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Bilfinger Prognose und Kursziel

Unsere Einschätzung:
neutral Gesamtbewertung
+ 4,86 % Potential 12 Monate
80 Score
Der INVESTNOW Score ist eine Kennzahl mit welcher wir die Aktie auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie aktuell am Markt an.

Bilfinger ist auf industrielle Dienstleistungen und technische Lösungen für Großanlagen und Infrastrukturprojekte spezialisiert ohne darin bedeutende Wettbewerbsvorteile (Moat) vorweisen zu können. Bilfingers Dienstleistungen umfassen sowohl die Instandhaltung und Effizienzsteigerung bestehender Anlagen als auch die Planung und Implementierung neuer Projekte. Diese Spezialisierung zieht Unternehmen an, die nach zuverlässigen Partnern für die Optimierung und den sicheren Betrieb ihrer Industrieanlagen suchen und schafft eine langfristige Kundenbindung durch kontinuierliche Serviceleistungen und Innovationen.

INVESTNOW analysiert Bilfinger’s Geschäftsmodell, die daraus resultierenden Finanzkennzahlen, Wettbewerbssituation und allgemeine Branchenattraktivität.

Bilfinger SE
ISIN: DE0005909006
WKN: 590900
Land: Deutschland
Halten Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
EUR 45,55 Kurs aktuell zum Zeitpunkt 08.11.2024
EUR 47,76 Kursziel 12 Monate + EUR 2,21
MOAT: Schwach
Sektor: Industrie
Branche: Technik und Konstruktion
Gründung: 1880

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Aktuelle Neuigkeiten für Bilfinger

24.10.2024

Bilfinger-Aktien unter Druck nach Tragödie in den USA

Die Aktien von Bilfinger sind nach einem schweren Unfall in den USA, bei dem sieben Menschen durch den Einsturz eines Fähranlegers starben, um 6,8 % gefallen. Bilfingers US-Tochter Centennial Contractors Enterprises war als Generalunternehmer für den Bau des Anlegers verantwortlich. Es wird geschätzt, dass Bilfinger bei einer möglichen Haftung für den Unfall Zahlungen zwischen 50 und 100 Millionen Euro leisten könnte, was die Aktienkurse stark belastet.

Chart und Performance-Tracker unserer Bilfinger Aktie Prognose

Sonntag, 10.11.2024
13.11.2023 27.12.2023 08.02.2024 21.03.2024 07.05.2024 18.06.2024 30.07.2024 10.09.2024 22.10.2024 55.57 51.90 48.23 44.56 40.90 37.23 33.56 29.89
INVESTNOW Einschätzung am 08.11.2024
Halten Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
INVESTNOW Performance-Tracker
Keine Berechnung 37.72 % (337 Tage)
Halten -9.98 % (25 Tage)
Unser Performance-Tracker zeigt, wie sich der Aktienkurs während unserer Prognosen im letzten Jahr entwickelt hat. Die Farben spiegeln unsere Einschätzungen zu den jeweiligen Zeitpunkten wider: dunkelgrün = starker Kauf, grün = Kauf, gelb = Halten, hellbraun = Verkauf, rot = starker Verkauf. So schaffen wir Transparenz darüber, welche Empfehlungen wir in der Vergangenheit gegeben haben und wie sich die Aktie in diesem Zeitraum entwickelt hat.

Kennzahlen-Analyse der Bilfinger Aktie

Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. 11.70%
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. 4.63%
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. 36.10%
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. 6.46%
Gewinnwachstumsprognose attraktiv
Profit-Marge sehr unattraktiv
Payout-Ratio attraktiv
Kapitalrendite unattraktiv

Bilfinger Aktie Kursziel 2025

Unter Berücksichtigung der aktuellen Wachstumsperspektiven und Qualitätskennzahlen ergibt sich für die Bilfinger SE Aktie ein Kursziel von 47,76 EUR. Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 45,55 EUR ergibt das eine erwartete Kursbewegung von 4,86% für die nächsten 12 Monate. Es muss jedoch erwähnt werden, dass Kursprognosen von Aktien generell sehr schwierig sind und sich unser Bilfinger SE Kursziel auf Basis unserer Berechnungen und Analysen ergibt. Eine Garantie für diese Prognose ist nicht möglich. Es handelt sich um keine Anlageberatung.

Obwohl wir in Bezug auf Analystenprognosen skeptisch sind, wollen wir euch deren Einschätzung und Kursziele über die Bilfinger SE Aktie nicht vorenthalten.

Die Analystenprognosen für die Aktie von Bilfinger SE zeigen ein positives Bild. Stand 07.11.2024 notiert der Titel bei 45,55 und zieht die Blicke von 7 Analysten auf sich. Dabei wurde ein durchschnittliches Kursziel von 59,10 EUR errechnet, was auf ein potenzielles Wachstum von 29,75% hindeutet. Doch die Analystenmeinungen zu Bilfinger SE gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 57 EUR, während das höchste Kursziel bei 63 EUR liegt. Die Spanne der Schätzer beträgt demnach 10,53%.

