Adyen Aktie Prognose
Unsere Einschätzung:
Kauf
Gesamteinschätzung
+ 14,00 %
Kurspotential 12 Monate
Begründung:
Die sehr attraktiven fundamentalen Kennzahlen und die aktuell hohe Attraktivität der Branche kompensieren unserer Ansicht nach den schwachen Wettbewerbsvorteil von Adyen N.V.. Für die nächsten 12 Monate sehen wir ein Kurssteigerungspotential von 14,00%, wodurch sich ein "Kauf" ergibt.
Adyen NV
ISIN: NL0012969182
WKN: A2JNF4
Land: Niederlande
Branche: Software: Infrastruktur
Sektor: Informationstechnologie
CEO: Mr. Pieter Willem van der Does
Mitarbeiteranzahl: 4.233
Aktueller Aktienkurs per 09.12.2024
EUR 1.504,80
Kurzporträt:
Adyen ist ein globaler Zahlungsdienstleister, der eine einheitliche Plattform für die Abwicklung von Online-, In-Store- und mobilen Zahlungen bietet.
Adyen Prognose bis 2030
| Adyen Prognose | Kursziel | Prognose |
|---|---|---|
| 12 Monate | 1.715,47 EUR | 14,00% |
| 2026 | 1.902,12 EUR | 26,40% |
| 2027 | 2.068,89 EUR | 37,49% |
| 2028 | 2.222,36 EUR | 47,68% |
| 2029 | 2.369,93 EUR | 57,49% |
| 2030 | 2.519,09 EUR | 67,40% |
Unser Adyen Kursziel für die nächsten 12 Monate liegt bei 1.715,47 EUR. Verglichen zum aktuellen Kurs von 1.504,80 EUR ergibt das eine prognostizierte Kursbewegung von 14,00%. Bis 2030 erwarten wir einen Kurs von 2.519,09 EUR (67,40%).
Die Analystenprognosen für die Aktie von Adyen zeigen ein positives Bild mit einem durchschnittlichen Kursziel von 1.656,86 EUR, was einem erwarten Kursanstieg von 10,11% entspricht. Doch die Analystenmeinungen gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 1.300,00 EUR, während das höchste Kursziel bei 2.100,00 EUR liegt.
Chart und Performance-Tracker unserer Adyen Prognose
Dienstag, 10.12.2024
INVESTNOW Einschätzung am 09.12.2024
Kauf
Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
| Empfehlung | Tage | Entwicklung |
|---|---|---|
| Starker Kauf | 365 Tage | 22.49 % |
Unser Performance-Tracker zeigt, wie sich der Aktienkurs während unserer Prognosen im letzten Jahr entwickelt hat. Die Farben spiegeln unsere Einschätzungen zu den jeweiligen Zeitpunkten wider: dunkelgrün = starker Kauf, grün = Kauf, gelb = Halten, hellbraun = Verkauf, rot = starker Verkauf. So schaffen wir Transparenz darüber, welche Empfehlungen wir in der Vergangenheit gegeben haben und wie sich die Aktie in diesem Zeitraum entwickelt hat.
Historische Performance Adyen
| Performance | |
|---|---|
| 2019 | 53,88 % |
| 2020 | 160,60 % |
| 2021 | 21,34 % |
| 2022 | -44,26 % |
| 2023 | -9,45 % |
| 2024laufend | 28,99 % |
| Gesamt | 216,77 % |
| Durchschnitt pro Jahr | 35,18 % |
| Bestes Jahr | 160,60 % |
| Schlechtestes Jahr | -44,26 % |
Kennzahlenanalyse Adyen
Fazit: sehr attraktiv
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. | 27,10% |
| Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. | 42,70% |
| Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. | 0% |
| Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. | 8,19% |
Gewinnwachstumsprognose
sehr attraktiv
Profit-Marge
sehr attraktiv
Payout-Ratio
sehr attraktiv
Kapitalrendite
neutral
Gewinnwachstumsprognose: Ein erwartetes Gewinnwachstum von 27,10 % deutet unseres Erachtens auf hervorragende Wachstumsaussichten für Adyen hin, die das Unternehmen in eine starke Position für zukünftige Ertragssteigerungen und Marktanteilsgewinne bringt.
Profit-Marge: Eine Profit-Marge von 42,70 % deutet darauf hin, dass Adyen äußerst effizient arbeitet und finanzielle Stabilität sowie Wettbewerbsfähigkeit zeigt. Externe Schocks können besser abgefedert werden.
Payout-Ratio: Eine Ausschüttungsquote von 0,00 % zeigt, dass Adyen den Großteil seines Gewinns reinvestiert, was für uns auf wachstumsorientiertes Management und langfristiges Potenzial hinweist.
