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Julius Bär Aktie Prognose

Unsere Einschätzung:
Halten Gesamteinschätzung
+ 2,37 % Kurspotential 12 Monate
Begründung:

Trotz eines sehr starken Wettbewerbsvorteils bietet Julius Bär Gruppe AG in Kombination mit unattraktiven fundamentalen Kennzahlen und einer nur mäßig attraktiven Branche wenig Potenzial für eine positive Entwicklung. Der starke Moat allein reicht nicht aus, um die Schwächen auszugleichen. Daher würden wir Julius Bär Gruppe AG halten.

Julius Baer Gruppe AG
ISIN: CH0102484968
WKN: A0YBDU
Land: Schweiz
Sektor: Finanzen
Aktueller Aktienkurs per 13.02.2025
CHF 59,06
entspricht
EUR 62,42
Kurzporträt: Julius Bär Gruppe AG ist eine Schweizer Privatbank, die Vermögensverwaltungsdienste für vermögende Privatkunden weltweit anbietet.
Prognose
Historie
Kennzahlen
MOAT
Branche
Score
Dividende
Porträt
News

Julius Bär Aktie Prognose 2025

Unser Julius Bär Kursziel für 2025 liegt bei 60,46 CHF. Verglichen zum aktuellen Kurs von 59,06 CHF ergibt das eine prognostizierte Kursbewegung von 2,37%.

Julius Bär Aktie Prognose 2030

Für Julius Bär erwarten wir bis 2030 einen Kurs von 65,67 CHF (11,19%). Unsere prognostizierten Kursziele bis 2030 für Julius Bär beruhen auf den aktuellen und veröffentlichten Unternehmensdaten. Je weiter die Prognosen in die Zukunft reichen, desto größer die Schwankungsbreite.

Julius Bär Prognose Kursziel Prognose
12 Monate 60,46 CHF 2,37%
2027 61,73 CHF 4,53%
2028 62,98 CHF 6,63%
2029 64,27 CHF 8,82%
2030 65,67 CHF 11,19%
2031 67,24 CHF 13,85%

Die Analystenprognosen für die Aktie von Julius Bär zeigen ein positives Bild mit einem durchschnittlichen Kursziel von 61,91 CHF, was einem erwarten Kursanstieg von 4,83% entspricht. Doch die Analystenmeinungen gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 51,30 CHF, während das höchste Kursziel bei 70,00 CHF liegt.

Chart und Performance-Tracker unserer Julius Bär Prognose

Freitag, 14.02.2025
15.02.2024 28.03.2024 15.05.2024 27.06.2024 09.08.2024 20.09.2024 01.11.2024 13.12.2024 03.02.2025 68.03 64.34 60.65 56.97 53.28 49.60 45.91 42.22
INVESTNOW Einschätzung am 13.02.2025
Halten Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
Performance im Verlauf
Empfehlung Tage Entwicklung
Halten 365 Tage 18.75 %
Unser Performance-Tracker zeigt, wie sich der Aktienkurs während unserer Prognosen im letzten Jahr entwickelt hat. Die Farben spiegeln unsere Einschätzungen zu den jeweiligen Zeitpunkten wider: dunkelgrün = starker Kauf, grün = Kauf, gelb = Halten, hellbraun = Verkauf, rot = starker Verkauf. So schaffen wir Transparenz darüber, welche Empfehlungen wir in der Vergangenheit gegeben haben und wie sich die Aktie in diesem Zeitraum entwickelt hat.

