Anmelden Registrieren

Universal Music Group Prognose und Kursziel

Unsere Einschätzung:
neutral Gesamtbewertung
+ 3,58 % Potential 12 Monate
79 Score
Der INVESTNOW Score ist eine Kennzahl mit welcher wir die Aktie auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie aktuell am Markt an.

Universal Music Group (UMG) ist ein dominanter Hauptdarsteller in der globalen Musikindustrie! Ziel: Kreation, Vermarktung und weltweite Verbreitung eines vielfältigen musikalischen Portfolios. Durch den kontinuierlichen Ausbau seines Künstlerportfolios und Investitionen in innovative Technologien wie Musik-Streaming und Künstliche Intelligenz hat sich UMG erfolgreich in einem sich ständig wandelnden Markt positioniert. Diese strategische Ausrichtung ermöglicht es dem Unternehmen, auch in Zeiten veränderter Konsumgewohnheiten und digitaler Transformation eine zentrale Rolle in der Musikindustrie zu spielen.

Ein ausgeklügeltes Lizenzierungs- und Vertriebsnetzwerk, sowie eine starke Markenidentität bilden die Grundlage des nachhaltig-abgesicherten Wettbewerbsvorteils (Moat). Wie stehts um Ertragspotenzial, Kosten und Branchenattraktivität? INVESTNOW analysiert die Universal Aktie gewohnt detailliert und gibt eine fundierte Einschätzung sowie Prognose mit Kurszielen ab!

Universal Music Group NV
ISIN: NL0015000IY2
WKN: A3C291
Land: Niederlande
Halten Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
EUR 23,71 Kurs aktuell zum Zeitpunkt 08.11.2024
EUR 24,56 Kursziel 12 Monate + EUR 0,85
MOAT: Stark
Style: Growth-Quality
Sektor: Kommunikationsdienste
Branche: Unterhaltung
Gründung: 1934

Aktie beobachten?

Du möchtest die Prognose dieser Aktie beobachten? Registriere dich bei INVESTNOW kostenlos, füge die Aktie zu deinem inkludierten Portfolio hinzu und du bekommst automatisch eine Benachrichtigung, wenn sich die Prognose der Aktie ändert.

Registrieren

Chart und Performance-Tracker unserer Universal Music Group Aktie Prognose

Sonntag, 10.11.2024
13.11.2023 27.12.2023 08.02.2024 21.03.2024 07.05.2024 18.06.2024 30.07.2024 10.09.2024 22.10.2024 31.08 29.42 27.76 26.10 24.44 22.78 21.12 19.46
INVESTNOW Einschätzung am 08.11.2024
Halten Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
INVESTNOW Performance-Tracker
Kauf -0.33 % (326 Tage)
Halten 1.45 % (36 Tage)
Unser Performance-Tracker zeigt, wie sich der Aktienkurs während unserer Prognosen im letzten Jahr entwickelt hat. Die Farben spiegeln unsere Einschätzungen zu den jeweiligen Zeitpunkten wider: dunkelgrün = starker Kauf, grün = Kauf, gelb = Halten, hellbraun = Verkauf, rot = starker Verkauf. So schaffen wir Transparenz darüber, welche Empfehlungen wir in der Vergangenheit gegeben haben und wie sich die Aktie in diesem Zeitraum entwickelt hat.

Kennzahlen-Analyse der Universal Music Group Aktie

Die Basis unserer Einschätzung
Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. 10.63%
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. 12.89%
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. 74.88%
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. 12.30%
Gewinnwachstumsprognose attraktiv
Profit-Marge neutral
Payout-Ratio sehr unattraktiv
Kapitalrendite attraktiv

Universal Music Group Aktie Kursziel 2025

Unter Berücksichtigung der aktuellen Wachstumsperspektiven und Qualitätskennzahlen ergibt sich für die Universal Music Group N.V. Aktie ein Kursziel von 24,56 EUR. Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 23,71 EUR ergibt das eine erwartete Kursbewegung von 3,58% für die nächsten 12 Monate. Es muss jedoch erwähnt werden, dass Kursprognosen von Aktien generell sehr schwierig sind und sich unser Universal Music Group N.V. Kursziel auf Basis unserer Berechnungen und Analysen ergibt. Eine Garantie für diese Prognose ist nicht möglich. Es handelt sich um keine Anlageberatung.

Obwohl wir in Bezug auf Analystenprognosen skeptisch sind, wollen wir euch deren Einschätzung und Kursziele über die Universal Music Group N.V. Aktie nicht vorenthalten.

