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Comcast Aktie Prognose

Unsere Einschätzung:
Halten Gesamteinschätzung
+ 5,90 % Kurspotential 12 Monate
Begründung:

Obwohl die Kennzahlenanalyse von Comcast Corporation neutral ausfällt, überzeugt der sehr starke Wettbewerbsvorteil (Moat). Aufgrund der lediglich durchschnittlichen Attraktivität der Branche sehen wir jedoch keinen Grund für eine Kaufempfehlung und stufen die Aktie mit "Halten" ein.

Comcast Corporation
ISIN: US20030N1019
WKN: 157484
Land: Vereinigte Staaten
Branche: Telekommunikation
Sektor: Kommunikationsdienste
CEO: Mr. Brian L. Roberts
Mitarbeiteranzahl: 186.000
Aktueller Aktienkurs per 20.12.2024
USD 38,22
entspricht
EUR 36,63
Kurzporträt: Comcast Corporation bietet Kabel- und Internetdienste in den USA an und ist bekannt für Marken wie Xfinity sowie das Medienunternehmen NBCUniversal.
Prognose
Historie
Kennzahlen
MOAT
Branche
Score
Porträt
News

Comcast Prognose bis 2030

Comcast Prognose Kursziel Prognose
12 Monate 40,47 USD 5,90%
2026 42,29 USD 10,66%
2027 43,78 USD 14,55%
2028 45,04 USD 17,83%
2029 46,14 USD 20,72%
2030 47,16 USD 23,40%

Unser Comcast Kursziel für die nächsten 12 Monate liegt bei 40,47 USD. Verglichen zum aktuellen Kurs von 38,22 USD ergibt das eine prognostizierte Kursbewegung von 5,90%. Bis 2030 erwarten wir einen Kurs von 47,16 USD (23,40%).

Die Analystenprognosen für die Aktie von Comcast zeigen ein positives Bild mit einem durchschnittlichen Kursziel von 47,92 USD, was einem erwarten Kursanstieg von 25,37% entspricht. Doch die Analystenmeinungen gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 37,00 USD, während das höchste Kursziel bei 57,00 USD liegt.

Chart und Performance-Tracker unserer Comcast Prognose

Samstag, 21.12.2024
22.12.2023 07.02.2024 21.03.2024 03.05.2024 17.06.2024 31.07.2024 12.09.2024 24.10.2024 06.12.2024 48.70 46.73 44.76 42.80 40.83 38.87 36.90 34.93
INVESTNOW Einschätzung am 20.12.2024
Halten Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
Performance im Verlauf
Empfehlung Tage Entwicklung
Keine Berechnung 186 Tage -11.98 %
Halten 122 Tage -5.68 %
Kauf 57 Tage 5.32 %
Unser Performance-Tracker zeigt, wie sich der Aktienkurs während unserer Prognosen im letzten Jahr entwickelt hat. Die Farben spiegeln unsere Einschätzungen zu den jeweiligen Zeitpunkten wider: dunkelgrün = starker Kauf, grün = Kauf, gelb = Halten, hellbraun = Verkauf, rot = starker Verkauf. So schaffen wir Transparenz darüber, welche Empfehlungen wir in der Vergangenheit gegeben haben und wie sich die Aktie in diesem Zeitraum entwickelt hat.

Historische Performance Comcast

Historische Performance der letzten 5 Jahre der Comcast Aktie
Performance
2019 34,03 %
2020 19,12 %
2021 -2,22 %
2022 -28,68 %
2023 29,08 %
2024laufend -10,22 %
Gesamt 29,03 %
Durchschnitt pro Jahr 6,85 %
Bestes Jahr 34,03 %
Schlechtestes Jahr -28,68 %

Kennzahlenanalyse Comcast

Fazit: neutral

Kennzahlenanalyse
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Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. 8,94%
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. 11,92%
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. 32,74%
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. 5,44%
Gewinnwachstumsprognose neutral
Profit-Marge neutral
Payout-Ratio attraktiv
Kapitalrendite unattraktiv

Gewinnwachstumsprognose: Ein Gewinnwachstum von 8,94 % signalisiert in unseren Augen moderates Wachstum. Comcast zeigt Stabilität, aber größere Sprünge im Gewinn sind eher nicht zu erwarten.

Profit-Marge: Eine Profit-Marge von 11,92 % ist aus unserer Sicht durchschnittlich und weist darauf hin, dass Comcast stabil ist, aber nicht herausragend profitabel arbeitet.

