UBS Group AG Prognose und Kursziel
Die UBS Group AG ist eine der führenden globalen Banken, spezialisiert auf Vermögensverwaltung, Investmentbanking und Privat- sowie Firmenkundengeschäft. Der Name "UBS" steht für "Union Bank of Switzerland". Ursprünglich entstand diese Bezeichnung aus der Fusion mehrerer schweizerischer Banken. Heute wird der Name UBS als eigenständige Marke geführt, ohne dass die Abkürzung offiziell für die ursprüngliche Bedeutung steht. Seinen USP hat die UBS Group in der Vermögensverwaltung, wo man zu den führenden Playern gehört. Wie attraktiv ist die UBS Group Aktie aktuell? INVESTNOW liefert eine fundierte Analyse über den Status Quo des Titels!
- Chart und Performance-Tracker unserer UBS Group AG Aktie Prognose
- Kennzahlen-Analyse der UBS Aktie
- UBS Aktie Kursziel 2025
- UBS Group AG Aktie Prognose 2030
- Moat-Analyse von UBS
- Historische Performance der UBS Group Aktie
- Wachstum der Branche
- Ähnliche Unternehmen wie UBS
- UBS Group im Unternehmensporträt
Aktuelle Neuigkeiten für UBS
UBS verliert Vermögensverwalterteam an Morgan Stanley
UBS hat ein bedeutendes Vermögensverwalterteam an Morgan Stanley verloren, das bisher für die Betreuung von Kunden der Alfa Group verantwortlich war. Trotz dieses Abgangs konnte die UBS-Aktie leicht zulegen, was möglicherweise auf das weiterhin positive Marktumfeld zurückzuführen ist. Der Verlust des Teams stellt jedoch eine Herausforderung für UBS dar, insbesondere im Wettbewerb um hochvermögende Kunden.
UBS erzielt im zweiten Quartal Milliardengewinn
Die UBS hat im zweiten Quartal 2024 trotz Aufwendungen für die Integration der Credit Suisse erneut einen Milliardengewinn erzielt. Für die Monate April bis Juni 2024 hat die größte Schweizer Bank einen Reingewinn von 1,14 Milliarden Dollar erwirtschaftet, wie sie am Mittwoch mitteilte.
Chart und Performance-Tracker unserer UBS Group AG Aktie Prognose
Kennzahlen-Analyse der UBS Aktie
Kennzahl | Wert |
---|---|
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. | 26.90% |
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. | 4.06% |
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. | 0% |
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. | 0.12% |
UBS Aktie Kursziel 2025
Unter Berücksichtigung der aktuellen Wachstumsperspektiven und Qualitätskennzahlen ergibt sich für die UBS Group AG Aktie ein Kursziel von 27,66 CHF. Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 25,06 CHF ergibt das eine erwartete Kursbewegung von 10,36% für die nächsten 12 Monate. Es muss jedoch erwähnt werden, dass Kursprognosen von Aktien generell sehr schwierig sind und sich unser UBS Group AG Kursziel auf Basis unserer Berechnungen und Analysen ergibt. Eine Garantie für diese Prognose ist nicht möglich. Es handelt sich um keine Anlageberatung.
Obwohl wir in Bezug auf Analystenprognosen skeptisch sind, wollen wir euch deren Einschätzung und Kursziele über die UBS Group AG Aktie nicht vorenthalten.
Die Analystenprognosen für die Aktie von UBS Group AG zeigen ein positives Bild. Stand 16.09.2024 notiert der Titel bei 25,06 und zieht die Blicke von 17 Analysten auf sich. Dabei wurde ein durchschnittliches Kursziel von 28,50 CHF errechnet, was auf ein potenzielles Wachstum von 13,73% hindeutet. Doch die Analystenmeinungen zu UBS Group AG gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 21.15 CHF, während das höchste Kursziel bei 35.75 CHF liegt. Die Spanne der Schätzer beträgt demnach 69,03%.
UBS Group AG Aktie Prognose 2030
Auch wenn das Jahr 2030 noch weit entfernt ist, wagen wir eine Kursprognose für 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 und 2030. Unsere UBS Group AG Prognose 2030 liegt aktuell bei 45,27 und ist ebenfalls neutral, wenngleich auch mit größerer Unsicherheit behaftet.