Die Analystenprognosen für die Aktie von Universal Music Group N.V. zeigen ein positives Bild. Stand 08.11.2024 notiert der Titel bei 23,71 und zieht die Blicke von 20 Analysten auf sich. Dabei wurde ein durchschnittliches Kursziel von 26,50 EUR errechnet, was auf ein potenzielles Wachstum von 11,77% hindeutet. Doch die Analystenmeinungen zu Universal Music Group N.V. gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 15 EUR, während das höchste Kursziel bei 35 EUR liegt. Die Spanne der Schätzer beträgt demnach 133,33%.

Kursziel und Prognosen
In Relation zu Analysten Prognosen (20 Prognosen)
|Tiefst 15,00 EUR
23,71 EUR|
|26,50 EUR
24,56 EUR|
|Höchst 35,00 EUR
Legende:
Aktuell
Durchschnitt
INVESTNOW Kursziel

Universal Music Group Aktie Prognose 2030

Auch wenn das Jahr 2030 noch weit entfernt ist, wagen wir eine Kursprognose für 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 und 2030. Unsere Universal Music Group Prognose 2030 liegt aktuell bei 29,29 und ist ebenfalls neutral, wenngleich auch mit größerer Unsicherheit behaftet.

Wir erwarten eine Universal Music Group Kursbewegung bis 2030 von 23,51 %
Universal Music Group N.V. Prognose Kursziel Prognose
2026 25,44 EUR 7,29%
2027 26,35 EUR 11,14%
2028 27,29 EUR 15,12%
2029 28,27 EUR 19,24%
2030 29,29 EUR 23,51%

Moat-Analyse von Universal Music Group

Starker Moat für UMG - illustriert am Beispiel der Taylor Swift Kooperation

UMG hat in mehreren Schlüsselbereichen starke Wettbewerbsvorteile, insbesondere durch ihre Markenidentität, Urheberrechte und exklusiven Vertriebsvereinbarungen, was ihre Position in der Musikindustrie langfristig sichert. Viele Akteure Naschen am Kuchen mit, weshalb ein gewisser Margenduck herrscht. Fazit: starker Moat!

Ein hervorragendes Beispiel für die starke Markenidentität von Universal Music Group (UMG) ist die Zusammenarbeit mit der Künstlerin Taylor Swift. Taylor Swift, eine der weltweit erfolgreichsten Musikerinnen, entschied sich im Jahr 2018, zu UMG zu wechseln, nachdem ihr Plattenvertrag mit ihrem bisherigen Label Big Machine Records ausgelaufen war. Diese Entscheidung war kein Zufall, sondern basierte auf der strategischen Stärke und globalen Reichweite von UMG. Swift war von den Ressourcen und der globalen Plattform von UMG überzeugt, die es ihr ermöglichte, ihre Musik auf einem noch höheren Niveau zu vermarkten und zu vertreiben.

Ein entscheidender Faktor war zudem UMGs Markenidentität, die sich nicht nur durch ihre langjährige Geschichte, sondern auch durch ihre Fähigkeit auszeichnet, Künstler bei der Gestaltung ihrer Karriere langfristig zu unterstützen. Taylor Swift hat unter dem Dach von UMG nicht nur mehrere Nummer-1-Hits veröffentlicht, sondern auch ihre früheren Alben neu aufgenommen, was ihr Kontrolle über ihre Musikrechte gibt. Diese enge Zusammenarbeit mit einer Künstlerin von globaler Bedeutung unterstreicht die starke Markenidentität von UMG und ihre Position als führendes Label im internationalen Musikgeschäft.

Dieser Wechsel und die anschließenden Erfolge von Taylor Swift zeigen, wie UMG durch ihre globale Präsenz, ihre professionellen Strukturen und ihre starke Marke in der Lage ist, Top-Talente anzuziehen und deren Karriere weiter zu fördern.

UNIVERSAL MOAT
Markenstärke Stark
Kostenvorteile Mittel
Netzwerkeffekte Stark
Regulatorische Barrieren Mittel
Patente und Urheberrechte Stark
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Stark

Historische Performance der Universal Music Group Aktie

Historische Performance der letzten 2 Jahre
Performance
2022 -7,17 %
2023 17,51 %
2024laufend -7,27 %
Gesamt 1,15 %
Durchschnitt pro Jahr 1,02 %
Bestes Jahr 17,51 %
Schlechtestes Jahr -7,17 %

Wachstum der Branche

Streaming und digitaler Musikkonsum als Wachstumstreiber!

Die Musikindustrie, in der Universal Music Group (UMG) angesiedelt ist, wird in den kommenden Jahren voraussichtlich ein solides Wachstum verzeichnen. Der globale Markt für Musik wird voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von etwa 7% bis 2028 erreichen, angetrieben durch den Anstieg von Musik-Streaming-Diensten und die wachsende Nachfrage nach digitalen Musikplattformen. Dieser Trend wird durch die fortgesetzte Monetarisierung von Streaming-Inhalten und neuen Vertriebskanälen weiter verstärkt, was UMG begünstigt, da sie eine starke Position in diesen Bereichen einnehmen.