Payout-Ratio: Eine Ausschüttungsquote von 32,74 % zeigt ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ausschüttung und Reinvestition. Comcast bietet sowohl Dividenden als auch Wachstumspotenzial.

Kapitalrendite (ROA): Eine Rendite von 5,44 % zeigt in unseren Augen eine ineffiziente Nutzung des Kapitals. Comcast könnte daher Schwierigkeiten haben, signifikante Renditen auf seine Investitionen zu erzielen.

MOAT Comcast

Fazit: sehr stark

Comcast besitzt eine starke Markenidentität, die durch seine breite Präsenz im Kabel- und Internetmarkt sowie im Unterhaltungssektor unterstrichen wird. Das Unternehmen genießt Kostenvorteile durch seine Skaleneffekte, die aus der umfangreichen Infrastruktur und dem breiten Kundenstamm resultieren. Netzwerkeffekte werden durch die Integration verschiedener Dienstleistungen verstärkt, die Kunden innerhalb des Comcast-Ökosystems halten. Regulatorische Barrieren, einschließlich Lizenzierungsanforderungen für Kabel- und Internetdienste, schaffen hohe Eintrittshürden für neue Wettbewerber. Darüber hinaus stärken exklusive Zugänge zu Inhalten und Vertriebskanälen, ergänzt durch ein Portfolio an Urheberrechten und Patenten, Comcasts Position im Markt weiter. Insgesamt ergibt sich damit ein starker Moat für Comcast.

Comcast Moat
Markenstärke Stark
Kostenvorteile Stark
Netzwerkeffekte Mittel
Regulatorische Barrieren Stark
Patente und Urheberrechte Stark
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Stark

Branchenanalyse Comcast

Attraktivität: neutral

Die Telekommunikationsbranche umfasst Unternehmen, die Sprach-, Daten- und Videokommunikationsdienste über verschiedene Netzwerke bereitstellen, einschließlich Mobilfunk, Festnetz, Satelliten und Internet. Dazu gehören auch die Infrastrukturbetreiber, Netzwerkausrüster sowie Anbieter von digitalen Diensten wie Cloud-Lösungen und Internet der Dinge (IoT). Die Branche spielt demnach eine zentrale Rolle in der globalen Vernetzung und Digitalisierung.

Die Telekommunikationsbranche steht aktuell vor großen Umwälzungen durch den Ausbau von 5G-Netzen, den steigenden Datenverbrauch und die zunehmende Bedeutung digitaler Services. Unternehmen investieren massiv in Netzwerkinfrastruktur, während gleichzeitig der Wettbewerb intensiv bleibt. Herausforderungen ergeben sich durch hohe Regulierungsanforderungen, Kostendruck und die steigenden Erwartungen der Kunden an Geschwindigkeit und Netzabdeckung.

Die Zukunft der Telekommunikationsbranche wird stark von 5G, der Vernetzung des Internets der Dinge (IoT) und der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz geprägt sein. Neue Geschäftsfelder, wie autonome Fahrzeuge, Smart Cities und virtuelle Realität, eröffnen unserer Meinung nach enorme Potenziale. Gleichzeitig wird der Wettbewerb um innovative Services zunehmen, während die Branche zunehmend nachhaltige und energieeffiziente Lösungen entwickeln muss, um den ökologischen Fußabdruck zu minimieren.

Wir gehen aktuell davon aus, dass die Branche Telekommunikation bis 2030 um etwa 2.5% pro Jahr wachsen wird. Im Vergleich zum Durchschnitt aller Branchen (3.8%) ergibt das ein um 1.3% geringers Wachstum.

Wir erwarten, dass Comcast innerhalb der Branche stärker wachsen wird als der Durchschnitt. Dies ist insbesondere auf das bessere Resultat der Kennzahlenanalyse der gesamten Branche zurückzuführen. 2 Unternehmen in der Branche haben eine höhere Attraktivität, 6 hingegen eine geringere Attraktivität

Branchenanalyse
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Branchenanalyse für Comcast
CMCSA
Branche: Telekommunikation
2,50 %
Durchschnitt aller Branchen
3,80 %
Attraktivität der Branche Telekommunikation
neutral
Attraktivität von Comcast innerhalb der Branche
hoch

