Aktienprognose

Lam Research Aktie Prognose

Unser Analyseergebnis:
sehr attraktiv Gesamtbewertung
+ 16,71 % Potential 12 Monate

Das große Potenzial von Lam Research liegt in seiner führenden Rolle bei der Bereitstellung von hochmodernen Halbleiterfertigungsanlagen und Dienstleistungen, die für die Herstellung von integrierten Schaltkreisen (ICs) unerlässlich sind. Spezialisiert auf Ätz- und Depositionstechnologien, ermöglicht Lam Research seinen Kunden – den größten Halbleiterherstellern weltweit – die Produktion von fortschrittlichen Halbleiterbauelementen mit hoher Präzision und Effizienz. Grund genug Lam Research einer kritischen INVESTNOW Aktienanalyse und Kursprognose zu unterziehen!

Lam Research Corporation
ISIN: US5128071082
WKN: 869686
Starker Kauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
USD 950,60 Kurs aktuell zum Zeitpunkt 30.05.2024
USD 1.109,43 Kursziel 12 Monate + USD 158,83
MOAT: Sehr stark
Style: Growth-Quality
Gründung: 1980
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Chart und Performance-Tracker unserer Lam Research Aktie Prognose

In der Grafik zur nutzen wir gezielte Farbverläufe, um unsere Prognosen für verschiedene Zeitpunkte darzustellen. Diese farbliche Differenzierung gewährleistet eine deutliche Transparenz und erlaubt es dir, unmittelbar zu erkennen, wie präzise unsere früheren Prognosen waren.

Donnerstag, 30.05.2024
31.05.2023 14.07.2023 25.08.2023 09.10.2023 20.11.2023 04.01.2024 16.02.2024 02.04.2024 14.05.2024 USD 1,076.82 USD 994.57 USD 912.32 USD 830.08 USD 747.83 USD 665.59 USD 583.34 USD 501.09
INVESTNOW Einschätzung am 30.05.2024
Starker Kauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
INVESTNOW Performance-Tracker
Kauf 45.59 % (289 Tage)
Starker Kauf 5.02 % (77 Tage)

Kennzahlen-Analyse der Lam Research Aktie

Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. 23.96%
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrigbleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. 25.35%
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. 27.42%
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. 19.75%
Gewinnwachstumsprognose sehr attraktiv
Profit-Marge sehr attraktiv
Payout-Ratio attraktiv
Kapitalrendite sehr attraktiv

Lam Research Corporation Aktie Kursziel

Unter Berücksichtigung der aktuellen Wachstumsperspektiven und Qualitätskennzahlen ergibt sich für die Lam Research Corporation Aktie ein Kursziel von 1,109,43 USD. Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 950,60 USD ergibt das eine erwartete Kursbewegung von 16,71% für die nächsten 12 Monate. Es muss jedoch erwähnt werden, dass Kursprognosen von Aktien generell sehr schwierig sind und sich unser Lam Research Corporation Kursziel auf Basis unserer Berechnungen und Analysen ergibt. Eine Garantie für diese Prognose ist nicht möglich. Es handelt sich um keine Anlageberatung.

Obwohl wir in Bezug auf Analystenprognosen skeptisch sind, wollen wir euch deren Einschätzung und Kursziele über die Lam Research Corporation Aktie nicht vorenthalten. Klicke auf "Alle Analystenprognosen anzeigen", um die detailierten Einschätzungen der Analysten zu sehen.

Die Analystenprognosen für die Aktie von Lam Research Corporation zeigen ein negatives Bild. Stand 30.05.2024 notiert der Titel bei 950,60 USD und zieht die Blicke von 15 Analysten auf sich. 0 Analysten vergaben ein „starkes Kaufen“, 10 Analysten ein „Kaufen“, 5 Analysten ein „Halten“, 0 Analysten ein „Verkaufen“ und 0 Analysten ein „starkes Verkaufen“. Dabei wurde ein durchschnittliches Kursziel von 825,45 USD errechnet, was auf einen möglichen Kursrückgang von -13,17% hindeutet. Doch die Analystenmeinungen zu Lam Research Corporation gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 543 USD, während das höchste Kursziel bei 1130 USD liegt. Die Spanne der Schätzer beträgt demnach 108,10%.