Historische Performance Julius Bär

Historische Performance der letzten 5 Jahre der Julius Bär Aktie
Performance
2020 5,96 %
2021 23,49 %
2022 -7,20 %
2023 -8,78 %
2024 31,05 %
2025laufend 0,68 %
Gesamt 46,15 %
Durchschnitt pro Jahr 7,53 %
Bestes Jahr 31,05 %
Schlechtestes Jahr -8,78 %

Kennzahlenanalyse Julius Bär

Fazit: unattraktiv

Kennzahlenanalyse
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Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. 15,66%
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. 7,67%
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. 143,13%
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. 0,37%
Gewinnwachstumsprognose sehr attraktiv
Profit-Marge unattraktiv
Payout-Ratio sehr unattraktiv
Kapitalrendite sehr unattraktiv

Gewinnwachstumsprognose: Ein erwartetes Gewinnwachstum von 15,66 % deutet unseres Erachtens auf hervorragende Wachstumsaussichten für Julius Bär hin, die das Unternehmen in eine starke Position für zukünftige Ertragssteigerungen und Marktanteilsgewinne bringt.

Profit-Marge: Eine Marge von 7,67 % deutet auf eine geringe Profitabilität hin. Unserer Meinung nach kämpft Julius Bär möglicherweise mit Kostendruck oder einer geringen Preissetzungsmacht.

Payout-Ratio: Eine hohe Ausschüttungsquote von 143,13 % lässt wenig Raum für Reinvestitionen. Julius Bär priorisiert Dividendenausschüttungen, was zukünftiges Wachstum beeinträchtigen könnte. Aus unserer Perspektive ist das sehr unattraktiv.

Kapitalrendite (ROA): Eine Kapitalrendite von 0,37 % deutet unserer Auffassung nach auf schwerwiegende Probleme bei der Kapitalnutzung hin. Julius Bär erwirtschaftet kaum Erträge auf seine Investitionen. Für uns ist das sehr unattraktiv.

Wichtige Kennzahlen für die Aktie von Julius Bär

Informationen für Julius Bär zusammengefasst und aufbereitet

Zusammengefasste Bilanz von Julius Bär in CHF
Aktiva Passiva
Kurzfristige Vermögenswerte 20.307.200.000 Fremdkapital 93.992.400.000
Langfristige Vermögenswerte 79.858.300.000 Eigenkapital 6.171.400.000
Sonstige Vermögenswerte
Gesamt 100.165.500.000 Gesamt 100.165.500.000
Interessante Zahlen von Julius Bär in CHF
Bargeld und kurzfristige Anlagen 20.307.200.000
Immobilien/Anlagen und Ausrüstung 649.000.000
Schuldenquote 94%
Schulden/Umsatz-Verhältnis 6%
Gewinn pro Aktie 1,83
Umsätze und Gewinne von Julius Bär in CHF
Periode Umsatz Gewinn Profit-Marge
Analystenprognose 2025 4.411.776.062 1.185.098.900 26,86 %
FY 2023 3.239.500.000 454.000.000 14,01 %
FY 2022 4.522.700.000 949.600.000 21,00 %
FY 2021 4.267.899.999 1.082.000.000 25,35 %
FY 2020 4.059.800.000 698.000.000 17,19 %
FY 2019 3.382.800.000 464.800.000 13,74 %
FY 2018 3.367.800.000 735.400.000 21,84 %
FY 2017 3.252.300.000 704.800.000 21,67 %
FY 2016 2.852.300.000 619.400.000 21,72 %
FY 2015 2.694.500.000 121.200.000 4,50 %
FY 2014 2.546.600.000 366.204.000 14,38 %
FY 2013 2.194.733.000 187.526.000 8,54 %
FY 2012 1.746.685.000 297.357.000 17,02 %
FY 2011 1.752.687.000 258.137.000 14,73 %
FY 2010 1.794.380.000 352.769.000 19,66 %
FY 2009 1.586.127.000 389.298.000 24,54 %
FY 2008 2.938.569.000 661.538.000 22,51 %
FY 2007 3.446.455.000 939.821.000 27,27 %
FY 2006 2.837.904.000 672.411.000 23,69 %
FY 2005 1.504.357.000 144.811.000 9,63 %
Alle anzeigen
Sonstige Kennzahlen von Julius Bär
Marktkapitalisierung 12.096.422.506 CHF
KGV: Kurs-Gewinn-Verhältnis 32,43
KUV: Kurs-Umsatz-Verhältnis 2,48
KBV: Kurs-Buchwert-Verhältnis 1,97

