
Julius Bär Aktie Prognose
Trotz eines sehr starken Wettbewerbsvorteils bietet Julius Bär Gruppe AG in Kombination mit unattraktiven fundamentalen Kennzahlen und einer nur mäßig attraktiven Branche wenig Potenzial für eine positive Entwicklung. Der starke Moat allein reicht nicht aus, um die Schwächen auszugleichen. Daher würden wir Julius Bär Gruppe AG halten.

Julius Bär Aktie Prognose 2025
Unser Julius Bär Kursziel für 2025 liegt bei 60,46 CHF. Verglichen zum aktuellen Kurs von 59,06 CHF ergibt das eine prognostizierte Kursbewegung von 2,37%.
Julius Bär Aktie Prognose 2030
Für Julius Bär erwarten wir bis 2030 einen Kurs von 65,67 CHF (11,19%). Unsere prognostizierten Kursziele bis 2030 für Julius Bär beruhen auf den aktuellen und veröffentlichten Unternehmensdaten. Je weiter die Prognosen in die Zukunft reichen, desto größer die Schwankungsbreite.
Julius Bär Prognose | Kursziel | Prognose |
---|---|---|
12 Monate | 60,46 CHF | 2,37% |
2027 | 61,73 CHF | 4,53% |
2028 | 62,98 CHF | 6,63% |
2029 | 64,27 CHF | 8,82% |
2030 | 65,67 CHF | 11,19% |
2031 | 67,24 CHF | 13,85% |
Die Analystenprognosen für die Aktie von Julius Bär zeigen ein positives Bild mit einem durchschnittlichen Kursziel von 61,91 CHF, was einem erwarten Kursanstieg von 4,83% entspricht. Doch die Analystenmeinungen gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 51,30 CHF, während das höchste Kursziel bei 70,00 CHF liegt.
Chart und Performance-Tracker unserer Julius Bär Prognose
Empfehlung | Tage | Entwicklung |
---|---|---|
Halten | 365 Tage | 18.75 % |
Historische Performance Julius Bär
Performance | |
---|---|
2020 | 5,96 % |
2021 | 23,49 % |
2022 | -7,20 % |
2023 | -8,78 % |
2024 | 31,05 % |
2025laufend | 0,68 % |
Gesamt | 46,15 % |
Durchschnitt pro Jahr | 7,53 % |
Bestes Jahr | 31,05 % |
Schlechtestes Jahr | -8,78 % |
Kennzahlenanalyse Julius Bär
Fazit: unattraktiv
Kennzahl | Wert |
---|---|
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. | 15,66% |
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. | 7,67% |
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. | 143,13% |
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. | 0,37% |
Gewinnwachstumsprognose: Ein erwartetes Gewinnwachstum von 15,66 % deutet unseres Erachtens auf hervorragende Wachstumsaussichten für Julius Bär hin, die das Unternehmen in eine starke Position für zukünftige Ertragssteigerungen und Marktanteilsgewinne bringt.
Profit-Marge: Eine Marge von 7,67 % deutet auf eine geringe Profitabilität hin. Unserer Meinung nach kämpft Julius Bär möglicherweise mit Kostendruck oder einer geringen Preissetzungsmacht.
Payout-Ratio: Eine hohe Ausschüttungsquote von 143,13 % lässt wenig Raum für Reinvestitionen. Julius Bär priorisiert Dividendenausschüttungen, was zukünftiges Wachstum beeinträchtigen könnte. Aus unserer Perspektive ist das sehr unattraktiv.
Kapitalrendite (ROA): Eine Kapitalrendite von 0,37 % deutet unserer Auffassung nach auf schwerwiegende Probleme bei der Kapitalnutzung hin. Julius Bär erwirtschaftet kaum Erträge auf seine Investitionen. Für uns ist das sehr unattraktiv.
