Universal Music Group Prognose und Kursziel
Universal Music Group (UMG) ist ein dominanter Hauptdarsteller in der globalen Musikindustrie! Ziel: Kreation, Vermarktung und weltweite Verbreitung eines vielfältigen musikalischen Portfolios. Durch den kontinuierlichen Ausbau seines Künstlerportfolios und Investitionen in innovative Technologien wie Musik-Streaming und Künstliche Intelligenz hat sich UMG erfolgreich in einem sich ständig wandelnden Markt positioniert. Diese strategische Ausrichtung ermöglicht es dem Unternehmen, auch in Zeiten veränderter Konsumgewohnheiten und digitaler Transformation eine zentrale Rolle in der Musikindustrie zu spielen.
Ein ausgeklügeltes Lizenzierungs- und Vertriebsnetzwerk, sowie eine starke Markenidentität bilden die Grundlage des nachhaltig-abgesicherten Wettbewerbsvorteils (Moat). Wie stehts um Ertragspotenzial, Kosten und Branchenattraktivität? INVESTNOW analysiert die Universal Aktie gewohnt detailliert und gibt eine fundierte Einschätzung sowie Prognose mit Kurszielen ab!
- Chart und Performance-Tracker unserer Universal Music Group Aktie Prognose
- Kennzahlen-Analyse der Universal Music Group Aktie
- Universal Music Group Aktie Kursziel 2025
- Universal Music Group Aktie Prognose 2030
- Moat-Analyse von Universal Music Group
- Historische Performance der Universal Music Group Aktie
- Wachstum der Branche
- Ähnliche Unternehmen wie Universal Music Group
- Universal Music Group im Porträt
Chart und Performance-Tracker unserer Universal Music Group Aktie Prognose
Kennzahlen-Analyse der Universal Music Group Aktie
Kennzahl | Wert |
---|---|
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. | 10.63% |
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. | 12.89% |
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. | 74.88% |
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. | 12.30% |
Universal Music Group Aktie Kursziel 2025
Unter Berücksichtigung der aktuellen Wachstumsperspektiven und Qualitätskennzahlen ergibt sich für die Universal Music Group N.V. Aktie ein Kursziel von 24,56 EUR. Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 23,71 EUR ergibt das eine erwartete Kursbewegung von 3,58% für die nächsten 12 Monate. Es muss jedoch erwähnt werden, dass Kursprognosen von Aktien generell sehr schwierig sind und sich unser Universal Music Group N.V. Kursziel auf Basis unserer Berechnungen und Analysen ergibt. Eine Garantie für diese Prognose ist nicht möglich. Es handelt sich um keine Anlageberatung.
Obwohl wir in Bezug auf Analystenprognosen skeptisch sind, wollen wir euch deren Einschätzung und Kursziele über die Universal Music Group N.V. Aktie nicht vorenthalten.
Die Analystenprognosen für die Aktie von Universal Music Group N.V. zeigen ein positives Bild. Stand 08.11.2024 notiert der Titel bei 23,71 und zieht die Blicke von 20 Analysten auf sich. Dabei wurde ein durchschnittliches Kursziel von 26,50 EUR errechnet, was auf ein potenzielles Wachstum von 11,77% hindeutet. Doch die Analystenmeinungen zu Universal Music Group N.V. gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 15 EUR, während das höchste Kursziel bei 35 EUR liegt. Die Spanne der Schätzer beträgt demnach 133,33%.
Universal Music Group Aktie Prognose 2030
Auch wenn das Jahr 2030 noch weit entfernt ist, wagen wir eine Kursprognose für 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 und 2030. Unsere Universal Music Group Prognose 2030 liegt aktuell bei 29,29 und ist ebenfalls neutral, wenngleich auch mit größerer Unsicherheit behaftet.
Wir erwarten eine Universal Music Group Kursbewegung bis 2030 von 23,51 %
Universal Music Group N.V. Prognose | Kursziel | Prognose |
---|---|---|
2026 | 25,44 EUR | 7,29% |
2027 | 26,35 EUR | 11,14% |
2028 | 27,29 EUR | 15,12% |
2029 | 28,27 EUR | 19,24% |
2030 | 29,29 EUR | 23,51% |
Moat-Analyse von Universal Music Group
UMG hat in mehreren Schlüsselbereichen starke Wettbewerbsvorteile, insbesondere durch ihre Markenidentität, Urheberrechte und exklusiven Vertriebsvereinbarungen, was ihre Position in der Musikindustrie langfristig sichert. Viele Akteure Naschen am Kuchen mit, weshalb ein gewisser Margenduck herrscht. Fazit: starker Moat!
