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Dropbox Aktie Prognose

Unsere Einschätzung:
Kauf Gesamteinschätzung
+ 14,00 % Kurspotential 12 Monate
Begründung:

Die sehr attraktiven fundamentalen Kennzahlen und die aktuell hohe Attraktivität der Branche kompensieren unserer Ansicht nach den schwachen Wettbewerbsvorteil von Dropbox, Inc.. Für die nächsten 12 Monate sehen wir ein Kurssteigerungspotential von 14,00%, wodurch sich ein "Kauf" ergibt.

Dropbox Inc.
ISIN: US26210C1045
WKN: A2JE48
Land: Vereinigte Staaten
Sektor: Informationstechnologie
CEO: Mr. Andrew W. Houston
Mitarbeiteranzahl: 2.693
Aktueller Aktienkurs per 20.12.2024
USD 30,25
entspricht
EUR 28,99
Kurzporträt: Dropbox, Inc. bietet Cloud-Speicherlösungen und Dateifreigabedienste, die es Nutzern ermöglichen, Dokumente und Dateien online zu speichern und zu teilen.
Prognose
Historie
Kennzahlen
MOAT
Branche
Score
Porträt
News

Dropbox Prognose bis 2030

Dropbox Prognose Kursziel Prognose
12 Monate 34,49 USD 14,00%
2026 38,24 USD 26,40%
2027 41,59 USD 37,49%
2028 44,67 USD 47,68%
2029 47,64 USD 57,49%
2030 50,64 USD 67,40%

Unser Dropbox Kursziel für die nächsten 12 Monate liegt bei 34,49 USD. Verglichen zum aktuellen Kurs von 30,25 USD ergibt das eine prognostizierte Kursbewegung von 14,00%. Bis 2030 erwarten wir einen Kurs von 50,64 USD (67,40%).

Die Analystenprognosen für die Aktie von Dropbox zeigen ein negatives Bild mit einem durchschnittlichen Kursziel von 28,25 USD, was einem erwarten Kursrückgang von -6,61% entspricht. Doch die Analystenmeinungen gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 20,00 USD, während das höchste Kursziel bei 33,00 USD liegt.

Chart und Performance-Tracker unserer Dropbox Prognose

Samstag, 21.12.2024
22.12.2023 07.02.2024 21.03.2024 03.05.2024 17.06.2024 31.07.2024 12.09.2024 24.10.2024 06.12.2024 35.64 33.16 30.68 28.20 25.72 23.24 20.76 18.28
INVESTNOW Einschätzung am 20.12.2024
Kauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
Performance im Verlauf
Empfehlung Tage Entwicklung
Kauf 313 Tage -6.61 %
Starker Kauf 52 Tage 12.84 %
Unser Performance-Tracker zeigt, wie sich der Aktienkurs während unserer Prognosen im letzten Jahr entwickelt hat. Die Farben spiegeln unsere Einschätzungen zu den jeweiligen Zeitpunkten wider: dunkelgrün = starker Kauf, grün = Kauf, gelb = Halten, hellbraun = Verkauf, rot = starker Verkauf. So schaffen wir Transparenz darüber, welche Empfehlungen wir in der Vergangenheit gegeben haben und wie sich die Aktie in diesem Zeitraum entwickelt hat.

Historische Performance Dropbox

Historische Performance der letzten 5 Jahre der Dropbox Aktie
Performance
2019 -12,33 %
2020 23,90 %
2021 10,59 %
2022 -8,80 %
2023 31,72 %
2024laufend 2,61 %
Gesamt 48,07 %
Durchschnitt pro Jahr 7,95 %
Bestes Jahr 31,72 %
Schlechtestes Jahr -12,33 %

Kennzahlenanalyse Dropbox

Fazit: sehr attraktiv

Kennzahlenanalyse
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Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. 6,02%
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. 22,71%
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. 0%
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. 22,39%
Gewinnwachstumsprognose neutral
Profit-Marge sehr attraktiv
Payout-Ratio sehr attraktiv
Kapitalrendite sehr attraktiv

Gewinnwachstumsprognose: Ein Gewinnwachstum von 6,02 % signalisiert in unseren Augen moderates Wachstum. Dropbox zeigt Stabilität, aber größere Sprünge im Gewinn sind eher nicht zu erwarten.

Profit-Marge: Eine Profit-Marge von 22,71 % deutet darauf hin, dass Dropbox äußerst effizient arbeitet und finanzielle Stabilität sowie Wettbewerbsfähigkeit zeigt. Externe Schocks können besser abgefedert werden.

Payout-Ratio: Eine Ausschüttungsquote von 0,00 % zeigt, dass Dropbox den Großteil seines Gewinns reinvestiert, was für uns auf wachstumsorientiertes Management und langfristiges Potenzial hinweist.