Wichtige Kennzahlen für die Aktie von Julius Bär
Informationen für Julius Bär zusammengefasst und aufbereitet
Aktiva | Passiva | ||
---|---|---|---|
Kurzfristige Vermögenswerte | 20.307.200.000 | Fremdkapital | 93.992.400.000 |
Langfristige Vermögenswerte | 79.858.300.000 | Eigenkapital | 6.171.400.000 |
Sonstige Vermögenswerte | |||
Gesamt | 100.165.500.000 | Gesamt | 100.165.500.000 |
Bargeld und kurzfristige Anlagen | 20.307.200.000 |
---|---|
Immobilien/Anlagen und Ausrüstung | 649.000.000 |
Schuldenquote | 94% |
Schulden/Umsatz-Verhältnis | 6% |
Gewinn pro Aktie | 1,83 |
Periode | Umsatz | Gewinn | Profit-Marge |
---|---|---|---|
Analystenprognose 2025 | 4.411.776.062 | 1.185.098.900 | 26,86 % |
FY 2023 | 3.239.500.000 | 454.000.000 | 14,01 % |
FY 2022 | 4.522.700.000 | 949.600.000 | 21,00 % |
FY 2021 | 4.267.899.999 | 1.082.000.000 | 25,35 % |
FY 2020 | 4.059.800.000 | 698.000.000 | 17,19 % |
FY 2019 | 3.382.800.000 | 464.800.000 | 13,74 % |
FY 2018 | 3.367.800.000 | 735.400.000 | 21,84 % |
FY 2017 | 3.252.300.000 | 704.800.000 | 21,67 % |
FY 2016 | 2.852.300.000 | 619.400.000 | 21,72 % |
FY 2015 | 2.694.500.000 | 121.200.000 | 4,50 % |
FY 2014 | 2.546.600.000 | 366.204.000 | 14,38 % |
FY 2013 | 2.194.733.000 | 187.526.000 | 8,54 % |
FY 2012 | 1.746.685.000 | 297.357.000 | 17,02 % |
FY 2011 | 1.752.687.000 | 258.137.000 | 14,73 % |
FY 2010 | 1.794.380.000 | 352.769.000 | 19,66 % |
FY 2009 | 1.586.127.000 | 389.298.000 | 24,54 % |
FY 2008 | 2.938.569.000 | 661.538.000 | 22,51 % |
FY 2007 | 3.446.455.000 | 939.821.000 | 27,27 % |
FY 2006 | 2.837.904.000 | 672.411.000 | 23,69 % |
FY 2005 | 1.504.357.000 | 144.811.000 | 9,63 % |
Marktkapitalisierung | 12.096.422.506 CHF |
---|---|
KGV: Kurs-Gewinn-Verhältnis | 32,43 |
KUV: Kurs-Umsatz-Verhältnis | 2,48 |
KBV: Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,97 |
MOAT Julius Bär
Fazit: sehr stark
Insgesamt verfügt Julius Bär über einen sehr starken Moat, wobei die Markenidentität, regulatorischen Barrieren und der exklusive Zugang zu Kunden und Netzwerken die größten Wettbewerbsvorteile darstellen. Aus unserer Sicht ist das zentralste Moat-Element die Markenidentität von Julius Bär. Im Privatbankensektor ist Vertrauen ein entscheidender Faktor. Julius Bär genießt weltweit einen Ruf für Diskretion, Sicherheit und Exzellenz in der Vermögensverwaltung. Vermögende Privatkunden und Institutionen wählen die Bank aufgrund ihres etablierten Namens, der für Stabilität und langjährige Erfahrung steht. Kundenbindung und Tradition sind weitere Grundpfeiler der sehr starken Markenidentität.

Branchenanalyse Julius Bär
Attraktivität: neutral
Die Vermögensverwaltungsbranche umfasst Unternehmen, die Finanzdienstleistungen zur Verwaltung von Kapital für Privatpersonen, Institutionen und Unternehmen anbieten. Dazu gehören Investmentfonds, Pensionsfonds und Privatbanken, die Anlagen in Aktien, Anleihen, Immobilien und andere Vermögenswerte steuern. Ziel ist es, die Vermögenswerte der Kunden zu vermehren und Risiken zu minimieren.