Prognosen für Aktien aus der Branche Telekommunikation

Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung MOAT Score Aktueller Kurs
Kursprognose
T-Mobile US US8725901040 Halten 70 USD 220,31
USD 234,63
Zur Analyse
Freenet DE000A0Z2ZZ5 Halten 70 EUR 27,16
EUR 28,93
Zur Analyse
Comcast US20030N1019 Halten 69 USD 38,22
USD 40,47
Zur Analyse
Deutsche Telekom DE0005557508 Halten 65 EUR 28,92
EUR 29,51
Zur Analyse
AT&T US00206R1023 Halten 64 USD 22,75
USD 23,08
Zur Analyse
Verizon US92343V1044 Halten 64 USD 39,93
USD 40,45
Zur Analyse
Orange FR0000133308 Verkauf 62 EUR 9,44
EUR 9,39
Zur Analyse
Vodafone GB00BH4HKS39 Verkauf 62 GBp 66,50
GBp 66,17
Zur Analyse
United Internet DE0005089031 Verkauf 53 EUR 15,16
EUR 14,02
Zur Analyse

Score für Comcast

Die relative Attraktivität von Comcast

69 Score

Die Aktie von Comcast Corporation erzielt 69 Punkte, was auf ein solides, jedoch nicht herausragendes Potenzial hinweist. Trotz einiger Schwächen zeigt das erwartete Kurspotential von 5,90%, dass die Aktie für bestimmte Anleger interessant sein könnte. Der INVESTNOW Score ist eine berechnete Kennzahl mit welcher wir alle Aktien auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität von Comcast gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie, aktuell am Markt, an.

Starker Verkauf
Verkauf
Halten
Kauf
Starker Kauf
69
ø 59,93

Der durchgezeichnete Pfeil zeigt die Stärke der Aktie auf Basis der Einschätzung an. Der leicht transparente Pfeil gibt die durchschnittliche Einschätzung aller analysierten Aktien der Branche an.

Unsere Empfehlungen

Aktuelle Top-Aktien

Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung MOAT Score Aktueller Kurs
Kursprognose
Nvidia US67066G1040 Starker Kauf 99 USD 134,70
USD 174,67
Zur Analyse
Fair Isaac Corporation US3032501047 Starker Kauf 97 USD 2.090,98
USD 2.681,19
Zur Analyse
Arista Networks US0404131064 Starker Kauf 93 USD 112,81
USD 140,97
Zur Analyse
Edwards Lifesciences US28176E1082 Starker Kauf 91 USD 74,81
USD 91,97
Zur Analyse
Genmab DK0010272202 Starker Kauf 88 DKK 1.462,00
DKK 1.763,53
Zur Analyse
Alphabet US02079K3059 Starker Kauf 87 USD 191,41
USD 230,45
Zur Analyse
Meta US30303M1027 Starker Kauf 86 USD 585,25
USD 699,40
Zur Analyse
Mastercard US57636Q1040 Starker Kauf 86 USD 528,03
USD 628,32
Zur Analyse
Intuitive Surgical US46120E6023 Starker Kauf 86 USD 524,43
USD 623,86
Zur Analyse
Synopsys US8716071076 Starker Kauf 86 USD 492,18
USD 585,04
Zur Analyse
Shopify CA82509L1076 Starker Kauf 85 CAD 156,72
CAD 185,74
Zur Analyse
Adobe US00724F1012 Starker Kauf 85 USD 447,17
USD 529,73
Zur Analyse
Netflix US64110L1061 Starker Kauf 84 USD 909,05
USD 1.069,74
Zur Analyse
Visa US92826C8394 Starker Kauf 84 USD 317,71
USD 373,07
Zur Analyse
Palo Alto Networks US6974351057 Starker Kauf 83 USD 186,78
USD 218,29
Zur Analyse
Lam Research US5128071082 Starker Kauf 83 USD 71,79
USD 83,84
Zur Analyse
Apple US0378331005 Starker Kauf 82 USD 254,49
USD 295,83
Zur Analyse
Chipotle Mexican Grill US1696561059 Starker Kauf 82 USD 61,87
USD 71,84
Zur Analyse
Applied Materials US0382221051 Starker Kauf 82 USD 163,59
USD 189,24
Zur Analyse
Microsoft US5949181045 Starker Kauf 81 USD 436,60
USD 504,39
Zur Analyse
KLA US4824801009 Starker Kauf 81 USD 629,37
USD 725,14
Zur Analyse
Novo Nordisk DK0060534915 Starker Kauf 81 DKK 589,20
DKK 677,58
Zur Analyse
ASML Holding NL0010273215 Starker Kauf 81 USD 705,68
USD 811,53
Zur Analyse
Ferrari NL0011585146 Starker Kauf 81 EUR 411,60
EUR 473,34
Zur Analyse
Moody's US6153691059 Starker Kauf 81 USD 466,35
USD 536,30
Zur Analyse
NXP Semiconductors NL0009538784 Starker Kauf 81 USD 210,24
USD 241,78
Zur Analyse
West Pharmaceutical Services US9553061055 Starker Kauf 81 USD 331,40
USD 381,11
Zur Analyse