MOAT Julius Bär

Fazit: sehr stark

Insgesamt verfügt Julius Bär über einen sehr starken Moat, wobei die Markenidentität, regulatorischen Barrieren und der exklusive Zugang zu Kunden und Netzwerken die größten Wettbewerbsvorteile darstellen. Aus unserer Sicht ist das zentralste Moat-Element die Markenidentität von Julius Bär. Im Privatbankensektor ist Vertrauen ein entscheidender Faktor. Julius Bär genießt weltweit einen Ruf für Diskretion, Sicherheit und Exzellenz in der Vermögensverwaltung. Vermögende Privatkunden und Institutionen wählen die Bank aufgrund ihres etablierten Namens, der für Stabilität und langjährige Erfahrung steht. Kundenbindung und Tradition sind weitere Grundpfeiler der sehr starken Markenidentität.

JULIUS BAER MOAT
Markenstärke Stark
Kostenvorteile Mittel
Netzwerkeffekte Stark
Regulatorische Barrieren Stark
Patente und Urheberrechte Schwach
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Stark

Branchenanalyse Julius Bär

Attraktivität: neutral

Die Vermögensverwaltungsbranche umfasst Unternehmen, die Finanzdienstleistungen zur Verwaltung von Kapital für Privatpersonen, Institutionen und Unternehmen anbieten. Dazu gehören Investmentfonds, Pensionsfonds und Privatbanken, die Anlagen in Aktien, Anleihen, Immobilien und andere Vermögenswerte steuern. Ziel ist es, die Vermögenswerte der Kunden zu vermehren und Risiken zu minimieren.

Die Vermögensverwaltungsbranche sieht sich derzeit mit volatilen Märkten, steigenden Zinssätzen und geopolitischen Unsicherheiten konfrontiert. Diese Faktoren beeinflussen sowohl die Anlagestrategien als auch das Vertrauen der Kunden. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach nachhaltigen Investitionen (ESG) und digitalen Lösungen, während Kosten- und Margendruck Unternehmen dazu zwingt, effizientere Prozesse und innovative Anlagemodelle zu entwickeln.

Die Zukunft der Vermögensverwaltungsbranche wird stark von der Digitalisierung, der Nachfrage nach nachhaltigen Investitionen und der individuellen Kundenbetreuung geprägt sein. Unternehmen, die in Technologien wie künstliche Intelligenz und Datenanalyse investieren, werden unserer Ansicht nach wettbewerbsfähig bleiben. Zudem wird das wachsende Interesse an ESG-Investments die Branche weiter verändern, während eine verstärkte Personalisierung von Anlagestrategien neue Chancen eröffnen könnte.

Wir gehen aktuell davon aus, dass die Branche Vermögensverwaltung bis 2030 um etwa 4% pro Jahr wachsen wird. Im Vergleich zum Durchschnitt aller Branchen (3.8%) ergibt das ein um 0.2% höheres Wachstum.

Wir erwarten, dass Julius Bär innerhalb der Branche weniger wachsen wird als der Durchschnitt. Dies ist insbesondere auf das bessere Resultat der Kennzahlenanalyse der gesamten Branche zurückzuführen. 4 Unternehmen in der Branche haben eine höhere Attraktivität, 1 hingegen eine geringere Attraktivität

Branchenanalyse
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Branchenanalyse für Julius Bär
BAER.SW
Branche: Vermögensverwaltung
4,00 %
Durchschnitt aller Branchen
3,80 %
Attraktivität der Branche Vermögensverwaltung
neutral
Attraktivität von Julius Bär innerhalb der Branche
neutral