Kapitalrendite (ROA): Eine Kapitalrendite von 8,19 % ist unseres Erachtens nur durchschnittlich und zeigt, dass Adyen seine Ressourcen solide, aber nicht herausragend effizient einsetzt.
MOAT Adyen
Fazit: schwach
Adyen verfügt über einen sehr starken Wettbewerbsvorteil, insbesondere durch seine etablierte Markenidentität, Kosteneffizienz und regulatorische Expertise.
INVESTNOW konstatiert: Ein praxisnahes Beispiel für Adyens Führungsposition ist die Partnerschaft mit FREE NOW, bei der Adyen innovative Zahlungs- und Finanzdienstleistungen integriert hat, um das Kundenerlebnis zu verbessern und neue Einnahmequellen zu erschließen.
Markenstärke
Stark
Kostenvorteile
Stark
Netzwerkeffekte
Mittel
Regulatorische Barrieren
Stark
Patente und Urheberrechte
Mittel
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen
Mittel
Branchenanalyse Adyen
Attraktivität: hoch
Die Software-Infrastrukturbranche bildet das Rückgrat moderner IT-Systeme und ermöglicht es Unternehmen, ihre digitalen Prozesse effizient zu steuern und zu skalieren. Sie umfasst Lösungen wie Serverbetriebssysteme, Datenbanken, Cloud-Dienste und Netzwerkanwendungen, die die Grundlage für den Betrieb von Anwendungen und Diensten in verschiedensten Branchen bilden. Diese Software unterstützt nicht nur die Verwaltung großer Datenmengen, sondern trägt auch wesentlich zur Optimierung von Geschäftsprozessen und zur digitalen Transformation bei.
Das Branchenumfeld der Software-Infrastruktur ist durch kontinuierliches Wachstum geprägt, insbesondere durch die zunehmende Verlagerung von Geschäftsprozessen in die Cloud. Unternehmen investieren verstärkt in flexible und skalierbare Lösungen, um der wachsenden Komplexität und den Anforderungen an Sicherheit und Datenverfügbarkeit gerecht zu werden. Gleichzeitig steigt der Wettbewerbsdruck, da neue Akteure und etablierte Anbieter ständig Innovationen entwickeln, um leistungsfähigere und kosteneffizientere Lösungen anzubieten. Herausforderungen bestehen vor allem in den Bereichen Cybersicherheit und Compliance, während die Nachfrage nach Cloud-Lösungen und hybriden Infrastrukturen weiter wächst.
Die Zukunftsaussichten für die Software-Infrastrukturbranche sind äußerst vielversprechend, da Unternehmen zunehmend auf cloudbasierte und hybride IT-Lösungen setzen. Wachstumschancen ergeben sich insbesondere durch die zunehmende Digitalisierung, den Ausbau von 5G-Netzwerken und die Verbreitung des Internet of Things (IoT), die eine robuste Infrastruktur erfordern. Außerdem wird erwartet, dass der Bedarf an Cybersicherheitslösungen weiter steigen wird, was neue Marktpotenziale eröffnet. Innovative Technologien wie Containerisierung, Edge Computing und Künstliche Intelligenz bieten ebenfalls vielversprechende Möglichkeiten für die Weiterentwicklung und das Wachstum der Branche.
Wir gehen aktuell davon aus, dass die Branche Software: Infrastruktur bis 2030 um etwa 8% pro Jahr wachsen wird. Im Vergleich zum Durchschnitt aller Branchen (3.8%) ergibt das ein um 4.2% höheres Wachstum.