Comcast im Porträt

ein breit diversifizierter Medien-allrounder

Comcast Corporation, mit Hauptsitz in Philadelphia, Pennsylvania, hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1963 zu einem der führenden Unternehmen im Bereich der Medien und Technologie entwickelt. Ursprünglich als kleiner Kabelanbieter gestartet, hat Comcast seine Geschäftstätigkeit erheblich diversifiziert und ausgeweitet, um ein breites Spektrum an Dienstleistungen in den Bereichen Kabelfernsehen, Internet, Telefonie und Unterhaltung anzubieten. Durch die Übernahme von NBCUniversal im Jahr 2011 hat Comcast seine Präsenz im Unterhaltungssektor weiter verstärkt und sich Zugang zu wertvollen Medieninhalten, Filmstudios und einem breiten Netzwerk von Fernsehsendern verschafft.

Ein bedeutender Meilenstein in der Geschichte von Comcast war die Einführung von Xfinity im Jahr 2010, einer Marke, die heute Breitbandinternet, Fernsehen und Telefonie unter einem Dach vereint und das Kundenerlebnis durch innovative Technologien wie die Xfinity X1-Plattform revolutioniert hat. Diese Plattform bietet eine integrierte Lösung für On-Demand-Inhalte, Live-Fernsehen und Internetdienste und setzt neue Maßstäbe in der Branche.

Die einzigartigen Verkaufsargumente (USPs) von Comcast liegen in seiner Fähigkeit, ein umfassendes Portfolio von Dienstleistungen anzubieten, das von High-Speed-Internet und vielfältigen TV-Optionen bis hin zu Universal Studios und Themenparks reicht. Comcast ist auch führend in der Entwicklung und Bereitstellung von Technologien, die das Benutzererlebnis verbessern, darunter fortschrittliche DVR-Funktionen, Sprachfernbedienungen und Smart-Home-Integrationen.

Darüber hinaus engagiert sich Comcast stark für soziale Verantwortung, mit Initiativen zur Verbesserung des Zugangs zu Technologie, zur Förderung der digitalen Bildung und zum Schutz der Umwelt. Das Unternehmen hat Programme ins Leben gerufen, um benachteiligten Gemeinschaften High-Speed-Internet zur Verfügung zu stellen und arbeitet kontinuierlich daran, seine CO2-Emissionen zu reduzieren.

Mit seiner umfassenden Strategie, die auf Innovation, Kundenorientierung und sozialem Engagement basiert, bleibt Comcast Corporation ein zentraler Akteur im globalen Medien- und Technologiemarkt, der die Art und Weise, wie Menschen leben, arbeiten und sich unterhalten, kontinuierlich neu gestaltet.

Aktuelles Comcast

Aktuell keine Neuigkeiten für Comcast.

Häufig gestellte Fragen

Wo liegt aktuell das Comcast Corporation Kursziel der Analysten?
Per 20.12.2024 liegt das Comcast Corporation Kursziel der Analysten bei 47,92 USD. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 38,22 liegt die Analystenerwartung bei 23,99%.
Wo liegt aktuell das Comcast Corporation Kursziel von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Comcast Corporation Kursziel bei 40,47 USD. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 38,22 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 5,90%.
Wo liegt aktuell die Comcast Corporation Prognose 2026 von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Comcast Corporation Kursziel für 2026 bei 42,29. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 38,22 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 10,66 % bis 2026.
Wo liegt aktuell die Comcast Corporation Prognose 2027 von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Comcast Corporation Kursziel für 2027 bei 43,78. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 38,22 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 14,55 % bis 2027.
Wo liegt aktuell die Comcast Corporation Prognose 2028 von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Comcast Corporation Kursziel für 2028 bei 45,04. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 38,22 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 17,83 % bis 2028.
Wo liegt aktuell die Comcast Corporation Prognose 2029 von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Comcast Corporation Kursziel für 2029 bei 46,14. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 38,22 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 20,72 % bis 2029.
Wo liegt aktuell die Comcast Corporation Prognose 2030 von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Comcast Corporation Kursziel für 2030 bei 47,16. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 38,22 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 23,40 % bis 2030.