UBS Group AG Prognose | Kursziel | Prognose |
---|---|---|
2026 | 30,52 CHF | 21,79% |
2027 | 33,68 CHF | 34,41% |
2028 | 37,17 CHF | 48,33% |
2029 | 41,02 CHF | 63,70% |
2030 | 45,27 CHF | 80,66% |
Moat-Analyse von UBS
UBS hat einen starken Wettbewerbsvorteil in der Finanzbranche. Die Bank ist weltweit bekannt und genießt hohes Ansehen, besonders im Wealth Management und Investment Banking. Durch Skaleneffekte und effiziente Betriebsabläufe profitieren sie von Kostenvorteilen, obwohl diese nicht einzigartig sind. Strenge regulatorische Barrieren und umfangreiche Erfahrung schützen UBS vor neuen Wettbewerbern, während exklusive Verträge und langjährige Beziehungen ihnen Zugang zu wichtigen Ressourcen und Vertriebskanälen sichern. Netzwerkeffekte sind moderat, aber insgesamt bleibt UBS durch ihre starke Markenidentität und regulatorischen Vorteile gut positioniert. Auch aufgrund der erfolgreichen Übernahme der Credit Suisse vergeben wir einen starken Moat für UBS.
Historische Performance der UBS Group Aktie
Die Performance der UBS Aktie von 2019 bis 2023 zeigt ein starkes und kontinuierliches Wachstum. Im Jahr 2019 stieg die Aktie um 5,39 %. 2020 setzte sich das Wachstum mit einem Anstieg von 8,49 % fort, trotz der Herausforderungen durch die COVID-19-Pandemie. 2021 verzeichnete die Aktie einen beeindruckenden Zuwachs von 34,84 %, was auf starke Geschäftsergebnisse und zunehmendes Vertrauen der Investoren hindeutet. 2022 stieg die Aktie um weitere 7,65 %, bevor sie 2023 mit einem bemerkenswerten Anstieg von 55,79 % abschloss, was auf ein außergewöhnlich starkes Jahr für UBS aufgrund der Übernahme von Credit Suisse zurückzuführen ist.
Performance | |
---|---|
2024laufend | -1,49 % |
2023 | 55,79 % |
2022 | 7,65 % |
2021 | 34,84 % |
2020 | 8,49 % |
2019 | 5,39 % |
Gesamt | 145,32 % |
Durchschnitt pro Jahr | 18,44 % |
Bestes Jahr | 55,79 % |
Schlechtestes Jahr | 5,39 % |
Wachstum der Branche
Die Investmentbanking-Branche spielt eine entscheidende Rolle in der globalen Wirtschaft, indem sie Unternehmen, Regierungen und institutionellen Investoren komplexe Finanzdienstleistungen wie Unternehmensfinanzierung, Fusionen und Übernahmen sowie Marktberatung bietet. UBS gilt als eine der führenden Kräfte in diesem Sektor und zeichnet sich durch ihre Expertise in der Beratung hochkarätiger Transaktionen, ihre Innovationsfähigkeit in Finanzprodukten und ihre einflussreiche Position in den globalen Finanzmärkten aus. Der Markt für Investmentbanking wird bis 2032 voraussichtlich um etwa 10,8 % pro Jahr wachsen können.
Ähnliche Unternehmen wie UBS
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
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Barclays | GB0031348658 | attraktiv | 87 |
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Mitsubishi UFJ Financial Group | JP3902900004 | attraktiv | 85 |
JPY 1.451,00
JPY 1.604,21 |
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UBS | CH0244767585 | neutral | 85 |
CHF 25,06
CHF 27,66 |
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JPMorgan Chase | US46625H1005 | neutral | 84 |
USD 207,34
USD 225,85 |
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Wells Fargo | US9497461015 | attraktiv | 84 |
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Bank of America | US0605051046 | attraktiv | 82 |
USD 39,02
USD 41,65 |
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Royal Bank of Canada | CA7800871021 | neutral | 80 |
CAD 167,39
CAD 173,92 |
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Bank of Montreal | CA0636711016 | neutral | 80 |
CAD 117,71
CAD 122,22 |
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Banco Santander | ES0113900J37 | neutral | 79 |
EUR 4,45
EUR 4,59 |
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Citigroup | US1729674242 | unattraktiv | 79 |
USD 58,34
USD 59,83 |
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Scotiabank | CA0641491075 | neutral | 79 |
CAD 71,62
CAD 73,73 |
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Commonwealth Bank of Australia | AU000000CBA7 | unattraktiv | 78 |
AUD 142,99
AUD 145,36 |
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Toronto-Dominion Bank | CA8911605092 | unattraktiv | 78 |
CAD 85,26
CAD 86,59 |
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Westpac Banking | AU000000WBC1 | unattraktiv | 78 |
AUD 32,79
AUD 33,50 |
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UBS Group im Unternehmensporträt
UBS Group AG, ein reputables Unternehmen innerhalb der globalen Finanzwelt, hat seine Wurzeln in der Mitte des 19. Jahrhunderts, als die Vorläuferinstitutionen, Union Bank of Switzerland (gegründet 1862) und Swiss Bank Corporation (gegründet 1872), ihre Geschäftstätigkeiten aufnahmen. Die Fusion dieser beiden Banken im Jahr 1998 markierte die offizielle Gründung der modernen UBS. Der Hauptsitz der Bank befindet sich in Zürich, Schweiz.