Prognosen für Aktien aus der Branche Vermögensverwaltung

Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung Score Aktueller Kurs
Kursprognose
BlackRock US09247X1019 Kauf 74 USD 980,30
USD 1.072,15
Zur Analyse
KKR & Co US48251W1045 Halten 71 USD 139,30
USD 148,35
Zur Analyse
Brookfield Asset Management CA11271J1075 Halten 70 CAD 81,65
CAD 86,16
Zur Analyse
Blackstone US09260D1072 Halten 68 USD 160,48
USD 167,79
Zur Analyse
Julius Bär CH0102484968 Halten 66 CHF 59,06
CHF 60,46
Zur Analyse
Legal & General GB0005603997 Verkauf 62 GBp 242,20
GBp 240,99
Zur Analyse

Score für Julius Bär

Die relative Attraktivität von Julius Bär

66 Score

66 Punkte in unserem Bewertungssystem bedeuten, dass Julius Bär Gruppe AG derzeit eine eher durchschnittliche Attraktivität zeigt. Das Kurspotential von 2,37% könnte jedoch für Anleger mit spezifischen Strategien von Interesse sein. Der INVESTNOW Score ist eine berechnete Kennzahl mit welcher wir alle Aktien auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität von Julius Bär gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie, aktuell am Markt, an.

Starker Verkauf
Verkauf
Halten
Kauf
Starker Kauf
66
ø 66,35

Der durchgezeichnete Pfeil zeigt die Stärke der Aktie auf Basis der Einschätzung an. Der leicht transparente Pfeil gibt die durchschnittliche Einschätzung aller analysierten Aktien der Branche an.