Ein hervorragendes Beispiel für die starke Markenidentität von Universal Music Group (UMG) ist die Zusammenarbeit mit der Künstlerin Taylor Swift. Taylor Swift, eine der weltweit erfolgreichsten Musikerinnen, entschied sich im Jahr 2018, zu UMG zu wechseln, nachdem ihr Plattenvertrag mit ihrem bisherigen Label Big Machine Records ausgelaufen war. Diese Entscheidung war kein Zufall, sondern basierte auf der strategischen Stärke und globalen Reichweite von UMG. Swift war von den Ressourcen und der globalen Plattform von UMG überzeugt, die es ihr ermöglichte, ihre Musik auf einem noch höheren Niveau zu vermarkten und zu vertreiben.
Ein entscheidender Faktor war zudem UMGs Markenidentität, die sich nicht nur durch ihre langjährige Geschichte, sondern auch durch ihre Fähigkeit auszeichnet, Künstler bei der Gestaltung ihrer Karriere langfristig zu unterstützen. Taylor Swift hat unter dem Dach von UMG nicht nur mehrere Nummer-1-Hits veröffentlicht, sondern auch ihre früheren Alben neu aufgenommen, was ihr Kontrolle über ihre Musikrechte gibt. Diese enge Zusammenarbeit mit einer Künstlerin von globaler Bedeutung unterstreicht die starke Markenidentität von UMG und ihre Position als führendes Label im internationalen Musikgeschäft.
Dieser Wechsel und die anschließenden Erfolge von Taylor Swift zeigen, wie UMG durch ihre globale Präsenz, ihre professionellen Strukturen und ihre starke Marke in der Lage ist, Top-Talente anzuziehen und deren Karriere weiter zu fördern.
Historische Performance der Universal Music Group Aktie
Performance | |
---|---|
2022 | -7,17 % |
2023 | 17,51 % |
2024laufend | -7,27 % |
Gesamt | 1,15 % |
Durchschnitt pro Jahr | 1,02 % |
Bestes Jahr | 17,51 % |
Schlechtestes Jahr | -7,17 % |
Wachstum der Branche
Die Musikindustrie, in der Universal Music Group (UMG) angesiedelt ist, wird in den kommenden Jahren voraussichtlich ein solides Wachstum verzeichnen. Der globale Markt für Musik wird voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von etwa 7% bis 2028 erreichen, angetrieben durch den Anstieg von Musik-Streaming-Diensten und die wachsende Nachfrage nach digitalen Musikplattformen. Dieser Trend wird durch die fortgesetzte Monetarisierung von Streaming-Inhalten und neuen Vertriebskanälen weiter verstärkt, was UMG begünstigt, da sie eine starke Position in diesen Bereichen einnehmen.
Durch weitreichende Patente und Urheberrechte hat man auch die stärkere Verhandlungsposition gegenüber Plattformen wie spotify; eine grundsätzliche symbiotische Beziehung.
Ähnliche Unternehmen wie Universal Music Group
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
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Netflix | US64110L1061 | sehr attraktiv | 90 |
USD 795,04
USD 935,85 |
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Walt Disney | US2546871060 | neutral | 81 |
USD 99,02
USD 104,56 |
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Universal Music Group | NL0015000IY2 | neutral | 79 |
EUR 23,71
EUR 24,56 |
Zur Analyse | ||
Warner Bros | US9344231041 | unattraktiv | 38 |
USD 9,18
USD 4,59 |
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Universal Music Group im Porträt
Universal Music Group (UMG) ist eines der größten Musikunternehmen weltweit, gegründet im Jahr 1934 unter dem Namen Decca Records USA. Seine heutige Form verdankt UMG einer Reihe von Fusionen und Übernahmen, durch die es zu einem Branchenriesen mit Sitz in Santa Monica, Kalifornien, wurde.
Der Börsengang von UMG erfolgte im September 2021 an der Euronext Amsterdam.
UMG ist in der Entwicklung, Produktion und Vermarktung musikalischer Inhalte ein führendes Unternehmen und bedient den globalen Musikmarkt. Das Unternehmen verfügt über ein breites und diversifiziertes Portfolio an Musikrechten, Labels und Künstlern aus verschiedenen Genres. Die zentrale Stärke liegt in der Förderung und Unterstützung von Künstlern weltweit, sowie im effektiven Management von Musikrechten, was durch das umfassende Vertriebs- und Lizenzierungsnetzwerk ermöglicht wird.
Die drei wichtigsten Wettbewerber von UMG sind Sony Music Entertainment, Warner Music Group und BMG Rights Management. Diese Unternehmen teilen sich mit UMG den Großteil des globalen Musikmarktes, wobei UMG durch seine vielseitige Künstlerliste und seine globale Präsenz eine führende Rolle einnimmt.
