71	USD 91,85 USD 97,35		Zur Analyse
	Brookfield Asset Management	CA11271J1075	A3D3EV	Kanada	Finanzen	Vermögensverwaltung	Halten	71	CAD 67,36 CAD 71,32		Zur Analyse
	State Street Corporation	US8574771031		Vereinigte Staaten	Finanzen	Vermögensverwaltung	Halten	71	USD 83,56 USD 88,40		Zur Analyse
	The Carlyle Group Inc.	US14316J1088		Vereinigte Staaten	Finanzen	Vermögensverwaltung	Halten	70	USD 38,71 USD 40,64		Zur Analyse
	EQT AB	SE0012853455		Schweden	Finanzen	Vermögensverwaltung	Halten	69	SEK 292,70 SEK 304,82		Zur Analyse
	Blackstone	US09260D1072	A2PM4W	Vereinigte Staaten	Finanzen	Vermögensverwaltung	Halten	69	USD 136,91 USD 142,47		Zur Analyse
	Janus Henderson Group plc	JE00BYPZJM29		Vereinigtes Königreich	Finanzen	Vermögensverwaltung	Halten	68	USD 33,24 USD 34,55		Zur Analyse
	Ares Management Corporation	US03990B1017		Vereinigte Staaten	Finanzen	Vermögensverwaltung	Halten	68	USD 133,73 USD 138,35		Zur Analyse
	Julius Bär	CH0102484968	A0YBDU	Schweiz	Finanzen	Vermögensverwaltung	Halten	67	CHF 55,78 CHF 57,18		Zur Analyse
	Franklin Resources, Inc.	US3546131018		Vereinigte Staaten	Finanzen	Vermögensverwaltung	Halten	66	USD 17,96 USD 18,31		Zur Analyse
	Onex Corporation	CA68272K1030		Kanada	Finanzen	Vermögensverwaltung	Halten	63	CAD 95,63 CAD 95,63		Zur Analyse
	Legal & General	GB0005603997	851584	Vereinigtes Königreich	Finanzen	Vermögensverwaltung	Verkauf	63	GBp 237,30 GBp 236,11		Zur Analyse
	Quilter Plc	GB00BNHSJN34		Vereinigtes Königreich	Finanzen	Vermögensverwaltung	Verkauf	63	GBp 142,00 GBp 141,29		Zur Analyse
	Centuria Capital Group	AU000000CNI5		Australien	Finanzen	Vermögensverwaltung	Verkauf	63	AUD 1,63 AUD 1,62		Zur Analyse
	Blue Owl Capital Inc.	US09581B1035		Vereinigte Staaten	Finanzen	Vermögensverwaltung	Verkauf	63	USD 18,84 USD 18,75		Zur Analyse
	CVC Capital	JE00BRX98089		Jersey	Finanzen	Vermögensverwaltung	Verkauf	54	EUR 17,27 EUR 15,97		Zur Analyse
	GBL	BE0003797140		Belgien	Finanzen	Vermögensverwaltung	Starker Verkauf	53	EUR 70,10 EUR 64,14		Zur Analyse

Ein Score von 67 zeigt, dass Julius Bär Gruppe AG zwar Schwächen in der Bewertung aufweist, dennoch bleibt das erwartete Kurspotential von 2,51% ein potenzieller Anreiz, insbesondere für risikofreudigere Anleger. Der INVESTNOW Score ist eine berechnete Kennzahl mit welcher wir alle Aktien auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität von Julius Bär gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie, aktuell am Markt, an.