Kursziel und Prognosen
In Relation zu Analysten Prognosen (15 Prognosen)
|Tiefst 543 USD
950,60 USD|
|825,45 USD
1.109,43 USD|
|Höchst 1130 USD
Legende:
Aktuell
Durchschnitt
INVESTNOW Kursziel
Alle Analystenprognosen anzeigen
Kursziele der Analysten im Überblick
Analyst Unternehmen Veröffentlichung Kurs bei Veröffentlichung (USD) Differenz (USD) Kursziel (USD)
Charles Shi Needham 2024-04-25 13:57:00 898,24 +51,76 950,00
Craig Ellis B.Riley Financial 2024-04-25 07:32:00 884,89 +245,11 1,130,00
Mehdi Hosseini Susquehanna 2024-04-25 06:48:00 884,89 -34,89 850,00
Vijay Rakesh Mizuho Securities 2024-04-25 06:36:00 884,89 +75,11 960,00
Tom O'Malley Barclays 2024-04-25 05:03:00 884,89 -19,89 865,00
Craig Ellis B.Riley Financial 2024-04-19 03:18:00 888,92 +211,08 1,100,00
Quinn Bolton Needham 2024-04-18 06:27:00 896,08 +133,92 1,030,00
Brian Chin Stifel Nicolaus 2024-04-16 06:42:00 963,23 +86,77 1,050,00
Melissa Weathers Deutsche Bank 2024-04-11 05:22:00 961,64 +38,36 1,000,00
Timothy Arcuri UBS 2024-04-08 07:39:00 968,58 +161,42 1,130,00
Joseph Quatrochi Wells Fargo 2024-05-22 05:13:00 964,00 +16,00 980,00

Moat-Analyse von Lam Research

Fazit: sehr starker Moat

LAM Research hat sich durch eine starke Markenidentität und einen exzellenten Ruf für technologische Innovation und Zuverlässigkeit in der Halbleiterausrüstungsindustrie hervorgetan. Das Unternehmen schützt seine führende Position durch eine umfangreiche Patentbibliothek, die seine fortschrittlichen Technologien und Produktionsverfahren absichert. Während direkte Netzwerkeffekte und regulatorische Barrieren einen begrenzten Schutz bieten, stärken etablierte Beziehungen zu führenden Halbleiterherstellern LAM Researchs Wettbewerbsfähigkeit. Die Fähigkeit, Kostenvorteile durch Effizienz in der Produktion und fortgeschrittene Technologie zu realisieren, unterstützt zusätzlich den wirtschaftlichen Schutzgraben des Unternehmens. Insgesamt sichern diese strategischen Vorteile LAM Research einen sehr starken MOAT in einem hochspezialisierten und wettbewerbsintensiven Markt.

Lam Research Moat
Markenstärke Stark
Kostenvorteile Mittel
Netzwerkeffekte Schwach
Regulatorische Barrieren Mittel
Patente und Urheberrechte Stark
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Mittel

Historische Performance der Lam Research Aktie

In den letzten fünf Jahren erzielte die Aktie von LAM Research eine insgesamt starke Performance. Nach einem außergewöhnlichen Wachstum von 119,34 % im Jahr 2019 und weiteren starken Zuwächsen in 2020 und 2021 mit 64,18 % bzw. 53,66 %, erlebte die Aktie im Jahr 2022 einen signifikanten Rückgang von -40,72 %, was auf Marktschwankungen durch hohe Inflation und Zinsen sowie potenzielle Sorgen um die globale Halbleiterlieferkette zurückzuführen ist. Im Jahr 2023 erfuhr die Aktie jedoch eine beeindruckende Erholung mit einem Anstieg von 88,63 %, getragen durch den Hype rund um das Thema Künstliche Intelligenz.

Historische Performance der letzten 5 Jahre
Performance
2024laufend 21,63 %
2023 88,63 %
2022 -40,72 %
2021 53,66 %
2020 64,18 %
2019 119,34 %
Gesamt 182,09 %
Durchschnitt pro Jahr 51,12 %
Bestes Jahr 119,34 %
Schlechtestes Jahr -40,72 %

Wachstum der Branche

Die globale Marktgröße für Halbleiterfertigungsausrüstung wurde im Jahr 2022 auf 80 Milliarden USD bewertet und wird voraussichtlich bis 2032 rund 161,08 Milliarden USD erreichen, mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,30% bis 2032. In dieser wachsenden Branche nimmt LAM Research eine Schlüsselposition ein, indem es fortschrittliche Ätz- und Beschichtungsanlagen liefert, die für die Herstellung moderner Halbleiterbauelemente entscheidend sind. Das Unternehmen unterstützt mit seinen Technologien und Dienstleistungen die fortschrittliche Chipproduktion, was LAM Research nicht nur zu einem wichtigen Akteur im Markt für Halbleiterfertigungsausrüstung macht, sondern auch seine Rolle als Innovator und Technologieführer unterstreicht.

