Aktienprognose

Infineon Prognose

Unser Analyseergebnis:
attraktiv Gesamtbewertung
+ 14,25 % Potential 12 Monate

Infineon Technologies ist ein globaler Anbieter von Halbleiterlösungen, der sich auf die Entwicklung von Mikroelektronik für Zukunftsmärkte wie Automobil, Industrie und IoT spezialisiert hat. Das Unternehmen treibt Innovationen voran, um energieeffiziente und hochsichere Komponenten für eine vernetzte Welt bereitzustellen. In unserer INVESTNOW Infineon Aktien Analyse werfen wir einen Blick auf das Unternehmen und teilen dir unsere Einschätzung mit, ob es sich aktuell lohnt, in diese Aktie zu investieren, sie zu halten oder zu verkaufen.

Infineon Technologies AG
ISIN: DE0006231004
WKN: 623100
Kauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
EUR 34,69 Kurs aktuell zum Zeitpunkt 19.06.2024
EUR 39,63 Kursziel 12 Monate + EUR 4,94
MOAT: Stark
Style: Growth-Quality
Gründung: 1994
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Chart und Performance-Tracker unserer Infineon Technologies Aktie Prognose

Donnerstag, 20.06.2024
21.06.2023 02.08.2023 13.09.2023 25.10.2023 06.12.2023 22.01.2024 04.03.2024 17.04.2024 30.05.2024 EUR 42.50 EUR 40.00 EUR 37.50 EUR 35.00 EUR 32.49 EUR 29.99 EUR 27.49 EUR 24.99
INVESTNOW Einschätzung am 19.06.2024
Kauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
INVESTNOW Performance-Tracker
Kauf -22.88 % (314 Tage)
Starker Kauf 19.80 % (51 Tage)

Kennzahlenanalyse von Infineon Technologies

Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. 17.46%
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrigbleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. 16.47%
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. 0%
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. 8.82%
Gewinnwachstumsprognose sehr attraktiv
Profit-Marge attraktiv
Payout-Ratio sehr attraktiv
Kapitalrendite neutral

Infineon Technologies Aktie Kursziel 2025

Unter Berücksichtigung der aktuellen Wachstumsperspektiven und Qualitätskennzahlen ergibt sich für die Infineon Technologies AG Aktie ein Kursziel von 39,63 EUR. Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 34,69 EUR ergibt das eine erwartete Kursbewegung von 14,25% für die nächsten 12 Monate. Es muss jedoch erwähnt werden, dass Kursprognosen von Aktien generell sehr schwierig sind und sich unser Infineon Technologies AG Kursziel auf Basis unserer Berechnungen und Analysen ergibt. Eine Garantie für diese Prognose ist nicht möglich. Es handelt sich um keine Anlageberatung.

Obwohl wir in Bezug auf Analystenprognosen skeptisch sind, wollen wir euch deren Einschätzung und Kursziele über die Infineon Technologies AG Aktie nicht vorenthalten.

Die Analystenprognosen für die Aktie von Infineon Technologies AG zeigen ein positives Bild. Stand 19.06.2024 notiert der Titel bei 34,69 und zieht die Blicke von 22 Analysten auf sich. Dabei wurde ein durchschnittliches Kursziel von 45,10 EUR errechnet, was auf ein potenzielles Wachstum von 30,01% hindeutet. Doch die Analystenmeinungen zu Infineon Technologies AG gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 38.5 EUR, während das höchste Kursziel bei 61.8 EUR liegt. Die Spanne der Schätzer beträgt demnach 60,52%.

Kursziel und Prognosen
In Relation zu Analysten Prognosen (22 Prognosen)
|Tiefst 38,50 EUR
34,69 EUR|
|45,10 EUR
39,63 EUR|
|Höchst 61,80 EUR
Legende:
Aktuell
Durchschnitt
INVESTNOW Kursziel

Moat-Analyse von Infineon Technologies

Fazit: Starker Moat

Infineon Technologies stärkt seinen Moat durch eine starke Markenidentität, die für Qualität, Innovation und Zuverlässigkeit in der Halbleiterindustrie steht, und macht das Unternehmen zu einem bevorzugten Partner in verschiedenen Schlüsselsektoren. Trotz ständigen Wettbewerbs erzielt Infineon Kostenvorteile durch effiziente Fertigungsprozesse und Skaleneffekte, was seine Wettbewerbsfähigkeit erhält. Das Unternehmen profitiert von Netzwerkeffekten in bestimmten Bereichen, insbesondere dort, wo seine Produkte als Branchenstandard gelten oder eine breite Marktdurchdringung erreicht haben. Infineons Fähigkeit, strenge regulatorische Anforderungen zu erfüllen, insbesondere in kritischen Anwendungsbereichen wie der Automobilindustrie, schafft Barrieren für neue Marktteilnehmer. Ein umfangreiches Portfolio an Patenten schützt seine Technologien und Innovationen, während etablierte Beziehungen zu Zulieferern und Kunden dem Unternehmen einen weiteren Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Infineon Technologies Moat
Markenstärke Stark
Kostenvorteile Mittel
Netzwerkeffekte Mittel
Regulatorische Barrieren Mittel
Patente und Urheberrechte Stark
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Mittel