Der Börsengang von UBS erfolgte bereits in den frühen Jahren ihrer Vorgängerinstitute, mit einer erneuten wichtigen Notierung im Jahr 1998 nach der Fusion. Die Shareholder-Verteilung bei UBS umfasst eine breite Mischung aus institutionellen Investoren, privaten Anlegern und großen Finanzinstitutionen, was die globale Anziehungskraft und das Vertrauen in die Bank unterstreicht.
UBS zeichnet sich durch Kernkompetenzen in der Vermögensverwaltung, im Investment Banking und im globalen Bankgeschäft aus. Diese Bereiche haben UBS ermöglicht, führende Positionen auf den Finanzmärkten zu erlangen und zu halten. Zu den stärksten Wettbewerbern zählen Credit Suisse, Deutsche Bank und Goldman Sachs, die in ähnlichen Finanzdienstleistungsfeldern operieren.
Die wichtigsten Produkte von UBS, die maßgeblich zum Umsatz beitragen, sind die Vermögensverwaltung, Investmentbank-Dienstleistungen und Firmenkundenlösungen. Diese Produkte sind zentral für das Umsatzvolumen und den fortwährenden Erfolg der Bank.
In der Geschichte von UBS gab es mehrere bedeutende Fusionen und Übernahmen. Ein prominentes Beispiel ist die Übernahme von PaineWebber im Jahr 2000, eine amerikanische Brokerage- und Vermögensverwaltungsfirma, die UBS half, ihre Präsenz in den USA erheblich auszubauen.
Einige der wichtigsten Meilensteine in der Geschichte von UBS sind:
- 1862: Gründung der Union Bank of Switzerland im Jahr.
- 1998: Fusion mit der Swiss Bank Corporation im Jahr.
- 2000: Übernahme von PaineWebber.
- Wichtige strategische Neuausrichtung und Fokussierung auf Vermögensverwaltung nach der Finanzkrise 2008.
Die Aktie von UBS hat seit ihrem Börsengang zahlreiche Höhen und Tiefen erlebt, getrieben durch globale Finanzkrisen, Marktvolatilität und interne strategische Anpassungen. INVESTNOW und andere Finanzanalysten haben regelmäßig ihre Schätzungen und Prognosen für das Kursziel von UBS angepasst, basierend auf globalen Wirtschaftstrends und unternehmensspezifischen Entwicklungen.
UBS war auch in verschiedene Kontroversen verwickelt, einschließlich rechtlicher Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit Steuerhinterziehungs- und Betrugsvorwürfen, die das Unternehmen zu großen Geldstrafen und einem Verlust an öffentlichem Vertrauen führten.
Zusammenfassend bleibt UBS ein Schwergewicht in der Finanzindustrie, dessen Anpassungsfähigkeit und strategische Entscheidungen es ermöglicht haben, trotz Herausforderungen weiterhin zu florieren. INVESTNOW begleitet die Entwicklung des Finanzriesen mit analytischer Spannung!
Weitere Top-Aktien
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
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Alphabet | US02079K3059 | sehr attraktiv | 93 |
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Meta | US30303M1027 | sehr attraktiv | 92 |
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Intuitive Surgical | US46120E6023 | sehr attraktiv | 91 |
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Adobe | US00724F1012 | sehr attraktiv | 91 |
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Regeneron Pharmaceuticals | US75886F1075 | sehr attraktiv | 91 |
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Synopsys | US8716071076 | sehr attraktiv | 91 |
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Visa | US92826C8394 | sehr attraktiv | 90 |
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Netflix | US64110L1061 | sehr attraktiv | 90 |
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Applied Materials | US0382221051 | sehr attraktiv | 90 |
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Booking Holdings | US09857L1089 | sehr attraktiv | 90 |
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Lam Research | US5128071082 | sehr attraktiv | 90 |
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Microsoft | US5949181045 | sehr attraktiv | 89 |
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ASML Holding | NL0010273215 | sehr attraktiv | 89 |
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Chipotle Mexican Grill | US1696561059 | sehr attraktiv | 89 |
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Cadence Design Systems | US1273871087 | sehr attraktiv | 89 |
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Edwards Lifesciences | US28176E1082 | sehr attraktiv | 89 |
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KLA | US4824801009 | sehr attraktiv | 88 |
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Novo Nordisk | DK0060534915 | sehr attraktiv | 86 |
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