Die Vermögensverwaltungsbranche sieht sich derzeit mit volatilen Märkten, steigenden Zinssätzen und geopolitischen Unsicherheiten konfrontiert. Diese Faktoren beeinflussen sowohl die Anlagestrategien als auch das Vertrauen der Kunden. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach nachhaltigen Investitionen (ESG) und digitalen Lösungen, während Kosten- und Margendruck Unternehmen dazu zwingt, effizientere Prozesse und innovative Anlagemodelle zu entwickeln.
Die Zukunft der Vermögensverwaltungsbranche wird stark von der Digitalisierung, der Nachfrage nach nachhaltigen Investitionen und der individuellen Kundenbetreuung geprägt sein. Unternehmen, die in Technologien wie künstliche Intelligenz und Datenanalyse investieren, werden unserer Ansicht nach wettbewerbsfähig bleiben. Zudem wird das wachsende Interesse an ESG-Investments die Branche weiter verändern, während eine verstärkte Personalisierung von Anlagestrategien neue Chancen eröffnen könnte.
Wir gehen aktuell davon aus, dass die Branche Vermögensverwaltung bis 2030 um etwa 4% pro Jahr wachsen wird. Im Vergleich zum Durchschnitt aller Branchen (3.8%) ergibt das ein um 0.2% höheres Wachstum.
Wir erwarten, dass Julius Bär innerhalb der Branche weniger wachsen wird als der Durchschnitt. Dies ist insbesondere auf das bessere Resultat der Kennzahlenanalyse der gesamten Branche zurückzuführen. 4 Unternehmen in der Branche haben eine höhere Attraktivität, 1 hingegen eine geringere Attraktivität
Prognosen für Aktien aus der Branche Vermögensverwaltung
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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BlackRock | US09247X1019 | Kauf | 74 |
USD 980,30
USD 1.072,15 |
Zur Analyse | ||
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KKR & Co | US48251W1045 | Halten | 71 |
USD 139,30
USD 148,35 |
Zur Analyse | ||
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Brookfield Asset Management | CA11271J1075 | Halten | 70 |
CAD 81,65
CAD 86,16 |
Zur Analyse | ||
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Blackstone | US09260D1072 | Halten | 68 |
USD 160,48
USD 167,79 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Julius Bär | CH0102484968 | Halten | 66 |
CHF 59,06
CHF 60,46 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Legal & General | GB0005603997 | Verkauf | 62 |
GBp 242,20
GBp 240,99 |
Zur Analyse |
Score für Julius Bär
Die relative Attraktivität von Julius Bär
66 Punkte in unserem Bewertungssystem bedeuten, dass Julius Bär Gruppe AG derzeit eine eher durchschnittliche Attraktivität zeigt. Das Kurspotential von 2,37% könnte jedoch für Anleger mit spezifischen Strategien von Interesse sein. Der INVESTNOW Score ist eine berechnete Kennzahl mit welcher wir alle Aktien auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität von Julius Bär gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie, aktuell am Markt, an.
Der durchgezeichnete Pfeil zeigt die Stärke der Aktie auf Basis der Einschätzung an. Der leicht transparente Pfeil gibt die durchschnittliche Einschätzung aller analysierten Aktien der Branche an.