Unsere Empfehlungen

Aktuelle Top-Aktien

	Unternehmen (Aktie)	ISIN	WKN	Land	Sektor	Branche	Unsere Einschätzung	Score	Aktueller Kurs Kursprognose
	Fair Isaac Corporation	US3032501047	873369	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Software: Anwendung	Starker Kauf	99	USD 1.836,53 USD 2.351,42		Zur Analyse
	Nvidia	US67066G1040	918422	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Kauf	97	USD 103,10 USD 130,33		Zur Analyse
	Pinterest	US72352L1061	A2PGMG	Vereinigte Staaten	Kommunikationsdienste	Internet: Inhalte und Informationen	Starker Kauf	96	USD 27,92 USD 35,04		Zur Analyse
	AppLovin	US03831W1080	A2QR0K	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Software: Anwendung	Starker Kauf	95	USD 290,39 USD 362,73		Zur Analyse
	Edwards Lifesciences	US28176E1082	936853	Vereinigte Staaten	Gesundheitswesen	Medizinische Geräte	Starker Kauf	94	USD 72,48 USD 90,16		Zur Analyse
	Monolithic Power Systems	US6098391054	A0DLC4	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Kauf	93	USD 510,96 USD 631,31		Zur Analyse
	Arista Networks	US0404131064	A11099	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Computer-Hardware	Starker Kauf	93	USD 74,42 USD 91,91		Zur Analyse
	Uber	US90353T1007	A2PHHG	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Software: Anwendung	Starker Kauf	92	USD 71,08 USD 87,09		Zur Analyse
	Genmab	DK0010272202	565131	Dänemark	Gesundheitswesen	Biotechnologie	Starker Kauf	92	DKK 1.285,00 DKK 1.572,94		Zur Analyse
	DocuSign	US2561631068	A2JHLZ	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Software: Anwendung	Starker Kauf	91	USD 78,36 USD 95,45		Zur Analyse
	ON Semiconductor	US6821891057	930124	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Kauf	90	USD 36,23 USD 43,88		Zur Analyse
	Adobe	US00724F1012	871981	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Software: Infrastruktur	Starker Kauf	90	USD 369,24 USD 447,20		Zur Analyse
	IDEXX Laboratories	US45168D1046	888210	Vereinigte Staaten	Gesundheitswesen	Medizin: Diagnostik und Forschung	Starker Kauf	90	USD 411,32 USD 497,84		Zur Analyse
	Alphabet	US02079K3059	A14Y6F	Vereinigte Staaten	Kommunikationsdienste	Internet: Inhalte und Informationen	Starker Kauf	90	USD 151,96 USD 183,58		Zur Analyse
	Copart	US2172041061	893807	Vereinigte Staaten	Zyklischer Konsum	Fahrzeuge - Autohändler	Starker Kauf	90	USD 57,17 USD 68,98		Zur Analyse
	Meta	US30303M1027	A1JWVX	Vereinigte Staaten	Kommunikationsdienste	Internet: Inhalte und Informationen	Starker Kauf	89	USD 543,89 USD 654,23		Zur Analyse
	Shopify	CA82509L1076	A14TJP	Kanada	Informationstechnologie	Software: Anwendung	Starker Kauf	89	CAD 116,75 CAD 140,28		Zur Analyse
	Mastercard	US57636Q1040	A0F602	Vereinigte Staaten	Finanzen	Finanz- und Kreditdienstleistungen	Starker Kauf	89	USD 533,75 USD 639,84		Zur Analyse
	Mettler-Toledo International, Inc.	US5926881054		Vereinigte Staaten	Gesundheitswesen	Medizin: Diagnostik und Forschung	Starker Kauf	89	USD 1.095,66 USD 1.312,39		Zur Analyse
	Verisk Analytics, Inc.	US92345Y1064		Vereinigte Staaten	Industrie	Beratungsdienste	Starker Kauf	87	USD 303,15 USD 360,65		Zur Analyse
	Netflix	US64110L1061	552484	Vereinigte Staaten	Kommunikationsdienste	Unterhaltung	Starker Kauf	87	USD 924,14 USD 1.099,18		Zur Analyse
	Insulet	US45784P1012	A0MQX8	Vereinigte Staaten	Gesundheitswesen	Medizinische Geräte	Starker Kauf	87	USD 257,62 USD 305,87		Zur Analyse
	Apple	US0378331005	865985	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Unterhaltungselektronik	Starker Kauf	87	USD 203,84 USD 241,50		Zur Analyse
	Dynatrace, Inc.	US2681501092		Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Software: Anwendung	Starker Kauf	87	USD 46,08 USD 54,59		Zur Analyse