Wir erwarten, dass Adyen innerhalb der Branche stärker wachsen wird als der Durchschnitt. Dies ist insbesondere auf das bessere Resultat der Kennzahlenanalyse der gesamten Branche zurückzuführen. 4 Unternehmen in der Branche haben eine höhere Attraktivität, 3 hingegen eine geringere Attraktivität
Branchenanalyse für Adyen
ADYEN.AS
Branche: Software: Infrastruktur
8,00 %
Durchschnitt aller Branchen
3,80 %
Attraktivität der Branche Software: Infrastruktur
hoch
Attraktivität von Adyen innerhalb der Branche
hoch
Prognosen für Aktien aus der Branche Software: Infrastruktur
| Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | MOAT | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Synopsys | US8716071076 | Starker Kauf | 86 |
USD 506,61
USD 602,19 |
Zur Analyse | |||
|
Adobe | US00724F1012 | Starker Kauf | 85 |
USD 547,93
USD 648,82 |
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|
Palo Alto Networks | US6974351057 | Starker Kauf | 83 |
USD 391,14
USD 457,11 |
Zur Analyse | |||
|
Microsoft | US5949181045 | Starker Kauf | 81 |
USD 446,02
USD 515,27 |
Zur Analyse | |||
|
Palantir | US69608A1088 | Kauf | 80 |
USD 72,46
USD 82,60 |
Zur Analyse | |||
|
Dropbox | US26210C1045 | Kauf | 80 |
USD 28,86
USD 32,90 |
Zur Analyse | |||
|
Fortinet | US34959E1091 | Kauf | 80 |
USD 96,24
USD 109,72 |
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|
GoDaddy | US3802371076 | Kauf | 80 |
USD 203,39
USD 231,86 |
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|
Adyen | NL0012969182 | Kauf | 80 |
EUR 1.504,80
EUR 1.715,47 |
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|
Oracle | US68389X1054 | Kauf | 73 |
USD 190,12
USD 207,29 |
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|
CrowdStrike | US22788C1053 | Halten | 70 |
USD 354,20
USD 377,22 |
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|
Cloudflare | US18915M1071 | Halten | 63 |
USD 113,87
USD 114,22 |
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Score für Adyen
Die relative Attraktivität von Adyen
80
Score
Der INVESTNOW Score ist eine berechnete Kennzahl mit welcher wir alle Aktien auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität von Adyen gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie, aktuell am Markt, an.
Starker Verkauf
Verkauf
Halten
Kauf
Starker Kauf
80
ø 71,47
Der durchgezeichnete Pfeil zeigt die Stärke der Aktie auf Basis der Einschätzung an. Der leicht transparente Pfeil gibt die durchschnittliche Einschätzung aller analysierten Aktien der Branche an.
Unsere Empfehlungen
Aktuelle Top-Aktien
| Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | MOAT | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nvidia | US67066G1040 | Starker Kauf | 99 |
USD 139,08
USD 180,34 |
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|
Fair Isaac Corporation | US3032501047 | Starker Kauf | 97 |
USD 2.221,56
USD 2.848,63 |
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|
Arista Networks | US0404131064 | Starker Kauf | 93 |
USD 105,87
USD 132,23 |
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|
Edwards Lifesciences | US28176E1082 | Starker Kauf | 91 |
USD 70,72
USD 86,94 |
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|
Genmab | DK0010272202 | Starker Kauf | 88 |
DKK 1.561,50
DKK 1.884,20 |
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|
Alphabet | US02079K3059 | Starker Kauf | 87 |
USD 175,37
USD 211,14 |
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|
Meta | US30303M1027 | Starker Kauf | 86 |
USD 613,57
USD 733,24 |
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|
Mastercard | US57636Q1040 | Starker Kauf | 86 |
USD 522,82
USD 622,08 |
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|
Intuitive Surgical | US46120E6023 | Starker Kauf | 86 |
USD 535,62
USD 637,27 |
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|
|
Synopsys | US8716071076 | Starker Kauf | 86 |
USD 506,61
USD 602,19 |
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|
Shopify | CA82509L1076 | Starker Kauf | 85 |
CAD 163,88
CAD 194,55 |
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|
|
Adobe | US00724F1012 | Starker Kauf | 85 |
USD 547,93
USD 648,82 |
Zur Analyse | |||
|
Netflix | US64110L1061 | Starker Kauf | 84 |
USD 913,69
USD 1.075,50 |
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|
Visa | US92826C8394 | Starker Kauf | 84 |
USD 309,20
USD 363,08 |
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|
|
Palo Alto Networks | US6974351057 | Starker Kauf | 83 |
USD 391,14
USD 457,11 |
Zur Analyse | |||
|
Lam Research | US5128071082 | Starker Kauf | 83 |
USD 78,16
USD 91,27 |
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|
Apple | US0378331005 | Starker Kauf | 82 |
USD 246,75
USD 286,83 |
Zur Analyse | |||
|
Chipotle Mexican Grill | US1696561059 | Starker Kauf | 82 |
USD 64,70
USD 75,15 |
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|
Applied Materials | US0382221051 | Starker Kauf | 82 |
USD 172,25
USD 199,87 |
Zur Analyse | |||
|
|
Microsoft | US5949181045 | Starker Kauf | 81 |
USD 446,02
USD 515,27 |
Zur Analyse | |||
|
KLA | US4824801009 | Starker Kauf | 81 |
USD 651,67
USD 750,88 |
Zur Analyse | |||
|
Novo Nordisk | DK0060534915 | Starker Kauf | 81 |
DKK 782,30
DKK 899,65 |
Zur Analyse | |||
|
ASML Holding | NL0010273215 | Starker Kauf | 81 |
USD 715,46
USD 822,77 |
Zur Analyse | |||
|
Ferrari | NL0011585146 | Starker Kauf | 81 |
EUR 427,50
EUR 491,63 |
Zur Analyse | |||
|
Moody's | US6153691059 | Starker Kauf | 81 |
USD 490,74
USD 564,35 |
Zur Analyse | |||
|
NXP Semiconductors | NL0009538784 | Starker Kauf | 81 |
USD 224,24
USD 257,88 |
Zur Analyse | |||
|
West Pharmaceutical Services | US9553061055 | Starker Kauf | 81 |
USD 322,16
USD 370,48 |
Zur Analyse |
Adyen im Unternehmensporträt
Das zeichnet Adyen aus
Adyen NV., 2006 in den Niederlanden gegründet, ist ein führendes Unternehmen im Bereich Zahlungsdienstleistungen und hat sich durch eine einheitliche Plattform zur Abwicklung globaler Zahlungen für Online-, Mobile- und Point-of-Sale-Kanäle etabliert. Die Plattform vereinfacht die Zahlungsinfrastruktur für Händler, indem sie die verschiedenen Zahlungskanäle nahtlos integriert und gleichzeitig innovative Technologien zur Betrugsprävention und Optimierung der Zahlungsprozesse bietet.