Aktuelle Top-Aktien
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
AppLovin | US03831W1080 | Starker Kauf | 99 |
USD 471,67
USD 608,32 |
Zur Analyse | ||
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Fair Isaac Corporation | US3032501047 | Starker Kauf | 98 |
USD 1.802,79
USD 2.308,26 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Nvidia | US67066G1040 | Starker Kauf | 95 |
USD 135,29
USD 170,65 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Arista Networks | US0404131064 | Starker Kauf | 95 |
USD 109,75
USD 138,06 |
Zur Analyse | ||
![]() |
US72352L1061 | Starker Kauf | 95 |
USD 39,09
USD 49,07 |
Zur Analyse | |||
![]() |
Edwards Lifesciences | US28176E1082 | Starker Kauf | 93 |
USD 76,00
USD 94,57 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Uber | US90353T1007 | Starker Kauf | 91 |
USD 80,29
USD 98,30 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Genmab | DK0010272202 | Starker Kauf | 90 |
DKK 1.490,00
DKK 1.813,68 |
Zur Analyse | ||
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Adyen | NL0012969182 | Starker Kauf | 90 |
EUR 1.805,00
EUR 2.192,25 |
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ON Semiconductor | US6821891057 | Starker Kauf | 89 |
USD 50,92
USD 61,68 |
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IDEXX Laboratories | US45168D1046 | Starker Kauf | 89 |
USD 459,76
USD 556,47 |
Zur Analyse | ||
![]() |
DocuSign | US2561631068 | Starker Kauf | 89 |
USD 88,63
USD 107,10 |
Zur Analyse | ||
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Alphabet | US02079K3059 | Starker Kauf | 89 |
USD 186,14
USD 224,78 |
Zur Analyse | ||
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Copart | US2172041061 | Starker Kauf | 88 |
USD 59,83
USD 72,06 |
Zur Analyse | ||
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Meta | US30303M1027 | Starker Kauf | 88 |
USD 728,56
USD 876,30 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Insulet | US45784P1012 | Starker Kauf | 88 |
USD 282,12
USD 338,67 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Shopify | CA82509L1076 | Starker Kauf | 88 |
CAD 181,02
CAD 217,10 |
Zur Analyse | ||
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Mastercard | US57636Q1040 | Starker Kauf | 88 |
USD 566,31
USD 678,88 |
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![]() |
Netflix | US64110L1061 | Starker Kauf | 86 |
USD 1.043,69
USD 1.239,41 |
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Synopsys | US8716071076 | Starker Kauf | 86 |
USD 528,29
USD 626,20 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Adobe | US00724F1012 | Starker Kauf | 86 |
USD 459,22
USD 543,77 |
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![]() |
Intuitive Surgical | US46120E6023 | Starker Kauf | 86 |
USD 591,39
USD 699,61 |
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![]() |
Regeneron Pharmaceuticals | US75886F1075 | Starker Kauf | 85 |
USD 674,27
USD 794,06 |
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![]() |
Fortinet | US34959E1091 | Starker Kauf | 85 |
USD 109,98
USD 129,22 |
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Nintendo | JP3756600007 | Starker Kauf | 84 |
JPY 11.250,00
JPY 13.206,53 |
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Visa | US92826C8394 | Starker Kauf | 84 |
USD 355,63
USD 416,97 |
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![]() |
Teradyne | US8807701029 | Starker Kauf | 84 |
USD 112,84
USD 132,15 |
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Apple | US0378331005 | Starker Kauf | 84 |
USD 241,53
USD 282,03 |
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Lam Research | US5128071082 | Starker Kauf | 84 |
USD 83,30
USD 97,21 |
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Palo Alto Networks | US6974351057 | Starker Kauf | 83 |
USD 201,88
