Bilfinger Prognose und Kursziel
Bilfinger ist auf industrielle Dienstleistungen und technische Lösungen für Großanlagen und Infrastrukturprojekte spezialisiert ohne darin bedeutende Wettbewerbsvorteile (Moat) vorweisen zu können. Bilfingers Dienstleistungen umfassen sowohl die Instandhaltung und Effizienzsteigerung bestehender Anlagen als auch die Planung und Implementierung neuer Projekte. Diese Spezialisierung zieht Unternehmen an, die nach zuverlässigen Partnern für die Optimierung und den sicheren Betrieb ihrer Industrieanlagen suchen und schafft eine langfristige Kundenbindung durch kontinuierliche Serviceleistungen und Innovationen.
INVESTNOW analysiert Bilfinger’s Geschäftsmodell, die daraus resultierenden Finanzkennzahlen, Wettbewerbssituation und allgemeine Branchenattraktivität.
- Chart und Performance-Tracker unserer Bilfinger Aktie Prognose
- Kennzahlen-Analyse der Bilfinger Aktie
- Bilfinger Aktie Kursziel 2025
- Bilfinger Aktie Prognose 2030
- Moat-Analyse von Bilfinger
- Historische Performance der Bilfinger Aktie
- Wachstum der Branche
- Ähnliche Unternehmen wie Bilfinger
- Bilfinger im Unternehmensporträt
Aktuelle Neuigkeiten für Bilfinger
Bilfinger-Aktien unter Druck nach Tragödie in den USA
Die Aktien von Bilfinger sind nach einem schweren Unfall in den USA, bei dem sieben Menschen durch den Einsturz eines Fähranlegers starben, um 6,8 % gefallen. Bilfingers US-Tochter Centennial Contractors Enterprises war als Generalunternehmer für den Bau des Anlegers verantwortlich. Es wird geschätzt, dass Bilfinger bei einer möglichen Haftung für den Unfall Zahlungen zwischen 50 und 100 Millionen Euro leisten könnte, was die Aktienkurse stark belastet.
Chart und Performance-Tracker unserer Bilfinger Aktie Prognose
Kennzahlen-Analyse der Bilfinger Aktie
Kennzahl | Wert |
---|---|
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. | 11.70% |
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. | 4.63% |
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. | 36.10% |
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. | 6.46% |
Bilfinger Aktie Kursziel 2025
Unter Berücksichtigung der aktuellen Wachstumsperspektiven und Qualitätskennzahlen ergibt sich für die Bilfinger SE Aktie ein Kursziel von 47,76 EUR. Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 45,55 EUR ergibt das eine erwartete Kursbewegung von 4,86% für die nächsten 12 Monate. Es muss jedoch erwähnt werden, dass Kursprognosen von Aktien generell sehr schwierig sind und sich unser Bilfinger SE Kursziel auf Basis unserer Berechnungen und Analysen ergibt. Eine Garantie für diese Prognose ist nicht möglich. Es handelt sich um keine Anlageberatung.
Obwohl wir in Bezug auf Analystenprognosen skeptisch sind, wollen wir euch deren Einschätzung und Kursziele über die Bilfinger SE Aktie nicht vorenthalten.
Die Analystenprognosen für die Aktie von Bilfinger SE zeigen ein positives Bild. Stand 07.11.2024 notiert der Titel bei 45,55 und zieht die Blicke von 7 Analysten auf sich. Dabei wurde ein durchschnittliches Kursziel von 59,10 EUR errechnet, was auf ein potenzielles Wachstum von 29,75% hindeutet. Doch die Analystenmeinungen zu Bilfinger SE gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 57 EUR, während das höchste Kursziel bei 63 EUR liegt. Die Spanne der Schätzer beträgt demnach 10,53%.
Bilfinger Aktie Prognose 2030
Auch wenn das Jahr 2030 noch weit entfernt ist, wagen wir eine Kursprognose für 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 und 2030. Unsere Bilfinger Prognose 2030 liegt aktuell bei 60,54 und ist ebenfalls neutral, wenngleich auch mit größerer Unsicherheit behaftet.