Drei der wichtigsten Marken und Produkte im UMG-Portfolio sind Universal Music Publishing Group, Capitol Records und Def Jam Recordings. Universal Music Publishing Group ist einer der größten Musikverlage weltweit, der eine Vielzahl von Musikrechten verwaltet und Künstlern ermöglicht, Einnahmen aus Lizenzen, Streaming und Aufführungen zu generieren. Capitol Records ist eines der renommiertesten Musiklabels, das eine Vielzahl erfolgreicher Künstler betreut und große Anteile am Umsatz von UMG generiert. Das Label hat eine beeindruckende Künstlerliste, die sowohl etablierte Stars als auch aufstrebende Talente umfasst. Def Jam Recordings ist ein weiteres bedeutendes Label unter UMG, spezialisiert auf Hip-Hop und R&B. Künstler wie Kanye West, Rihanna und Justin Bieber gehören zu den Namen, die Def Jam zu einem der erfolgreichsten Labels gemacht haben.
UMG hat im Laufe der Zeit mehrere wichtige M&A-Transaktionen durchgeführt, um sein Repertoire zu erweitern und seine Marktposition zu stärken. Eine der bedeutendsten Übernahmen war die Integration von EMI im Jahr 2012, die es UMG ermöglichte, sein Portfolio um zahlreiche Künstler und Musikrechte zu erweitern. Weitere strategische Investitionen in kleinere Musiklabels und digitale Musikplattformen trugen dazu bei, die Marktführerschaft zu sichern.
Wichtige Meilensteine von Universal Music Group in der INVESTNOW Zusammenfassung:
- 1934: Gründung unter dem Namen Decca Records USA.
- 2012: Übernahme von EMI, was das Portfolio von UMG um zahlreiche Künstler und Musikrechte erweitert.
- 2021: Börsengang an der Euronext Amsterdam.
- 2023: Erzielung eines Umsatzes von 10,3 Milliarden Euro, ein Anstieg gegenüber 9,5 Milliarden Euro im Jahr 2022.
Weitere Top-Aktien
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
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Nvidia | US67066G1040 | sehr attraktiv | 99 |
USD 147,63
USD 191,47 |
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Fair Isaac Corporation | US3032501047 | sehr attraktiv | 98 |
USD 2.332,29
USD 2.990,23 |
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Arista Networks | US0404131064 | sehr attraktiv | 96 |
USD 400,45
USD 502,03 |
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Edwards Lifesciences | US28176E1082 | sehr attraktiv | 94 |
USD 66,23
USD 81,19 |
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First Solar | US3364331070 | sehr attraktiv | 94 |
USD 193,93
USD 237,83 |
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Alphabet | US02079K3059 | sehr attraktiv | 92 |
USD 178,35
USD 214,75 |
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Mastercard | US57636Q1040 | sehr attraktiv | 91 |
USD 524,76
USD 624,18 |
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Intuitive Surgical | US46120E6023 | sehr attraktiv | 91 |
USD 536,45
USD 638,21 |
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Meta | US30303M1027 | sehr attraktiv | 91 |
USD 589,34
USD 704,65 |
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Trimble | US8962391004 | sehr attraktiv | 91 |
USD 72,65
USD 87,03 |
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Visa | US92826C8394 | sehr attraktiv | 90 |
USD 307,87
USD 361,50 |
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Netflix | US64110L1061 | sehr attraktiv | 90 |
USD 795,04
USD 935,85 |
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Adobe | US00724F1012 | sehr attraktiv | 90 |
USD 494,68
USD 585,77 |
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Synopsys | US8716071076 | sehr attraktiv | 90 |
USD 561,55
USD 659,20 |
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Applied Materials | US0382221051 | sehr attraktiv | 89 |
USD 192,03
USD 224,40 |
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Lam Research | US5128071082 | sehr attraktiv | 89 |
USD 78,20
USD 91,32 |
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Fortinet | US34959E1091 | sehr attraktiv | 89 |
USD 92,04
USD 107,37 |
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Chipotle Mexican Grill | US1696561059 | sehr attraktiv | 89 |
USD 58,81
USD 68,33 |
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Microsoft | US5949181045 | sehr attraktiv | 88 |
USD 422,54
USD 488,16 |
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Booking Holdings | US09857L1089 | sehr attraktiv | 88 |
USD 4.943,27
USD 5.718,20 |
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Airbnb | US0090661010 | attraktiv | 88 |
USD 134,61
USD 154,59 |
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KLA | US4824801009 | sehr attraktiv | 88 |
USD 687,41
USD 794,11 |
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ASML Holding | NL0010273215 | sehr attraktiv | 87 |
USD 669,47
USD 767,14 |
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West Pharmaceutical Services | US9553061055 | sehr attraktiv | 87 |
USD 324,10
USD 367,71 |
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Novo Nordisk | DK0060534915 | sehr attraktiv | 86 |
DKK 745,70
DKK 840,64 |
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