	Intuitive Surgical	US46120E6023	888024	Vereinigte Staaten	Gesundheitswesen	Medizin: Instrumente und Zubehör	Starker Kauf	87	USD 501,12 USD 593,38		Zur Analyse
	Teradyne	US8807701029	859892	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Kauf	87	USD 75,95 USD 89,84		Zur Analyse
	WiseTech Global Limited	AU000000WTC3		Australien	Informationstechnologie	Software: Anwendung	Starker Kauf	86	AUD 81,74 AUD 96,57		Zur Analyse
	Synopsys	US8716071076	883703	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Software: Infrastruktur	Starker Kauf	86	USD 414,08 USD 488,41		Zur Analyse
	Regeneron Pharmaceuticals	US75886F1075	881535	Vereinigte Staaten	Gesundheitswesen	Biotechnologie	Starker Kauf	86	USD 618,78 USD 729,56		Zur Analyse
	Liberty Media Formula One	US5312297717	A3ERSY	Vereinigte Staaten	Kommunikationsdienste	Unterhaltung	Starker Kauf	86	USD 86,61 USD 101,83		Zur Analyse
	Fortinet	US34959E1091	A0YEFE	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Software: Infrastruktur	Starker Kauf	86	USD 90,52 USD 106,32		Zur Analyse
	Nintendo	JP3756600007	864009	Japan	Informationstechnologie	Elektronische Spiele und Multimedia	Starker Kauf	85	JPY 10.080,00 JPY 11.832,72		Zur Analyse
	Visa	US92826C8394	A0NC7B	Vereinigte Staaten	Finanzen	Finanz- und Kreditdienstleistungen	Starker Kauf	85	USD 341,31 USD 400,14		Zur Analyse
	Etsy	US29786A1060	A14P98	Vereinigte Staaten	Zyklischer Konsum	Einzelhandel	Starker Kauf	85	USD 48,44 USD 56,77		Zur Analyse
	Chipotle Mexican Grill	US1696561059	A0ESP5	Vereinigte Staaten	Zyklischer Konsum	Restaurants	Starker Kauf	84	USD 50,73 USD 58,87		Zur Analyse
	Descartes Systems Group	CA2499061083		Kanada	Informationstechnologie	Software: Anwendung	Starker Kauf	84	CAD 141,69 CAD 164,25		Zur Analyse
	Lam Research	US5128071082	869686	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Kauf	83	USD 67,03 USD 77,60		Zur Analyse
	Microsoft	US5949181045	870747	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Software: Infrastruktur	Starker Kauf	83	USD 374,05 USD 432,95		Zur Analyse
	Waters	US9418481035	898123	Vereinigte Staaten	Gesundheitswesen	Medizin: Diagnostik und Forschung	Starker Kauf	82	USD 342,75 USD 394,18		Zur Analyse
	Eli Lilly & Co	US5324571083	858560	Vereinigte Staaten	Gesundheitswesen	Arzneimittelhersteller	Starker Kauf	82	USD 797,18 USD 916,76		Zur Analyse
	Zoetis	US98978V1035	A1KBYX	Vereinigte Staaten	Gesundheitswesen	Hersteller von Arzneimitteln: Spezialitäten und Generika	Starker Kauf	82	USD 161,69 USD 185,94		Zur Analyse
	ASML Holding	NL0010273215	A1J4U4	Niederlande	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Kauf	82	USD 636,46 USD 731,93		Zur Analyse
	Abbott Laboratories	US0028241000	850103	Vereinigte Staaten	Gesundheitswesen	Medizinische Geräte	Starker Kauf	82	USD 132,40 USD 152,26		Zur Analyse
	Applied Materials	US0382221051	865177	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Kauf	82	USD 137,32 USD 157,92		Zur Analyse
	Pandora	DK0060252690	A1C6JV	Dänemark	Zyklischer Konsum	Luxusgüter	Starker Kauf	82	DKK 949,00 DKK 1.091,35		Zur Analyse
	Match Group	US57667L1070	A2P75D	Vereinigte Staaten	Kommunikationsdienste	Internet: Inhalte und Informationen	Starker Kauf	82	USD 30,31 USD 34,86		Zur Analyse
	Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW0002330008		Taiwan	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Kauf	82	TWD 942,00 TWD 1.083,30		Zur Analyse
	Chugai Pharmaceutical Co.	JP3519400000		Japan	Gesundheitswesen	Arzneimittelhersteller	Starker Kauf	82	JPY 6.628,00 JPY 7.622,20		Zur Analyse
	REA Group Ltd.	AU000000REA9		Australien	Kommunikationsdienste	Internet: Inhalte und Informationen	Starker Kauf	82	AUD 226,38 AUD 260,34		Zur Analyse