Unsere Empfehlungen

Aktuelle Top-Aktien

Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung Score Aktueller Kurs
Kursprognose
AppLovin US03831W1080 Starker Kauf 99 USD 471,67
USD 608,32
Zur Analyse
Fair Isaac Corporation US3032501047 Starker Kauf 98 USD 1.802,79
USD 2.308,26
Zur Analyse
Nvidia US67066G1040 Starker Kauf 95 USD 135,29
USD 170,65
Zur Analyse
Arista Networks US0404131064 Starker Kauf 95 USD 109,75
USD 138,06
Zur Analyse
Pinterest US72352L1061 Starker Kauf 95 USD 39,09
USD 49,07
Zur Analyse
Edwards Lifesciences US28176E1082 Starker Kauf 93 USD 76,00
USD 94,57
Zur Analyse
Uber US90353T1007 Starker Kauf 91 USD 80,29
USD 98,30
Zur Analyse
Genmab DK0010272202 Starker Kauf 90 DKK 1.490,00
DKK 1.813,68
Zur Analyse
Adyen NL0012969182 Starker Kauf 90 EUR 1.805,00
EUR 2.192,25
Zur Analyse
ON Semiconductor US6821891057 Starker Kauf 89 USD 50,92
USD 61,68
Zur Analyse
IDEXX Laboratories US45168D1046 Starker Kauf 89 USD 459,76
USD 556,47
Zur Analyse
DocuSign US2561631068 Starker Kauf 89 USD 88,63
USD 107,10
Zur Analyse
Alphabet US02079K3059 Starker Kauf 89 USD 186,14
USD 224,78
Zur Analyse
Copart US2172041061 Starker Kauf 88 USD 59,83
USD 72,06
Zur Analyse
Meta US30303M1027 Starker Kauf 88 USD 728,56
USD 876,30
Zur Analyse
Insulet US45784P1012 Starker Kauf 88 USD 282,12
USD 338,67
Zur Analyse
Shopify CA82509L1076 Starker Kauf 88 CAD 181,02
CAD 217,10
Zur Analyse
Mastercard US57636Q1040 Starker Kauf 88 USD 566,31
USD 678,88
Zur Analyse
Netflix US64110L1061 Starker Kauf 86 USD 1.043,69
USD 1.239,41
Zur Analyse
Synopsys US8716071076 Starker Kauf 86 USD 528,29
USD 626,20
Zur Analyse
Adobe US00724F1012 Starker Kauf 86 USD 459,22
USD 543,77
Zur Analyse
Intuitive Surgical US46120E6023 Starker Kauf 86 USD 591,39
USD 699,61
Zur Analyse
Regeneron Pharmaceuticals US75886F1075 Starker Kauf 85 USD 674,27
USD 794,06
Zur Analyse
Fortinet US34959E1091 Starker Kauf 85 USD 109,98
USD 129,22
Zur Analyse
Nintendo JP3756600007 Starker Kauf 84 JPY 11.250,00
JPY 13.206,53
Zur Analyse
Visa US92826C8394 Starker Kauf 84 USD 355,63
USD 416,97
Zur Analyse
Teradyne US8807701029 Starker Kauf 84 USD 112,84
USD 132,15
Zur Analyse
Apple US0378331005 Starker Kauf 84 USD 241,53
USD 282,03
Zur Analyse
Lam Research US5128071082 Starker Kauf 84 USD 83,30
USD 97,21
Zur Analyse
Palo Alto Networks US6974351057 Starker Kauf 83 USD 201,88
USD 234,81
Zur Analyse
Chipotle Mexican Grill US1696561059 Starker Kauf 83 USD 58,13
USD 67,36
Zur Analyse
Microsoft US5949181045 Starker Kauf 82 USD 410,54
USD 475,21
Zur Analyse
Waters US9418481035 Starker Kauf 82 USD 379,11
USD 436,07
Zur Analyse
Novo Nordisk DK0060534915 Starker Kauf 81 DKK 566,00
DKK 650,90
Zur Analyse
Zoetis US98978V1035 Starker Kauf 81 USD 164,93
USD 189,67
Zur Analyse
ASML Holding NL0010273215 Starker Kauf 81 USD 776,99
USD 893,54
Zur Analyse
Applied Materials US0382221051 Starker Kauf 81 USD 184,27
USD 211,91
Zur Analyse
Ferrari NL0011585146 Starker Kauf 81 EUR 474,80
EUR 546,02
Zur Analyse
West Pharmaceutical Services US9553061055 Starker Kauf 81 USD 199,11
USD 228,98
Zur Analyse
Paycom Software US70432V1026 Starker Kauf 81 USD 211,98
USD 243,78
Zur Analyse
Pandora DK0060252690 Starker Kauf 81 DKK 1.319,50
DKK 1.517,43
Zur Analyse
Match Group US57667L1070 Starker Kauf 81 USD 34,01
USD 39,11
Zur Analyse

Dividenden Julius Bär

Dividendenrendite und historische Daten für Julius Bär

Erwartete Dividendenrendite nächste 12 Monate 4,51 %
Dividendenrendite letzte 12 Monate 4,50 %
Durschnittliche Dividendenrendite letzte 5 Jahre 4,14 %
Historische Dividenden für Julius Bär in CHF
Ex-Dividend-Datum Stichtag Zahltag Dividende je Aktie
14.04.2025 15.04.2025 16.04.2025 2,60
15.04.2024 16.04.2024 17.04.2024 2,60
17.04.2023 18.04.2023 19.04.2023 2,60
14.04.2022 19.04.2022 20.04.2022 2,60
16.04.2021 19.04.2021 20.04.2021 1,75
04.11.2020 05.11.2020 06.11.2020 0,75
20.05.2020 22.05.2020 25.05.2020 0,75
20.04.2020 0,75
12.04.2019 15.04.2019 16.04.2019 1,50
13.04.2018 16.04.2018 17.04.2018 1,40
18.04.2017 19.04.2017 20.04.2017 1,20
15.04.2016 18.04.2016 19.04.2016 1,10
17.04.2015 20.04.2015 21.04.2015 1,00
11.04.2014 15.04.2014 16.04.2014 0,60
12.04.2013 16.04.2013 17.04.2013 0,60
13.04.2012 17.04.2012 18.04.2012 0,98
11.04.2011 13.04.2011 14.04.2011 0,60
12.04.2010 15.04.2010 16.04.2010 0,40
Alle anzeigen
Unsere Empfehlungen