Halbleiterfertigungsgeräte Markt Größe
Prognostiziertes Wachstum der Branche: 7,3% pro Jahr bis 2032.

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ein Auszug unserer INVESTNOW Aktienanalysen
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Kursprognose
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6 Applied Materials US0382221051 sehr attraktiv USD 216,52
USD 254,14
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Lam Research im Unternehmensporträt

Innovation und Technologieführerschaft: Die Erfolgsgeschichte von Lam Research in der Halbleiterindustrie

Lam Research steht seit seiner Unternehmensgründung 1980 für Exzellenz in der globalen Halbleiterindustrie, indem es entscheidende Technologien und Ausrüstungen für die Herstellung von integrierten Schaltkreisen liefert. Mit Sitz in Fremont, Kalifornien, ist Lam Research dafür bekannt, Grenzen zu verschieben und Innovationen zu liefern, die die Effizienz und Leistungsfähigkeit der Halbleiterproduktion weltweit verbessern.

Der Börsengang von Lam Research im Jahr 1984 war ein entscheidender Moment, der dem Unternehmen ermöglichte, seine Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen zu verstärken und seine globale Präsenz auszubauen. Seitdem hat Lam Research eine Reihe von Meilensteinen erreicht, darunter die Einführung bahnbrechender Ätz- und Depositionstechnologien, die heute als Standard in der Branche gelten. Diese technologischen Fortschritte haben Lam Research an die Spitze der Anbieter von Halbleiterfertigungsgeräten gebracht.

Ein Schlüsselfaktor für den anhaltenden Erfolg von Lam Research ist sein tiefes Engagement für technologische Innovation. Das Unternehmen hat kontinuierlich in Forschung und Entwicklung investiert, um führende Lösungen für die komplexen Herausforderungen in der Halbleiterherstellung anzubieten. Diese Innovationskraft hat es Lam Research ermöglicht, eng mit Halbleiterherstellern zusammenzuarbeiten und maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die die Produktionskapazitäten optimieren und die Entwicklung kleinerer, leistungsfähigerer Mikrochips unterstützen.

Lam Research verfügt über einen starken Moat, der durch seine technologische Führungsposition, sein umfangreiches Patentportfolio und seine engen Kundenbeziehungen untermauert wird. Diese Elemente zusammen schaffen eine hohe Eintrittsbarriere für Wettbewerber und sichern Lam Researchs Platz als einen der bevorzugten Ausrüster in der Halbleiterindustrie. Die Fähigkeit des Unternehmens, kontinuierlich fortschrittliche Technologien zu entwickeln, die die Grenzen der Physik und Chemie in der Halbleiterfertigung erweitern, hat zu einer starken Marktposition geführt, die schwer zu replizieren ist.

Unsere Empfehlungen

Weitere Top-Aktien

# Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung Aktueller Kurs
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1 Nvidia US67066G1040 sehr attraktiv USD 1.105,01
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9 Zoetis US98978V1035 attraktiv USD 169,44
USD 190,70
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10 ASML Holding NL0010273215 sehr attraktiv USD 965,22
USD 1.122,46
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11 Adobe US00724F1012 sehr attraktiv USD 445,87
USD 526,72
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12 Novartis CH0012005267 attraktiv CHF 91,23
CHF 101,65
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13 ServiceNow US81762P1021 sehr attraktiv USD 643,13
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14 Applied Materials US0382221051 sehr attraktiv USD 216,52
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17 Lam Research US5128071082 sehr attraktiv USD 950,60
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18 eBay US2786421030 attraktiv USD 53,35
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22 Dropbox US26210C1045 attraktiv USD 22,46
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24 Fortinet US34959E1091 sehr attraktiv USD 58,00
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