USD 234,81 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Chipotle Mexican Grill | US1696561059 | Starker Kauf | 83 |
USD 58,13
USD 67,36 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Microsoft | US5949181045 | Starker Kauf | 82 |
USD 410,54
USD 475,21 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Waters | US9418481035 | Starker Kauf | 82 |
USD 379,11
USD 436,07 |
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![]() |
Novo Nordisk | DK0060534915 | Starker Kauf | 81 |
DKK 566,00
DKK 650,90 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Zoetis | US98978V1035 | Starker Kauf | 81 |
USD 164,93
USD 189,67 |
Zur Analyse | ||
![]() |
ASML Holding | NL0010273215 | Starker Kauf | 81 |
USD 776,99
USD 893,54 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Applied Materials | US0382221051 | Starker Kauf | 81 |
USD 184,27
USD 211,91 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Ferrari | NL0011585146 | Starker Kauf | 81 |
EUR 474,80
EUR 546,02 |
Zur Analyse | ||
![]() |
West Pharmaceutical Services | US9553061055 | Starker Kauf | 81 |
USD 199,11
USD 228,98 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Paycom Software | US70432V1026 | Starker Kauf | 81 |
USD 211,98
USD 243,78 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Pandora | DK0060252690 | Starker Kauf | 81 |
DKK 1.319,50
DKK 1.517,43 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Match Group | US57667L1070 | Starker Kauf | 81 |
USD 34,01
USD 39,11 |
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Dividenden Julius Bär
Dividendenrendite und historische Daten für Julius Bär
Erwartete Dividendenrendite nächste 12 Monate | 4,51 % |
---|---|
Dividendenrendite letzte 12 Monate | 4,50 % |
Durschnittliche Dividendenrendite letzte 5 Jahre | 4,14 % |
Ex-Dividend-Datum | Stichtag | Zahltag | Dividende je Aktie |
---|---|---|---|
14.04.2025 | 15.04.2025 | 16.04.2025 | 2,60 |
15.04.2024 | 16.04.2024 | 17.04.2024 | 2,60 |
17.04.2023 | 18.04.2023 | 19.04.2023 | 2,60 |
14.04.2022 | 19.04.2022 | 20.04.2022 | 2,60 |
16.04.2021 | 19.04.2021 | 20.04.2021 | 1,75 |
04.11.2020 | 05.11.2020 | 06.11.2020 | 0,75 |
20.05.2020 | 22.05.2020 | 25.05.2020 | 0,75 |
20.04.2020 | 0,75 | ||
12.04.2019 | 15.04.2019 | 16.04.2019 | 1,50 |
13.04.2018 | 16.04.2018 | 17.04.2018 | 1,40 |
18.04.2017 | 19.04.2017 | 20.04.2017 | 1,20 |
15.04.2016 | 18.04.2016 | 19.04.2016 | 1,10 |
17.04.2015 | 20.04.2015 | 21.04.2015 | 1,00 |
11.04.2014 | 15.04.2014 | 16.04.2014 | 0,60 |
12.04.2013 | 16.04.2013 | 17.04.2013 | 0,60 |
13.04.2012 | 17.04.2012 | 18.04.2012 | 0,98 |
11.04.2011 | 13.04.2011 | 14.04.2011 | 0,60 |
12.04.2010 | 15.04.2010 | 16.04.2010 | 0,40 |
Aktuelle Top Dividenden-Aktien
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | Score | Dividende | Aktueller Kurs Kursprognose |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vale | BRVALEACNOR0 | Kauf | 72 | 16,58 % |
USD 9,57
USD 10,29 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Altria Group | US02209S1033 | Kauf | 72 | 7,58 % |
USD 53,62
USD 57,64 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Lloyds Banking Group | GB0008706128 | Kauf | 75 | 5,35 % |
GBp 64,22
GBp 70,52 |
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![]() |
Novartis | CH0012005267 | Kauf | 72 | 3,81 % |
CHF 97,78
CHF 105,11 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Southern Copper Corporation | US84265V1052 | Kauf | 72 | 3,01 % |
USD 97,84
USD 105,37 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Roche Holding | CH0012032048 | Kauf | 72 | 3,88 % |
CHF 297,80
CHF 320,14 |
Zur Analyse | ||
![]() |
FMC Corporation | US3024913036 | Kauf | 80 | 4,63 % |
USD 36,71
USD 41,84 |
Zur Analyse | ||
![]() |
3M Co | US88579Y1010 | Kauf | 72 | 2,17 % |
USD 148,72
USD 159,87 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Merck | US58933Y1055 | Kauf | 72 | 3,30 % |
USD 84,42