Aktuelle Top Dividenden-Aktien

Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung Score Dividende Aktueller Kurs
Kursprognose
Vale BRVALEACNOR0 Kauf 72 16,58 % USD 9,57
USD 10,29
Zur Analyse
Altria Group US02209S1033 Kauf 72 7,58 % USD 53,62
USD 57,64
Zur Analyse
Lloyds Banking Group GB0008706128 Kauf 75 5,35 % GBp 64,22
GBp 70,52
Zur Analyse
Novartis CH0012005267 Kauf 72 3,81 % CHF 97,78
CHF 105,11
Zur Analyse
Southern Copper Corporation US84265V1052 Kauf 72 3,01 % USD 97,84
USD 105,37
Zur Analyse
Roche Holding CH0012032048 Kauf 72 3,88 % CHF 297,80
CHF 320,14
Zur Analyse
FMC Corporation US3024913036 Kauf 80 4,63 % USD 36,71
USD 41,84
Zur Analyse
3M Co US88579Y1010 Kauf 72 2,17 % USD 148,72
USD 159,87
Zur Analyse
Merck US58933Y1055 Kauf 72 3,30 % USD 84,42
USD 90,75
Zur Analyse
Johnson & Johnson US4781601046 Kauf 72 3,35 % USD 157,25
USD 169,04
Zur Analyse
Morgan Stanley US6174464486 Kauf 72 2,83 % USD 136,84
USD 147,10
Zur Analyse
Paychex US7043261079 Kauf 72 2,89 % USD 148,63
USD 159,78
Zur Analyse
Texas Instruments US8825081040 Kauf 72 2,71 % USD 180,80
USD 194,36
Zur Analyse
Samsung Electronics KR7005930003 Kauf 75 2,72 % KRW 56.100,00
KRW 61.693,40
Zur Analyse
Hershey US4278661081 Kauf 72 3,22 % USD 160,81
USD 172,87
Zur Analyse
Wells Fargo US9497461015 Kauf 76 2,25 % USD 78,85
USD 87,06
Zur Analyse
UBS CH0244767585 Kauf 78 2,38 % CHF 30,30
CHF 34,00
Zur Analyse
Tegna US87901J1051 Kauf 80 2,72 % USD 18,14
USD 20,68
Zur Analyse
JPMorgan Chase US46625H1005 Kauf 76 2,02 % USD 276,32
USD 305,76
Zur Analyse
Aixtron DE000A0WMPJ6 Kauf 75 2,81 % EUR 13,62
EUR 14,91
Zur Analyse
McDonalds US5801351017 Kauf 72 2,41 % USD 310,02
USD 333,27
Zur Analyse
Bank of America US0605051046 Kauf 76 2,21 % USD 46,33
USD 51,08
Zur Analyse
BlackRock US09247X1019 Kauf 74 2,12 % USD 980,30
USD 1.072,15
Zur Analyse
Illinois Tool Works US4523081093 Kauf 73 2,32 % USD 260,09
USD 282,37
Zur Analyse
Union Pacific Corporation US9078181081 Kauf 74 2,27 % USD 250,97
USD 273,02
Zur Analyse
Goldman Sachs Group US38141G1040 Kauf 75 2,10 % USD 648,95
USD 713,04
Zur Analyse
Nike US6541061031 Kauf 72 2,08 % USD 73,21
USD 78,70
Zur Analyse
Richemont CH0210483332 Kauf 72 2,04 % CHF 183,85
CHF 197,64
Zur Analyse
Canadian National Railway CA1363751027 Kauf 76 2,33 % CAD 145,54
CAD 161,40
Zur Analyse
Inditex ES0148396007 Kauf 80 2,07 % EUR 54,26
EUR 61,64
Zur Analyse
Brown-Forman Corporation US1156372096 Kauf 73 2,21 % USD 31,36
USD 33,88
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Match Group US57667L1070 Starker Kauf 81 2,25 % USD 34,01
USD 39,11
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Lasertec JP3979200007 Kauf 80 2,34 % JPY 15.480,00
JPY 17.647,20
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Die Julius Bär Gruppe AG im Unternehmensporträt