Historische Performance der Infineon Technologies Aktie

In den letzten fünf Jahren erlebte die Infineon-Aktie eine dynamische Entwicklung mit signifikanten Schwankungen. Das Jahr 2019 verzeichnete ein Wachstum von 17,88 %, gefolgt von einem beeindruckenden Anstieg von 58,33 % im Jahr 2020. Im Jahr 2021 setzte sich das positive Momentum fort, mit einem Wachstum von 29,26 %. Jedoch kam es im Jahr 2022 zu einem deutlichen Rückgang von -29,19 %, der auf Marktkorrekturen durch steigenden Inflation und Zinsen sowie Lieferkettenprobleme zurückzuführen ist. Trotz dieser Herausforderung erlebte die Aktie im Jahr 2023 eine starke Erholung mit einem Anstieg von 33,50 %.

Historische Performance der letzten 5 Jahre
Performance
2024laufend -7,20 %
2023 33,50 %
2022 -29,19 %
2021 29,26 %
2020 58,33 %
2019 17,88 %
Gesamt 93,48 %
Durchschnitt pro Jahr 17,10 %
Bestes Jahr 58,33 %
Schlechtestes Jahr -29,19 %

Wachstum der Branche

Die Automobilhalbleiterbranche erlebt ein signifikantes Wachstum, angetrieben durch den zunehmenden Einsatz von Elektronik in Fahrzeugen für Sicherheit, Infotainment, Fahrassistenzsysteme und Elektrofahrzeuge. Infineon Technologies, als einer der führenden Anbieter in diesem Sektor, spielt eine zentrale Rolle durch die Bereitstellung einer breiten Palette an Halbleiterlösungen, die die Effizienz, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit moderner und zukünftiger Fahrzeuge wesentlich verbessern. Die Größe des globalen Marktes für Halbleiter in der Automobilindustrie wurde im Jahr 2022 auf 48,52 Milliarden USD geschätzt und wird voraussichtlich bis 2030 über 115,78 Milliarden USD erreichen, mit einer erwarteten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 11,5 % von 2022 bis 2030.

Halbleiter in der Automobilindustrie Marktwachstum
Prognostiziertes Wachstum der Branche: 11,5% pro Jahr bis 2030.

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Infineon Technologies im Unternehmensporträt

Infineon Technologies AG zeichnet sich durch Innovation und Technologieführerschaft im globalen Halbleitermarkt aus. Gegründet im Jahr 1999 durch die Abspaltung des Halbleitergeschäfts von Siemens, hat sich das Unternehmen mit Hauptsitz in Neubiberg bei München, Deutschland, zu einem der führenden Anbieter von Halbleiterlösungen entwickelt. Infineon bietet eine breite Palette von Produkten, die in vielen Bereichen der Elektronik zum Einsatz kommen, darunter in der Automobilindustrie, in industriellen Anwendungen, bei Kommunikationsgeräten sowie in der Konsumelektronik.

Das Produktportfolio von Infineon umfasst Mikrocontroller, Leistungshalbleiter und Sicherheitschips, die eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung neuer Technologien wie Elektromobilität, erneuerbare Energien, Energieeffizienz und IoT (Internet of Things)-Anwendungen spielen. Durch kontinuierliche Forschung und Entwicklung sowie durch strategische Übernahmen hat Infineon seine Technologiekompetenz und sein Produktangebot stetig erweitert, um den wachsenden Anforderungen der digitalisierten Welt gerecht zu werden.

Infineon ist bekannt für seine hohen Qualitätsstandards und seine Zuverlässigkeit, was das Unternehmen zu einem bevorzugten Partner in kritischen und anspruchsvollen Anwendungsbereichen macht. Die globale Präsenz, mit Forschungs- und Entwicklungsstandorten sowie Fertigungsstätten weltweit, ermöglicht es Infineon, eng mit Kunden zusammenzuarbeiten und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten.

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