Kursziel und Prognosen
In Relation zu Analysten Prognosen (7 Prognosen)
|Tiefst 57,00 EUR
45,55 EUR|
|59,10 EUR
47,76 EUR|
|Höchst 63,00 EUR
Legende:
Aktuell
Durchschnitt
INVESTNOW Kursziel

Bilfinger Aktie Prognose 2030

Auch wenn das Jahr 2030 noch weit entfernt ist, wagen wir eine Kursprognose für 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 und 2030. Unsere Bilfinger Prognose 2030 liegt aktuell bei 60,54 und ist ebenfalls neutral, wenngleich auch mit größerer Unsicherheit behaftet.

Wir erwarten eine Bilfinger Kursbewegung bis 2030 von 32,91 %

Moat-Analyse von Bilfinger

schwacher Moat

Bilfinger verfügt über keine herausragenden Wettbewerbsvorteile, da es an starken Markenidentitäten, Kostenvorteilen und Netzwerkeffekten mangelt. Regulatorische Barrieren und Patente bieten nur begrenzte Vorteile, was insgesamt zu einem schwachen MOAT führt.

Wo liegt das größte Potenzial für Bilfinger einen relevanten Moat zu entwickeln?

Das größte Potenzial für Bilfinger, einen stärkeren Moat zu entwickeln, liegt im Bereich technologischer Innovation und Digitalisierung industrieller Dienstleistungen. Durch die Integration von Industrie 4.0-Technologien, wie Automatisierung, IoT (Internet of Things) und datenbasierte Wartungsdienstleistungen, könnte Bilfinger sich einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil verschaffen. Solche Innovationen könnten exklusive Lösungen schaffen, die schwer kopierbar sind, und zudem langfristige Verträge mit Kunden sichern. Dies würde auch Netzwerkeffekte und regulatorische Barrieren verstärken, da spezialisierte Technologie höhere Anforderungen erfüllen muss.

BILFINGER MOAT
Markenstärke Mittel
Kostenvorteile Schwach
Netzwerkeffekte Schwach
Regulatorische Barrieren Mittel
Patente und Urheberrechte Schwach
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Schwach

Historische Performance der Bilfinger Aktie

Historische Performance der letzten 5 Jahre
Performance
2019 40,47 %
2020 -24,66 %
2021 22,73 %
2022 7,55 %
2023 33,10 %
2024laufend 35,81 %
Gesamt 152,49 %
Durchschnitt pro Jahr 19,17 %
Bestes Jahr 40,47 %
Schlechtestes Jahr -24,66 %

Wachstum der Branche

Für den Industriesektor, in dem Bilfinger tätig ist, wird ein moderates Wachstum prognostiziert. Insbesondere im Bereich Industriedienstleistungen und Instandhaltung industrieller Anlagen wird ein durchschnittliches jährliches Wachstum (CAGR) von etwa 5% bis 2034 erwartet. Dies wird getrieben durch zunehmende Investitionen in nachhaltige Technologien, strengere Umweltschutzvorschriften, sowie den steigenden Bedarf an Effizienzsteigerungen und Kostenkontrolle in Industrien wie Öl & Gas, Chemie und Energie.

Prognostiziertes Wachstum der Branche: 5,00% pro Jahr bis 2034.

Ähnliche Unternehmen wie Bilfinger

Unsere Einschätzungen im Überblick
Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung Score Aktueller Kurs
Kursprognose
Bilfinger DE0005909006 neutral 80 EUR 45,55
EUR 47,76
Zur Analyse
Vinci FR0000125486 unattraktiv 79 EUR 100,25
EUR 103,44
Zur Analyse
Hochtief DE0005664809 unattraktiv 78 EUR 113,70
EUR 116,52
Zur Analyse

Bilfinger im Unternehmensporträt

Bilfinger SE wurde 1880 von August Bernatz und Carl Bilfinger gegründet und hat seinen Sitz in Mannheim, Deutschland. Ursprünglich als Bauunternehmen gestartet, entwickelte sich Bilfinger zu einem international führenden Industriedienstleister. 1975 erfolgte der Börsengang. Bilfinger konzentriert sich auf die Bereiche Engineering, Wartung und Anlagenbau, vor allem in der Prozessindustrie. Besonders stark ist das Unternehmen in der Energieerzeugung, der Chemie- und Petrochemie sowie der Pharmaindustrie, wo es als einer der weltweit führenden Anbieter von Dienstleistungen für den Betrieb und die Instandhaltung komplexer Anlagen gilt.