Adyens Ziel ist es, Unternehmen weltweit die Möglichkeit zu geben, ihren Kunden eine reibungslose, sichere und effiziente Zahlungsabwicklung zu bieten, unabhängig vom Standort oder der bevorzugten Zahlungsmethode.
Strategie und Wettbewerbsvorteil: Adyen hebt sich im Markt durch seine strategische Positionierung als Komplettanbieter ab. Im Gegensatz zu anderen Anbietern, die externe Partner einbinden, hat Adyen eine vollständig integrierte Lösung, die sowohl große als auch kleine Händler adressiert. Diese einzigartige Plattform ermöglicht Adyen die schnelle Einführung neuer Zahlungstechnologien und -methoden und erlaubt eine umfassende Datenanalyse für kontinuierliche Prozessoptimierung. Adyens Kundenbasis umfasst namhafte Unternehmen wie Uber, Spotify und Microsoft, die auf die hohe Zuverlässigkeit und Flexibilität der Plattform setzen.
Wichtige Meilensteine im INVESTNOW-Überblick:
- 2006: Gründung in Amsterdam, Niederlande.
- 2012: Einführung der einheitlichen Zahlungsplattform für verschiedene Kanäle.
- 2015: Gewinn globaler Partner wie Uber und Spotify.
- 2018: Börsengang an der Euronext Amsterdam.
- 2021: Erweiterung der Plattform um verstärkte Betrugspräventionsmechanismen und globale Zahlungssystemintegration.
Aktuelles Adyen
Aktuell keine Neuigkeiten für Adyen.
Häufig gestellte Fragen
Wo liegt aktuell das Adyen N.V. Kursziel der Analysten?
Per 09.12.2024 liegt das Adyen N.V. Kursziel der Analysten bei 1,656,86 EUR. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 1,504,80 EUR liegt die Analystenerwartung bei 10,11%.
Wo liegt aktuell das Adyen N.V. Kursziel von InvestNow?
Per 09.12.2024 liegt unser Adyen N.V. Kursziel bei 1,715,47 EUR. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 1,504,80 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von 14,00%.
Wo liegt aktuell die Adyen N.V. Prognose 2026 von InvestNow?
Per 09.12.2024 liegt unser Adyen N.V. Kursziel für 2026 bei 1902,12. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 1,504,80 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von 26,40 % bis 2026.
Wo liegt aktuell die Adyen N.V. Prognose 2027 von InvestNow?
Per 09.12.2024 liegt unser Adyen N.V. Kursziel für 2027 bei 2068,89. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 1,504,80 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von 37,49 % bis 2027.
Wo liegt aktuell die Adyen N.V. Prognose 2028 von InvestNow?
Per 09.12.2024 liegt unser Adyen N.V. Kursziel für 2028 bei 2222,36. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 1,504,80 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von 47,68 % bis 2028.
Wo liegt aktuell die Adyen N.V. Prognose 2029 von InvestNow?
Per 09.12.2024 liegt unser Adyen N.V. Kursziel für 2029 bei 2369,93. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 1,504,80 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von 57,49 % bis 2029.
Wo liegt aktuell die Adyen N.V. Prognose 2030 von InvestNow?
Per 09.12.2024 liegt unser Adyen N.V. Kursziel für 2030 bei 2519,09. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 1,504,80 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von 67,40 % bis 2030.