Die Julius Bär Gruppe AG, gegründet im Jahr 1890 von Julius Bär in Zürich, Schweiz, hat sich über die Jahre hinweg als eine der führenden Privatbanken weltweit etabliert. Das Unternehmen, dessen Hauptsitz nach wie vor in Zürich liegt, konzentriert sich primär auf das Wealth Management für vermögende Privatkunden und bietet maßgeschneiderte Finanzlösungen, die weit über die traditionellen Bankdienstleistungen hinausgehen. Die Gründungspersonen, allen voran Julius Bär selbst, legten den Grundstein für eine Bank, die bis heute für Diskretion, Stabilität und Expertise im Umgang mit großen Vermögen bekannt ist.

Der Börsengang der Julius Bär Gruppe AG erfolgte im Jahr 1980, wodurch das Unternehmen seine Expansionspläne beschleunigen konnte. Derzeit ist die Aktie des Unternehmens an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange notiert und bildet einen bedeutenden Teil des Schweizer Aktienindex (SMI). Die Aktionärsstruktur der Julius Bär Gruppe ist breit gestreut, wobei institutionelle Investoren und private Anleger gleichermaßen vertreten sind. Es gibt jedoch keinen dominierenden Großaktionär, was eine relative Unabhängigkeit der Geschäftsführung gewährleistet.

Julius Bär ist explizit führend im Bereich des Wealth Managements, insbesondere in der Vermögensverwaltung, der Nachlassplanung und der Beratung bei der Vermögensstrukturierung. Die Bank hebt sich durch ihre tiefgreifende Expertise und ihre Fähigkeit, komplexe Vermögenssituationen zu managen, deutlich von ihren Wettbewerbern ab. Zu den wichtigsten Wettbewerbern zählen die UBS, die Credit Suisse sowie die Pictet Gruppe, die ebenfalls in der Schweiz ansässig sind und in ähnlichen Geschäftsbereichen tätig sind.

Die Produktpalette von Julius Bär umfasst verschiedene Dienstleistungen, die speziell auf die Bedürfnisse von vermögenden Privatkunden zugeschnitten sind. Eines der wichtigsten Produkte ist die Vermögensverwaltung, bei der individuelle Anlagestrategien entwickelt werden, um das Vermögen der Kunden langfristig zu sichern und zu vermehren. Ein weiteres bedeutendes Produkt ist das Family Office, das umfassende Dienstleistungen zur Verwaltung von Familienvermögen bietet, einschließlich der Nachlassplanung und der Strukturierung von Familienunternehmen. Schließlich spielt die Anlageberatung eine zentrale Rolle, bei der Kunden Zugang zu exklusiven Anlageprodukten und -strategien erhalten, die auf detaillierten Marktanalysen und der Expertise der Julius Bär Gruppe basieren.

Über die Jahre hinweg hat die Julius Bär Gruppe mehrere wichtige Übernahmen getätigt, die ihre Marktposition weiter gestärkt haben. Zu den bedeutendsten M&A-Transaktionen zählen die Übernahme des internationalen Wealth Management Geschäfts von Merrill Lynch im Jahr 2012 sowie die Akquisition der Commerzbank-Tochter Commerzbank International S.A. Luxembourg im Jahr 2016. Diese Übernahmen haben es Julius Bär ermöglicht, ihre globale Präsenz auszubauen und ihr Dienstleistungsangebot erheblich zu erweitern.

Wichtige Meilensteine in der Geschichte der Julius Bär Gruppe AG im INVESTNOW Überblick:

• 1980: Börsengang der Julius Bär Gruppe AG.
• 2012: Übernahme des internationalen Wealth Management Geschäfts von Merrill Lynch.
• 2016: Akquisition der Commerzbank International S.A. Luxembourg.
• 2023: Steigerung des Umsatzes auf CHF 4,5 Milliarden, im Vergleich zu CHF 4,3 Milliarden im Jahr 2022.
• 2024: Einführung eines neuen digitalen Beratungsservices für vermögende Kunden.