Kapitalrendite (ROA): Eine Kapitalrendite von 22,39 % zeigt, dass Dropbox seine Ressourcen äußerst effizient nutzt und hohe Renditen auf das eingesetzte Kapital erwirtschaftet. Dies spricht unserer Meinung nach für langfristige Stabilität.

MOAT Dropbox

Fazit: schwach

Dropbox hat nur unserer Meinung nach nur einen schwachen Moat. Die Markenidentität ist zwar bekannt, steht aber im Schatten großer Konkurrenten wie Google Drive und Microsoft OneDrive. Kostenvorteile sind ebenso begrenzt, da die hohen Infrastrukturkosten von größeren, effizienteren Unternehmen leichter bewältigt werden. Netzwerkeffekte existieren, sind jedoch nicht stark genug, um Dropbox deutlich abzuheben. Mit geringen regulatorischen Barrieren und wenig Schutz durch Patente oder exklusive Ressourcen hat Dropbox unserer Ansicht nach wenig, was es nachhaltig vor der Konkurrenz schützt.

Dropbox Moat
Markenstärke Mittel
Kostenvorteile Schwach
Netzwerkeffekte Mittel
Regulatorische Barrieren Schwach
Patente und Urheberrechte Schwach
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Schwach

Branchenanalyse Dropbox

Attraktivität: hoch

Die Software-Infrastrukturbranche bildet das Rückgrat moderner IT-Systeme und ermöglicht es Unternehmen, ihre digitalen Prozesse effizient zu steuern und zu skalieren. Sie umfasst Lösungen wie Serverbetriebssysteme, Datenbanken, Cloud-Dienste und Netzwerkanwendungen, die die Grundlage für den Betrieb von Anwendungen und Diensten in verschiedensten Branchen bilden. Diese Software unterstützt nicht nur die Verwaltung großer Datenmengen, sondern trägt auch wesentlich zur Optimierung von Geschäftsprozessen und zur digitalen Transformation bei.

Das Branchenumfeld der Software-Infrastruktur ist durch kontinuierliches Wachstum geprägt, insbesondere durch die zunehmende Verlagerung von Geschäftsprozessen in die Cloud. Unternehmen investieren verstärkt in flexible und skalierbare Lösungen, um der wachsenden Komplexität und den Anforderungen an Sicherheit und Datenverfügbarkeit gerecht zu werden. Gleichzeitig steigt der Wettbewerbsdruck, da neue Akteure und etablierte Anbieter ständig Innovationen entwickeln, um leistungsfähigere und kosteneffizientere Lösungen anzubieten. Herausforderungen bestehen vor allem in den Bereichen Cybersicherheit und Compliance, während die Nachfrage nach Cloud-Lösungen und hybriden Infrastrukturen weiter wächst.

Die Zukunftsaussichten für die Software-Infrastrukturbranche sind äußerst vielversprechend, da Unternehmen zunehmend auf cloudbasierte und hybride IT-Lösungen setzen. Wachstumschancen ergeben sich insbesondere durch die zunehmende Digitalisierung, den Ausbau von 5G-Netzwerken und die Verbreitung des Internet of Things (IoT), die eine robuste Infrastruktur erfordern. Außerdem wird erwartet, dass der Bedarf an Cybersicherheitslösungen weiter steigen wird, was neue Marktpotenziale eröffnet. Innovative Technologien wie Containerisierung, Edge Computing und Künstliche Intelligenz bieten ebenfalls vielversprechende Möglichkeiten für die Weiterentwicklung und das Wachstum der Branche.

Wir gehen aktuell davon aus, dass die Branche Software: Infrastruktur bis 2030 um etwa 8% pro Jahr wachsen wird. Im Vergleich zum Durchschnitt aller Branchen (3.8%) ergibt das ein um 4.2% höheres Wachstum.

Wir erwarten, dass Dropbox innerhalb der Branche stärker wachsen wird als der Durchschnitt. Dies ist insbesondere auf das bessere Resultat der Kennzahlenanalyse der gesamten Branche zurückzuführen. 4 Unternehmen in der Branche haben eine höhere Attraktivität, 3 hingegen eine geringere Attraktivität

Branchenanalyse
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Branchenanalyse für Dropbox
DBX
Branche: Software: Infrastruktur
8,00 %
Durchschnitt aller Branchen
3,80 %
Attraktivität der Branche Software: Infrastruktur
hoch
Attraktivität von Dropbox innerhalb der Branche
hoch