Durch weitreichende Patente und Urheberrechte hat man auch die stärkere Verhandlungsposition gegenüber Plattformen wie spotify; eine grundsätzliche symbiotische Beziehung.

Prognostiziertes Wachstum der Branche: 7,00% pro Jahr bis 2028.

Ähnliche Unternehmen wie Universal Music Group

Unsere Einschätzungen im Überblick
Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung Score Aktueller Kurs
Kursprognose
Netflix US64110L1061 sehr attraktiv 90 USD 795,04
USD 935,85
Zur Analyse
Walt Disney US2546871060 neutral 81 USD 99,02
USD 104,56
Zur Analyse
Universal Music Group NL0015000IY2 neutral 79 EUR 23,71
EUR 24,56
Zur Analyse
Warner Bros US9344231041 unattraktiv 38 USD 9,18
USD 4,59
Zur Analyse

Universal Music Group im Porträt

Kurzbeschreibung des Unternehmens UMG

Universal Music Group (UMG) ist eines der größten Musikunternehmen weltweit, gegründet im Jahr 1934 unter dem Namen Decca Records USA. Seine heutige Form verdankt UMG einer Reihe von Fusionen und Übernahmen, durch die es zu einem Branchenriesen mit Sitz in Santa Monica, Kalifornien, wurde.

Der Börsengang von UMG erfolgte im September 2021 an der Euronext Amsterdam.

UMG ist in der Entwicklung, Produktion und Vermarktung musikalischer Inhalte ein führendes Unternehmen und bedient den globalen Musikmarkt. Das Unternehmen verfügt über ein breites und diversifiziertes Portfolio an Musikrechten, Labels und Künstlern aus verschiedenen Genres. Die zentrale Stärke liegt in der Förderung und Unterstützung von Künstlern weltweit, sowie im effektiven Management von Musikrechten, was durch das umfassende Vertriebs- und Lizenzierungsnetzwerk ermöglicht wird.

Die drei wichtigsten Wettbewerber von UMG sind Sony Music Entertainment, Warner Music Group und BMG Rights Management. Diese Unternehmen teilen sich mit UMG den Großteil des globalen Musikmarktes, wobei UMG durch seine vielseitige Künstlerliste und seine globale Präsenz eine führende Rolle einnimmt.

Drei der wichtigsten Marken und Produkte im UMG-Portfolio sind Universal Music Publishing Group, Capitol Records und Def Jam Recordings. Universal Music Publishing Group ist einer der größten Musikverlage weltweit, der eine Vielzahl von Musikrechten verwaltet und Künstlern ermöglicht, Einnahmen aus Lizenzen, Streaming und Aufführungen zu generieren. Capitol Records ist eines der renommiertesten Musiklabels, das eine Vielzahl erfolgreicher Künstler betreut und große Anteile am Umsatz von UMG generiert. Das Label hat eine beeindruckende Künstlerliste, die sowohl etablierte Stars als auch aufstrebende Talente umfasst. Def Jam Recordings ist ein weiteres bedeutendes Label unter UMG, spezialisiert auf Hip-Hop und R&B. Künstler wie Kanye West, Rihanna und Justin Bieber gehören zu den Namen, die Def Jam zu einem der erfolgreichsten Labels gemacht haben.

UMG hat im Laufe der Zeit mehrere wichtige M&A-Transaktionen durchgeführt, um sein Repertoire zu erweitern und seine Marktposition zu stärken. Eine der bedeutendsten Übernahmen war die Integration von EMI im Jahr 2012, die es UMG ermöglichte, sein Portfolio um zahlreiche Künstler und Musikrechte zu erweitern. Weitere strategische Investitionen in kleinere Musiklabels und digitale Musikplattformen trugen dazu bei, die Marktführerschaft zu sichern.

Wichtige Meilensteine von Universal Music Group in der INVESTNOW Zusammenfassung:

  • 1934: Gründung unter dem Namen Decca Records USA.
  • 2012: Übernahme von EMI, was das Portfolio von UMG um zahlreiche Künstler und Musikrechte erweitert.
  • 2021: Börsengang an der Euronext Amsterdam.
  • 2023: Erzielung eines Umsatzes von 10,3 Milliarden Euro, ein Anstieg gegenüber 9,5 Milliarden Euro im Jahr 2022.
Unsere Empfehlungen