Wir erwarten eine Bilfinger Kursbewegung bis 2030 von 32,91 %
Moat-Analyse von Bilfinger
Bilfinger verfügt über keine herausragenden Wettbewerbsvorteile, da es an starken Markenidentitäten, Kostenvorteilen und Netzwerkeffekten mangelt. Regulatorische Barrieren und Patente bieten nur begrenzte Vorteile, was insgesamt zu einem schwachen MOAT führt.
Wo liegt das größte Potenzial für Bilfinger einen relevanten Moat zu entwickeln?
Das größte Potenzial für Bilfinger, einen stärkeren Moat zu entwickeln, liegt im Bereich technologischer Innovation und Digitalisierung industrieller Dienstleistungen. Durch die Integration von Industrie 4.0-Technologien, wie Automatisierung, IoT (Internet of Things) und datenbasierte Wartungsdienstleistungen, könnte Bilfinger sich einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil verschaffen. Solche Innovationen könnten exklusive Lösungen schaffen, die schwer kopierbar sind, und zudem langfristige Verträge mit Kunden sichern. Dies würde auch Netzwerkeffekte und regulatorische Barrieren verstärken, da spezialisierte Technologie höhere Anforderungen erfüllen muss.
Historische Performance der Bilfinger Aktie
Performance | |
---|---|
2019 | 40,47 % |
2020 | -24,66 % |
2021 | 22,73 % |
2022 | 7,55 % |
2023 | 33,10 % |
2024laufend | 35,81 % |
Gesamt | 152,49 % |
Durchschnitt pro Jahr | 19,17 % |
Bestes Jahr | 40,47 % |
Schlechtestes Jahr | -24,66 % |
Wachstum der Branche
Für den Industriesektor, in dem Bilfinger tätig ist, wird ein moderates Wachstum prognostiziert. Insbesondere im Bereich Industriedienstleistungen und Instandhaltung industrieller Anlagen wird ein durchschnittliches jährliches Wachstum (CAGR) von etwa 5% bis 2034 erwartet. Dies wird getrieben durch zunehmende Investitionen in nachhaltige Technologien, strengere Umweltschutzvorschriften, sowie den steigenden Bedarf an Effizienzsteigerungen und Kostenkontrolle in Industrien wie Öl & Gas, Chemie und Energie.
Ähnliche Unternehmen wie Bilfinger
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
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Bilfinger | DE0005909006 | neutral | 80 |
EUR 45,55
EUR 47,76 |
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Vinci | FR0000125486 | unattraktiv | 79 |
EUR 100,25
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Hochtief | DE0005664809 | unattraktiv | 78 |
EUR 113,70
EUR 116,52 |
Zur Analyse |
Bilfinger im Unternehmensporträt
Bilfinger SE wurde 1880 von August Bernatz und Carl Bilfinger gegründet und hat seinen Sitz in Mannheim, Deutschland. Ursprünglich als Bauunternehmen gestartet, entwickelte sich Bilfinger zu einem international führenden Industriedienstleister. 1975 erfolgte der Börsengang. Bilfinger konzentriert sich auf die Bereiche Engineering, Wartung und Anlagenbau, vor allem in der Prozessindustrie. Besonders stark ist das Unternehmen in der Energieerzeugung, der Chemie- und Petrochemie sowie der Pharmaindustrie, wo es als einer der weltweit führenden Anbieter von Dienstleistungen für den Betrieb und die Instandhaltung komplexer Anlagen gilt.
Bilfingers wichtigste Produkte und Services umfassen die Instandhaltung und Wartung von Industrieanlagen, Inspektions- und Diagnose-Dienstleistungen sowie die Optimierung von Produktionsprozessen. Dazu gehört beispielsweise das Wartungsmanagement für Chemieanlagen, bei dem Bilfinger für die Sicherheit und Effizienz der Anlagen sorgt. Ein weiteres wichtiges Angebot sind digitale Lösungen zur Anlagenoptimierung, mit denen Unternehmen ihre Produktionskapazitäten verbessern können. Bilfinger bietet zudem umfangreiche Beratungsleistungen an, die Kunden bei der Planung und Umsetzung ihrer Projekte unterstützen.