Prognosen für Aktien aus der Branche Software: Infrastruktur

Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung MOAT Score Aktueller Kurs
Kursprognose
Synopsys US8716071076 Starker Kauf 86 USD 492,18
USD 585,04
Zur Analyse
Adobe US00724F1012 Starker Kauf 85 USD 447,17
USD 529,73
Zur Analyse
Palo Alto Networks US6974351057 Starker Kauf 83 USD 186,78
USD 218,29
Zur Analyse
Microsoft US5949181045 Starker Kauf 81 USD 436,60
USD 504,39
Zur Analyse
Palantir US69608A1088 Kauf 80 USD 80,55
USD 91,83
Zur Analyse
Dropbox US26210C1045 Kauf 80 USD 30,25
USD 34,49
Zur Analyse
Fortinet US34959E1091 Kauf 80 USD 97,19
USD 110,80
Zur Analyse
GoDaddy US3802371076 Kauf 80 USD 205,41
USD 234,17
Zur Analyse
Adyen NL0012969182 Kauf 80 EUR 1.441,00
EUR 1.642,74
Zur Analyse
Oracle US68389X1054 Kauf 74 USD 169,66
USD 185,87
Zur Analyse
CrowdStrike US22788C1053 Halten 70 USD 362,29
USD 385,84
Zur Analyse
Cloudflare US18915M1071 Halten 63 USD 112,69
USD 113,04
Zur Analyse

Score für Dropbox

Die relative Attraktivität von Dropbox

80 Score

Mit 80 Punkten zeigt die Aktie von Dropbox, Inc. eine stabile Performance im Vergleich zu anderen analysierten Titeln. Das erwartete Kurspotential von 14,00% unterstreicht die Attraktivität des Titels in gewissen Marktszenarien. Der INVESTNOW Score ist eine berechnete Kennzahl mit welcher wir alle Aktien auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität von Dropbox gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie, aktuell am Markt, an.

Starker Verkauf
Verkauf
Halten
Kauf
Starker Kauf
80
ø 71,53

Der durchgezeichnete Pfeil zeigt die Stärke der Aktie auf Basis der Einschätzung an. Der leicht transparente Pfeil gibt die durchschnittliche Einschätzung aller analysierten Aktien der Branche an.

Unsere Empfehlungen

Aktuelle Top-Aktien

Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung MOAT Score Aktueller Kurs
Kursprognose
Nvidia US67066G1040 Starker Kauf 99 USD 134,70
USD 174,67
Zur Analyse
Fair Isaac Corporation US3032501047 Starker Kauf 97 USD 2.090,98
USD 2.681,19
Zur Analyse
Arista Networks US0404131064 Starker Kauf 93 USD 112,81
USD 140,97
Zur Analyse
Edwards Lifesciences US28176E1082 Starker Kauf 91 USD 74,81
USD 91,97
Zur Analyse
Genmab DK0010272202 Starker Kauf 88 DKK 1.462,00
DKK 1.763,53
Zur Analyse
Alphabet US02079K3059 Starker Kauf 87 USD 191,41
USD 230,45
Zur Analyse
Meta US30303M1027 Starker Kauf 86 USD 585,25
USD 699,40
Zur Analyse
Mastercard US57636Q1040 Starker Kauf 86 USD 528,03
USD 628,32
Zur Analyse
Intuitive Surgical US46120E6023 Starker Kauf 86 USD 524,43
USD 623,86
Zur Analyse
Synopsys US8716071076 Starker Kauf 86 USD 492,18
USD 585,04
Zur Analyse
Shopify CA82509L1076 Starker Kauf 85 CAD 156,72
CAD 185,74
Zur Analyse
Adobe US00724F1012 Starker Kauf 85 USD 447,17
USD 529,73
Zur Analyse
Netflix US64110L1061 Starker Kauf 84 USD 909,05
USD 1.069,74
Zur Analyse
Visa US92826C8394 Starker Kauf 84 USD 317,71
USD 373,07
Zur Analyse
Palo Alto Networks US6974351057 Starker Kauf 83 USD 186,78
USD 218,29
Zur Analyse
Lam Research US5128071082 Starker Kauf 83 USD 71,79
USD 83,84
Zur Analyse
Apple US0378331005 Starker Kauf 82 USD 254,49
USD 295,83
Zur Analyse
Chipotle Mexican Grill US1696561059 Starker Kauf 82 USD 61,87
USD 71,84
Zur Analyse
Applied Materials US0382221051 Starker Kauf 82 USD 163,59
USD 189,24
Zur Analyse
Microsoft US5949181045 Starker Kauf 81 USD 436,60
USD 504,39
Zur Analyse
KLA US4824801009 Starker Kauf 81 USD 629,37
USD 725,14
Zur Analyse
Novo Nordisk DK0060534915 Starker Kauf 81 DKK 589,20
DKK 677,58
Zur Analyse
ASML Holding NL0010273215 Starker Kauf 81 USD 705,68
USD 811,53
Zur Analyse
Ferrari NL0011585146 Starker Kauf 81 EUR 411,60
EUR 473,34
Zur Analyse
Moody's US6153691059 Starker Kauf 81 USD 466,35
USD 536,30
Zur Analyse
NXP Semiconductors NL0009538784 Starker Kauf 81 USD 210,24
USD 241,78
Zur Analyse
West Pharmaceutical Services US9553061055 Starker Kauf 81 USD 331,40
USD 381,11
Zur Analyse