Management von komplexen Vermögensstrukturen als Kernkompetenz!

Links & Fakten
CEO: Mr. Stefan Bollinger
Mitarbeiteranzahl: 7.484

Die Julius Bär Gruppe AG, gegründet im Jahr 1890 von Julius Bär in Zürich, Schweiz, hat sich über die Jahre hinweg als eine der führenden Privatbanken weltweit etabliert. Das Unternehmen, dessen Hauptsitz nach wie vor in Zürich liegt, konzentriert sich primär auf das Wealth Management für vermögende Privatkunden und bietet maßgeschneiderte Finanzlösungen, die weit über die traditionellen Bankdienstleistungen hinausgehen. Die Gründungspersonen, allen voran Julius Bär selbst, legten den Grundstein für eine Bank, die bis heute für Diskretion, Stabilität und Expertise im Umgang mit großen Vermögen bekannt ist.

Der Börsengang der Julius Bär Gruppe AG erfolgte im Jahr 1980, wodurch das Unternehmen seine Expansionspläne beschleunigen konnte. Derzeit ist die Aktie des Unternehmens an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange notiert und bildet einen bedeutenden Teil des Schweizer Aktienindex (SMI). Die Aktionärsstruktur der Julius Bär Gruppe ist breit gestreut, wobei institutionelle Investoren und private Anleger gleichermaßen vertreten sind. Es gibt jedoch keinen dominierenden Großaktionär, was eine relative Unabhängigkeit der Geschäftsführung gewährleistet.

Julius Bär ist explizit führend im Bereich des Wealth Managements, insbesondere in der Vermögensverwaltung, der Nachlassplanung und der Beratung bei der Vermögensstrukturierung. Die Bank hebt sich durch ihre tiefgreifende Expertise und ihre Fähigkeit, komplexe Vermögenssituationen zu managen, deutlich von ihren Wettbewerbern ab. Zu den wichtigsten Wettbewerbern zählen die UBS, die Credit Suisse sowie die Pictet Gruppe, die ebenfalls in der Schweiz ansässig sind und in ähnlichen Geschäftsbereichen tätig sind.

Die Produktpalette von Julius Bär umfasst verschiedene Dienstleistungen, die speziell auf die Bedürfnisse von vermögenden Privatkunden zugeschnitten sind. Eines der wichtigsten Produkte ist die Vermögensverwaltung, bei der individuelle Anlagestrategien entwickelt werden, um das Vermögen der Kunden langfristig zu sichern und zu vermehren. Ein weiteres bedeutendes Produkt ist das Family Office, das umfassende Dienstleistungen zur Verwaltung von Familienvermögen bietet, einschließlich der Nachlassplanung und der Strukturierung von Familienunternehmen. Schließlich spielt die Anlageberatung eine zentrale Rolle, bei der Kunden Zugang zu exklusiven Anlageprodukten und -strategien erhalten, die auf detaillierten Marktanalysen und der Expertise der Julius Bär Gruppe basieren.

Über die Jahre hinweg hat die Julius Bär Gruppe mehrere wichtige Übernahmen getätigt, die ihre Marktposition weiter gestärkt haben. Zu den bedeutendsten M&A-Transaktionen zählen die Übernahme des internationalen Wealth Management Geschäfts von Merrill Lynch im Jahr 2012 sowie die Akquisition der Commerzbank-Tochter Commerzbank International S.A. Luxembourg im Jahr 2016. Diese Übernahmen haben es Julius Bär ermöglicht, ihre globale Präsenz auszubauen und ihr Dienstleistungsangebot erheblich zu erweitern.