Bilfingers wichtigste Produkte und Services umfassen die Instandhaltung und Wartung von Industrieanlagen, Inspektions- und Diagnose-Dienstleistungen sowie die Optimierung von Produktionsprozessen. Dazu gehört beispielsweise das Wartungsmanagement für Chemieanlagen, bei dem Bilfinger für die Sicherheit und Effizienz der Anlagen sorgt. Ein weiteres wichtiges Angebot sind digitale Lösungen zur Anlagenoptimierung, mit denen Unternehmen ihre Produktionskapazitäten verbessern können. Bilfinger bietet zudem umfangreiche Beratungsleistungen an, die Kunden bei der Planung und Umsetzung ihrer Projekte unterstützen.

In der Vergangenheit hat Bilfinger einige bedeutende Übernahmen getätigt, wie etwa die Akquisition der Julius Berger Gruppe im Jahr 1970, die das Unternehmen maßgeblich vergrößerte, sowie die Übernahme der Mauell GmbH im Bereich Steuerungstechnik. Diese Fusionen und Übernahmen haben Bilfinger geholfen, seine Präsenz in der industriellen Servicebranche weiter auszubauen.

Wichtige Meilensteine in der Unternehmensgeschichte im INVESTNOW-Überblick:

  • 1880: Gründung durch Bernatz und Bilfinger.
  • 1975: Börsengang des Unternehmens.
  • 2010: Transformation vom Bauunternehmen zum reinen Industriedienstleister.
  • 2023: Umsatz von 4,6 Milliarden. Eine signifikante Steigerung gegenüber den 4,3 Milliarden Euro Umsatz des Jahres 2022!

Zu den wichtigsten Wettbewerbern zählen TechnipFMC, Wood Group und KBR. Diese Unternehmen operieren ebenfalls im Bereich Industriedienstleistungen und haben starke Positionen in verschiedenen Märkten.

Die Bilfinger-Aktie hat eine lange und wechselhafte Geschichte. In den letzten Jahren schwankte der Kurs stark aufgrund von Restrukturierungen und der Konzentration auf das Kerngeschäft. Trotz einiger Rückschläge bleibt Bilfinger ein fester Bestandteil des deutschen Aktienmarkts und zieht weiterhin Interesse von Anlegern auf sich. INVESTNOW Prognosen und Schätzungen für das zukünftige Wachstum des Unternehmens basieren auf der fortschreitenden Digitalisierung, den anhaltenden Investitionen in den Energiesektor sowie der Finanzkennzahlenentwicklung bei Bilfinger.

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Visa US92826C8394 sehr attraktiv 90 USD 307,87
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Adobe US00724F1012 sehr attraktiv 90 USD 494,68
USD 585,77
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Synopsys US8716071076 sehr attraktiv 90 USD 561,55
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Applied Materials US0382221051 sehr attraktiv 89 USD 192,03
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Lam Research US5128071082 sehr attraktiv 89 USD 78,20
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USD 488,16
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Booking Holdings US09857L1089 sehr attraktiv 88 USD 4.943,27
USD 5.718,20
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Airbnb US0090661010 attraktiv 88 USD 134,61
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KLA US4824801009 sehr attraktiv 88 USD 687,41
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Novo Nordisk DK0060534915 sehr attraktiv 86 DKK 745,70
DKK 840,64
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Häufig gestellte Fragen

Wie wird die InvestNow Kursprognose für Bilfinger SE berechnet?
Unsere Aktienprognose von Bilfinger SE wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter der finanziellen Gesundheit und Profitabilität des Unternehmens, der Marktstellung samt Wettbewerbsvorteilen und dem generellen Branchenwachstum. Die Punktevergabe liegt zwischen -2 und +2. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren ergibt sich für Bilfinger SE aktuell ein Gesamtscore von 0, was zu einer Bewertung von neutral führt.
Wo liegt aktuell das Bilfinger SE Kursziel der Analysten?
Per 08.11.2024 liegt das Bilfinger SE Kursziel der Analysten bei 59,10 EUR. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 45,55 EUR liegt die Analystenerwartung bei 29,75%.
Wo liegt aktuell das Bilfinger SE Kursziel von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Bilfinger SE Kursziel bei 47,76 EUR. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 45,55 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von 4,86%.
Wo liegt aktuell die Bilfinger SE Prognose 2026 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Bilfinger SE Kursziel für 2026 bei 50,08. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 45,55 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von 9,95 % bis 2026.
Wo liegt aktuell die Bilfinger SE Prognose 2027 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Bilfinger SE Kursziel für 2027 bei 52,51. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 45,55 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von 15,29 % bis 2027.
Wo liegt aktuell die Bilfinger SE Prognose 2028 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Bilfinger SE Kursziel für 2028 bei 55,06. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 45,55 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von 20,88 % bis 2028.
Wo liegt aktuell die Bilfinger SE Prognose 2029 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Bilfinger SE Kursziel für 2029 bei 57,74. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 45,55 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von 26,75 % bis 2029.
Wo liegt aktuell die Bilfinger SE Prognose 2030 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Bilfinger SE Kursziel für 2030 bei 60,54. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 45,55 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von 32,91 % bis 2030.