Dropbox im Porträt

Kurzbeschreibung des Unternehmens

Dropbox Inc., ein führendes Unternehmen im Bereich der Cloud-Speicherlösungen, wurde 2007 von Drew Houston und Arash Ferdowsi gegründet, als die beiden noch am Massachusetts Institute of Technology (MIT) studierten. Der Unternehmenssitz befindet sich in San Francisco, Kalifornien. Dropbox, bekannt für seine intuitive Benutzeroberfläche und seine breite Plattformkompatibilität, hat sich rasch zu einem wesentlichen Tool für individuelle Nutzer und Unternehmen weltweit entwickelt.

Das Unternehmen ging im März 2018 an die Börse und hat eine diverse Shareholder-Struktur, die sowohl institutionelle Investoren als auch Privatanleger umfasst. Die Kernkompetenzen von Dropbox umfassen Cloud-basierte Dateispeicherung, Synchronisation und gemeinsame Nutzung, wodurch es sich als unverzichtbares Werkzeug in der digitalen Arbeitswelt etabliert hat.

Die wichtigsten Wettbewerber von Dropbox sind Google mit Google Drive, Microsoft mit OneDrive und Apple mit iCloud. Diese Unternehmen bieten ähnliche Cloud-Speicherlösungen an und konkurrieren um die Gunst sowohl von privaten als auch geschäftlichen Nutzern.

Die drei umsatzstärksten Produkte von Dropbox sind der klassische Dropbox-Speicherplatz, Dropbox Business für Unternehmen und Dropbox Paper, eine kollaborative Arbeitsplattform, die speziell für Teams entwickelt wurde, um Dokumente in Echtzeit zu erstellen und zu teilen.

Wichtige M&A-Aktivitäten umfassen die Übernahme von Mailbox, einem E-Mail-Management-Tool, im Jahr 2013 und die Übernahme von Clementine, einem Kommunikationsservice für Arbeitsgruppen, im Jahr 2015.

Wichtige Meilensteine in der Geschichte von Dropbox in seiner Essenz:

  • 2007: Gründung durch Drew Houston und Arash Ferdowsi.
  • 2011: Meilenstein: erstmaliges Erreichen von 100 Millionen Nutzern.
  • 2013: Übernahme von Mailbox.
  • 2018: Börsengang. Hierbei ist es interessant zu betonen, dass sich das Unternehmen mit dem IPO Zeit gelassen hat, dann aber den Weg der Börse zur weiteren globalen Skalierung wählte.
  • 2019: Einführung von Dropbox Spaces, einer Erweiterung, die den Arbeitsbereich für Teams verbessert.

Aktuelles Dropbox

Aktuell keine Neuigkeiten für Dropbox.

Häufig gestellte Fragen

Wo liegt aktuell das Dropbox, Inc. Kursziel der Analysten?
Per 20.12.2024 liegt das Dropbox, Inc. Kursziel der Analysten bei 28,25 USD. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 30,25 liegt die Analystenerwartung bei 0,26%.
Wo liegt aktuell das Dropbox, Inc. Kursziel von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Dropbox, Inc. Kursziel bei 34,49 USD. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 30,25 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 14,00%.
Wo liegt aktuell die Dropbox, Inc. Prognose 2026 von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Dropbox, Inc. Kursziel für 2026 bei 38,24. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 30,25 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 26,40 % bis 2026.
Wo liegt aktuell die Dropbox, Inc. Prognose 2027 von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Dropbox, Inc. Kursziel für 2027 bei 41,59. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 30,25 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 37,49 % bis 2027.
Wo liegt aktuell die Dropbox, Inc. Prognose 2028 von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Dropbox, Inc. Kursziel für 2028 bei 44,67. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 30,25 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 47,68 % bis 2028.
Wo liegt aktuell die Dropbox, Inc. Prognose 2029 von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Dropbox, Inc. Kursziel für 2029 bei 47,64. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 30,25 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 57,49 % bis 2029.
Wo liegt aktuell die Dropbox, Inc. Prognose 2030 von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Dropbox, Inc. Kursziel für 2030 bei 50,64. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 30,25 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 67,40 % bis 2030.