Weitere Top-Aktien

Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung Score Aktueller Kurs
Kursprognose
Nvidia US67066G1040 sehr attraktiv 99 USD 147,63
USD 191,47
Zur Analyse
Fair Isaac Corporation US3032501047 sehr attraktiv 98 USD 2.332,29
USD 2.990,23
Zur Analyse
Arista Networks US0404131064 sehr attraktiv 96 USD 400,45
USD 502,03
Zur Analyse
Edwards Lifesciences US28176E1082 sehr attraktiv 94 USD 66,23
USD 81,19
Zur Analyse
First Solar US3364331070 sehr attraktiv 94 USD 193,93
USD 237,83
Zur Analyse
Alphabet US02079K3059 sehr attraktiv 92 USD 178,35
USD 214,75
Zur Analyse
Mastercard US57636Q1040 sehr attraktiv 91 USD 524,76
USD 624,18
Zur Analyse
Intuitive Surgical US46120E6023 sehr attraktiv 91 USD 536,45
USD 638,21
Zur Analyse
Meta US30303M1027 sehr attraktiv 91 USD 589,34
USD 704,65
Zur Analyse
Trimble US8962391004 sehr attraktiv 91 USD 72,65
USD 87,03
Zur Analyse
Visa US92826C8394 sehr attraktiv 90 USD 307,87
USD 361,50
Zur Analyse
Netflix US64110L1061 sehr attraktiv 90 USD 795,04
USD 935,85
Zur Analyse
Adobe US00724F1012 sehr attraktiv 90 USD 494,68
USD 585,77
Zur Analyse
Synopsys US8716071076 sehr attraktiv 90 USD 561,55
USD 659,20
Zur Analyse
Applied Materials US0382221051 sehr attraktiv 89 USD 192,03
USD 224,40
Zur Analyse
Lam Research US5128071082 sehr attraktiv 89 USD 78,20
USD 91,32
Zur Analyse
Fortinet US34959E1091 sehr attraktiv 89 USD 92,04
USD 107,37
Zur Analyse
Chipotle Mexican Grill US1696561059 sehr attraktiv 89 USD 58,81
USD 68,33
Zur Analyse
Microsoft US5949181045 sehr attraktiv 88 USD 422,54
USD 488,16
Zur Analyse
Booking Holdings US09857L1089 sehr attraktiv 88 USD 4.943,27
USD 5.718,20
Zur Analyse
Airbnb US0090661010 attraktiv 88 USD 134,61
USD 154,59
Zur Analyse
KLA US4824801009 sehr attraktiv 88 USD 687,41
USD 794,11
Zur Analyse
ASML Holding NL0010273215 sehr attraktiv 87 USD 669,47
USD 767,14
Zur Analyse
West Pharmaceutical Services US9553061055 sehr attraktiv 87 USD 324,10
USD 367,71
Zur Analyse
Novo Nordisk DK0060534915 sehr attraktiv 86 DKK 745,70
DKK 840,64
Zur Analyse

Häufig gestellte Fragen

Wie wird die InvestNow Kursprognose für Universal Music Group N.V. berechnet?
Unsere Aktienprognose von Universal Music Group N.V. wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter der finanziellen Gesundheit und Profitabilität des Unternehmens, der Marktstellung samt Wettbewerbsvorteilen und dem generellen Branchenwachstum. Die Punktevergabe liegt zwischen -2 und +2. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren ergibt sich für Universal Music Group N.V. aktuell ein Gesamtscore von 0, was zu einer Bewertung von neutral führt.
Wo liegt aktuell das Universal Music Group N.V. Kursziel der Analysten?
Per 08.11.2024 liegt das Universal Music Group N.V. Kursziel der Analysten bei 26,50 EUR. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 23,71 EUR liegt die Analystenerwartung bei 11,77%.
Wo liegt aktuell das Universal Music Group N.V. Kursziel von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Universal Music Group N.V. Kursziel bei 24,56 EUR. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 23,71 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von 3,58%.
Wo liegt aktuell die Universal Music Group N.V. Prognose 2026 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Universal Music Group N.V. Kursziel für 2026 bei 25,44. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 23,71 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von 7,29 % bis 2026.
Wo liegt aktuell die Universal Music Group N.V. Prognose 2027 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Universal Music Group N.V. Kursziel für 2027 bei 26,35. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 23,71 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von 11,14 % bis 2027.
Wo liegt aktuell die Universal Music Group N.V. Prognose 2028 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Universal Music Group N.V. Kursziel für 2028 bei 27,29. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 23,71 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von 15,12 % bis 2028.
Wo liegt aktuell die Universal Music Group N.V. Prognose 2029 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Universal Music Group N.V. Kursziel für 2029 bei 28,27. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 23,71 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von 19,24 % bis 2029.
Wo liegt aktuell die Universal Music Group N.V. Prognose 2030 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Universal Music Group N.V. Kursziel für 2030 bei 29,29. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 23,71 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von 23,51 % bis 2030.