In der Vergangenheit hat Bilfinger einige bedeutende Übernahmen getätigt, wie etwa die Akquisition der Julius Berger Gruppe im Jahr 1970, die das Unternehmen maßgeblich vergrößerte, sowie die Übernahme der Mauell GmbH im Bereich Steuerungstechnik. Diese Fusionen und Übernahmen haben Bilfinger geholfen, seine Präsenz in der industriellen Servicebranche weiter auszubauen.
Wichtige Meilensteine in der Unternehmensgeschichte im INVESTNOW-Überblick:
- 1880: Gründung durch Bernatz und Bilfinger.
- 1975: Börsengang des Unternehmens.
- 2010: Transformation vom Bauunternehmen zum reinen Industriedienstleister.
- 2023: Umsatz von 4,6 Milliarden. Eine signifikante Steigerung gegenüber den 4,3 Milliarden Euro Umsatz des Jahres 2022!
Zu den wichtigsten Wettbewerbern zählen TechnipFMC, Wood Group und KBR. Diese Unternehmen operieren ebenfalls im Bereich Industriedienstleistungen und haben starke Positionen in verschiedenen Märkten.
Die Bilfinger-Aktie hat eine lange und wechselhafte Geschichte. In den letzten Jahren schwankte der Kurs stark aufgrund von Restrukturierungen und der Konzentration auf das Kerngeschäft. Trotz einiger Rückschläge bleibt Bilfinger ein fester Bestandteil des deutschen Aktienmarkts und zieht weiterhin Interesse von Anlegern auf sich. INVESTNOW Prognosen und Schätzungen für das zukünftige Wachstum des Unternehmens basieren auf der fortschreitenden Digitalisierung, den anhaltenden Investitionen in den Energiesektor sowie der Finanzkennzahlenentwicklung bei Bilfinger.
Weitere Top-Aktien
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
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Nvidia | US67066G1040 | sehr attraktiv | 99 |
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Fair Isaac Corporation | US3032501047 | sehr attraktiv | 98 |
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Arista Networks | US0404131064 | sehr attraktiv | 96 |
USD 400,45
USD 502,03 |
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Edwards Lifesciences | US28176E1082 | sehr attraktiv | 94 |
USD 66,23
USD 81,19 |
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First Solar | US3364331070 | sehr attraktiv | 94 |
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Alphabet | US02079K3059 | sehr attraktiv | 92 |
USD 178,35
USD 214,75 |
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Mastercard | US57636Q1040 | sehr attraktiv | 91 |
USD 524,76
USD 624,18 |
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Intuitive Surgical | US46120E6023 | sehr attraktiv | 91 |
USD 536,45
USD 638,21 |
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Meta | US30303M1027 | sehr attraktiv | 91 |
USD 589,34
USD 704,65 |
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Trimble | US8962391004 | sehr attraktiv | 91 |
USD 72,65
USD 87,03 |
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Visa | US92826C8394 | sehr attraktiv | 90 |
USD 307,87
USD 361,50 |
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Netflix | US64110L1061 | sehr attraktiv | 90 |
USD 795,04
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Adobe | US00724F1012 | sehr attraktiv | 90 |
USD 494,68
USD 585,77 |
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Synopsys | US8716071076 | sehr attraktiv | 90 |
USD 561,55
USD 659,20 |
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Applied Materials | US0382221051 | sehr attraktiv | 89 |
USD 192,03
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Lam Research | US5128071082 | sehr attraktiv | 89 |
USD 78,20
USD 91,32 |
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Fortinet | US34959E1091 | sehr attraktiv | 89 |
USD 92,04
USD 107,37 |
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Chipotle Mexican Grill | US1696561059 | sehr attraktiv | 89 |
USD 58,81
USD 68,33 |
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Microsoft | US5949181045 | sehr attraktiv | 88 |
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Booking Holdings | US09857L1089 | sehr attraktiv | 88 |
USD 4.943,27
USD 5.718,20 |
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Airbnb | US0090661010 | attraktiv | 88 |
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KLA | US4824801009 | sehr attraktiv | 88 |
USD 687,41
USD 794,11 |
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ASML Holding | NL0010273215 | sehr attraktiv | 87 |
USD 669,47
USD 767,14 |
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West Pharmaceutical Services | US9553061055 | sehr attraktiv | 87 |
USD 324,10
USD 367,71 |
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Novo Nordisk | DK0060534915 | sehr attraktiv | 86 |
DKK 745,70
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