Wichtige Meilensteine in der Geschichte der Julius Bär Gruppe AG im INVESTNOW Überblick:

  • 1980: Börsengang der Julius Bär Gruppe AG.
  • 2012: Übernahme des internationalen Wealth Management Geschäfts von Merrill Lynch.
  • 2016: Akquisition der Commerzbank International S.A. Luxembourg.
  • 2023: Steigerung des Umsatzes auf CHF 4,5 Milliarden, im Vergleich zu CHF 4,3 Milliarden im Jahr 2022.
  • 2024: Einführung eines neuen digitalen Beratungsservices für vermögende Kunden.

Aktuelles Julius Bär

03.02.2025

Julius Bär: Neuer CEO verschärft Sparkurs

Der neue CEO der Schweizer Privatbank Julius Bär, Hanspeter Rüfenacht, hat angekündigt, den bereits bestehenden Sparkurs des Unternehmens zu verschärfen. Ziel ist es, die Effizienz zu steigern und die Profitabilität zu erhöhen. Konkret plant Rüfenacht, die Kostenbasis um weitere 5 % zu reduzieren, was durch Personalabbau und die Straffung interner Prozesse erreicht werden soll. Zudem sollen bestimmte Geschäftsbereiche überprüft und gegebenenfalls abgestoßen werden, um sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren. Analysten begrüßen diese Maßnahmen und erwarten positive Auswirkungen auf die Gewinnmargen der Bank.

Häufig gestellte Fragen

Wo liegt aktuell das Julius Bär Gruppe AG Kursziel der Analysten?
Per 13.02.2025 liegt das Julius Bär Gruppe AG Kursziel der Analysten bei 61,91 CHF. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 59,06 CHF liegt die Analystenerwartung bei 4,83%.
Wo liegt aktuell das Julius Bär Gruppe AG Kursziel von InvestNow?
Per 13.02.2025 liegt unser Julius Bär Gruppe AG Kursziel bei 60,46 CHF. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 59,06 CHF prognostizieren wir also eine Entwicklung von 2,37%.
Wo liegt aktuell die Julius Bär Gruppe AG Prognose 2027 von InvestNow?
Per 13.02.2025 liegt unser Julius Bär Gruppe AG Kursziel für 2027 bei 61,73. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 59,06 CHF prognostizieren wir also eine Entwicklung von 4,53 % bis 2027.
Wo liegt aktuell die Julius Bär Gruppe AG Prognose 2028 von InvestNow?
Per 13.02.2025 liegt unser Julius Bär Gruppe AG Kursziel für 2028 bei 62,98. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 59,06 CHF prognostizieren wir also eine Entwicklung von 6,63 % bis 2028.
Wo liegt aktuell die Julius Bär Gruppe AG Prognose 2029 von InvestNow?
Per 13.02.2025 liegt unser Julius Bär Gruppe AG Kursziel für 2029 bei 64,27. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 59,06 CHF prognostizieren wir also eine Entwicklung von 8,82 % bis 2029.
Wo liegt aktuell die Julius Bär Gruppe AG Prognose 2030 von InvestNow?
Per 13.02.2025 liegt unser Julius Bär Gruppe AG Kursziel für 2030 bei 65,67. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 59,06 CHF prognostizieren wir also eine Entwicklung von 11,19 % bis 2030.
Wo liegt aktuell die Julius Bär Gruppe AG Prognose 2031 von InvestNow?
Per 13.02.2025 liegt unser Julius Bär Gruppe AG Kursziel für 2031 bei 67,24. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 59,06 CHF prognostizieren wir also eine Entwicklung von 13,85 % bis 2031.