USD 90,75 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Johnson & Johnson | US4781601046 | Kauf | 72 | 3,35 % |
USD 157,25
USD 169,04 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Morgan Stanley | US6174464486 | Kauf | 72 | 2,83 % |
USD 136,84
USD 147,10 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Paychex | US7043261079 | Kauf | 72 | 2,89 % |
USD 148,63
USD 159,78 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Texas Instruments | US8825081040 | Kauf | 72 | 2,71 % |
USD 180,80
USD 194,36 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Samsung Electronics | KR7005930003 | Kauf | 75 | 2,72 % |
KRW 56.100,00
KRW 61.693,40 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Hershey | US4278661081 | Kauf | 72 | 3,22 % |
USD 160,81
USD 172,87 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Wells Fargo | US9497461015 | Kauf | 76 | 2,25 % |
USD 78,85
USD 87,06 |
Zur Analyse | ||
![]() |
UBS | CH0244767585 | Kauf | 78 | 2,38 % |
CHF 30,30
CHF 34,00 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Tegna | US87901J1051 | Kauf | 80 | 2,72 % |
USD 18,14
USD 20,68 |
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JPMorgan Chase | US46625H1005 | Kauf | 76 | 2,02 % |
USD 276,32
USD 305,76 |
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Aixtron | DE000A0WMPJ6 | Kauf | 75 | 2,81 % |
EUR 13,62
EUR 14,91 |
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McDonalds | US5801351017 | Kauf | 72 | 2,41 % |
USD 310,02
USD 333,27 |
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Bank of America | US0605051046 | Kauf | 76 | 2,21 % |
USD 46,33
USD 51,08 |
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BlackRock | US09247X1019 | Kauf | 74 | 2,12 % |
USD 980,30
USD 1.072,15 |
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Illinois Tool Works | US4523081093 | Kauf | 73 | 2,32 % |
USD 260,09
USD 282,37 |
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Union Pacific Corporation | US9078181081 | Kauf | 74 | 2,27 % |
USD 250,97
USD 273,02 |
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Goldman Sachs Group | US38141G1040 | Kauf | 75 | 2,10 % |
USD 648,95
USD 713,04 |
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Nike | US6541061031 | Kauf | 72 | 2,08 % |
USD 73,21
USD 78,70 |
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Richemont | CH0210483332 | Kauf | 72 | 2,04 % |
CHF 183,85
CHF 197,64 |
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Canadian National Railway | CA1363751027 | Kauf | 76 | 2,33 % |
CAD 145,54
CAD 161,40 |
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Inditex | ES0148396007 | Kauf | 80 | 2,07 % |
EUR 54,26
EUR 61,64 |
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Brown-Forman Corporation | US1156372096 | Kauf | 73 | 2,21 % |
USD 31,36
USD 33,88 |
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Match Group | US57667L1070 | Starker Kauf | 81 | 2,25 % |
USD 34,01
USD 39,11 |
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Lasertec | JP3979200007 | Kauf | 80 | 2,34 % |
JPY 15.480,00
JPY 17.647,20 |
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Die Julius Bär Gruppe AG im Unternehmensporträt
Management von komplexen Vermögensstrukturen als Kernkompetenz!
Die Julius Bär Gruppe AG, gegründet im Jahr 1890 von Julius Bär in Zürich, Schweiz, hat sich über die Jahre hinweg als eine der führenden Privatbanken weltweit etabliert. Das Unternehmen, dessen Hauptsitz nach wie vor in Zürich liegt, konzentriert sich primär auf das Wealth Management für vermögende Privatkunden und bietet maßgeschneiderte Finanzlösungen, die weit über die traditionellen Bankdienstleistungen hinausgehen. Die Gründungspersonen, allen voran Julius Bär selbst, legten den Grundstein für eine Bank, die bis heute für Diskretion, Stabilität und Expertise im Umgang mit großen Vermögen bekannt ist.
Der Börsengang der Julius Bär Gruppe AG erfolgte im Jahr 1980, wodurch das Unternehmen seine Expansionspläne beschleunigen konnte. Derzeit ist die Aktie des Unternehmens an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange notiert und bildet einen bedeutenden Teil des Schweizer Aktienindex (SMI). Die Aktionärsstruktur der Julius Bär Gruppe ist breit gestreut, wobei institutionelle Investoren und private Anleger gleichermaßen vertreten sind. Es gibt jedoch keinen dominierenden Großaktionär, was eine relative Unabhängigkeit der Geschäftsführung gewährleistet.
Julius Bär ist explizit führend im Bereich des Wealth Managements, insbesondere in der Vermögensverwaltung, der Nachlassplanung und der Beratung bei der Vermögensstrukturierung. Die Bank hebt sich durch ihre tiefgreifende Expertise und ihre Fähigkeit, komplexe Vermögenssituationen zu managen, deutlich von ihren Wettbewerbern ab. Zu den wichtigsten Wettbewerbern zählen die UBS, die Credit Suisse sowie die Pictet Gruppe, die ebenfalls in der Schweiz ansässig sind und in ähnlichen Geschäftsbereichen tätig sind.
Die Produktpalette von Julius Bär umfasst verschiedene Dienstleistungen, die speziell auf die Bedürfnisse von vermögenden Privatkunden zugeschnitten sind. Eines der wichtigsten Produkte ist die Vermögensverwaltung, bei der individuelle Anlagestrategien entwickelt werden, um das Vermögen der Kunden langfristig zu sichern und zu vermehren. Ein weiteres bedeutendes Produkt ist das Family Office, das umfassende Dienstleistungen zur Verwaltung von Familienvermögen bietet, einschließlich der Nachlassplanung und der Strukturierung von Familienunternehmen. Schließlich spielt die Anlageberatung eine zentrale Rolle, bei der Kunden Zugang zu exklusiven Anlageprodukten und -strategien erhalten, die auf detaillierten Marktanalysen und der Expertise der Julius Bär Gruppe basieren.
Über die Jahre hinweg hat die Julius Bär Gruppe mehrere wichtige Übernahmen getätigt, die ihre Marktposition weiter gestärkt haben. Zu den bedeutendsten M&A-Transaktionen zählen die Übernahme des internationalen Wealth Management Geschäfts von Merrill Lynch im Jahr 2012 sowie die Akquisition der Commerzbank-Tochter Commerzbank International S.A. Luxembourg im Jahr 2016. Diese Übernahmen haben es Julius Bär ermöglicht, ihre globale Präsenz auszubauen und ihr Dienstleistungsangebot erheblich zu erweitern.
Wichtige Meilensteine in der Geschichte der Julius Bär Gruppe AG im INVESTNOW Überblick:
- 1980: Börsengang der Julius Bär Gruppe AG.
- 2012: Übernahme des internationalen Wealth Management Geschäfts von Merrill Lynch.
- 2016: Akquisition der Commerzbank International S.A. Luxembourg.
- 2023: Steigerung des Umsatzes auf CHF 4,5 Milliarden, im Vergleich zu CHF 4,3 Milliarden im Jahr 2022.
- 2024: Einführung eines neuen digitalen Beratungsservices für vermögende Kunden.
Aktuelles Julius Bär
Julius Bär: Neuer CEO verschärft Sparkurs
Der neue CEO der Schweizer Privatbank Julius Bär, Hanspeter Rüfenacht, hat angekündigt, den bereits bestehenden Sparkurs des Unternehmens zu verschärfen. Ziel ist es, die Effizienz zu steigern und die Profitabilität zu erhöhen. Konkret plant Rüfenacht, die Kostenbasis um weitere 5 % zu reduzieren, was durch Personalabbau und die Straffung interner Prozesse erreicht werden soll. Zudem sollen bestimmte Geschäftsbereiche überprüft und gegebenenfalls abgestoßen werden, um sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren. Analysten begrüßen diese Maßnahmen und erwarten positive Auswirkungen auf die Gewinnmargen der Bank.