Aktienprognose

JPMorgan Chase Prognose 2030

Unser Analyseergebnis:
neutral Gesamtbewertung
+ 9,17 % Potential 12 Monate

JPMorgan Chase & Co. ist eine der größten und bekanntesten Banken weltweit, mit einer breiten Palette an Finanzdienstleistungen für Privatpersonen, kleine Unternehmen, große Konzerne, sowie staatliche und gemeinnützige Organisationen. Die Aktie von JPMorgan Chase wird an der New York Stock Exchange (NYSE) unter dem Kürzel JPM gehandelt. Die Bank genießt einen gute Reputation in der Finanzwelt, was auf ihre umfangreiche Geschichte, starke Bilanzen und ihre Fähigkeit zurückzuführen ist, auch in schwierigen Marktbedingungen Gewinne zu erzielen. INVESTNOW liefert in der Analyse fundierte Prognosen zu der Aktie mit einem inkludierten Fazit, ob die Aktie aus unserer Sicht derzeit einen Kauf-, Verkauf- oder Haltestatus erhält.

JPMorgan Chase & CO
ISIN: US46625H1005
WKN: 850628
Halten Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
USD 182,78 Kurs aktuell zum Zeitpunkt 12.04.2024
USD 199,54 Kursziel 12 Monate + USD 16,76
MOAT: Sehr stark
Style: Value
Gründung: 2000

Chart und Performance-Tracker unserer JPMorgan Chase Aktie Prognose

Im nachfolgenden Chart der JPMorgan Chase Aktie ist unsere Prognose zum jeweiligen Zeitpunkt farblich passend dargestellt. Damit bieten wir volle Transparenz und du siehst sofort, wie gut unsere JPM Prognosen in der Vergangenheit funktioniert haben.

Freitag, 12.04.2024
13.04.2023 25.05.2023 11.07.2023 22.08.2023 04.10.2023 15.11.2023 29.12.2023 13.02.2024 27.03.2024 USD 214.56 USD 200.30 USD 186.04 USD 171.78 USD 157.51 USD 143.25 USD 128.99 USD 114.73
INVESTNOW Einschätzung am 12.04.2024
Halten Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
INVESTNOW Performance-Tracker
Keine Berechnung 25.75 % (243 Tage)
Halten 11.01 % (123 Tage)

Kennzahlen-Analyse der JPMorgan Aktie

Fokus auf Qualität und Wachstum
Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose 4.59%
Profit-Marge 31.91%
Payout-Ratio 27.17%
Kapitalrendite 1.28%
Gewinnwachstumsprognose unattraktiv
Profit-Marge sehr attraktiv
Payout-Ratio attraktiv
Kapitalrendite sehr unattraktiv

Moat-Analyse von JPMorgan Chase

JPMorgan Chase etabliert sich mit seiner starken Markenidentität und globalen Präsenz als führendes Finanzinstitut, das Kundenvertrauen und finanzielle Stabilität symbolisiert. Durch seine beträchtliche Größe und operationelle Effizienz genießt das Unternehmen bedeutende Kostenvorteile. Während das Bankhaus von Netzwerkeffekten durch sein umfangreiches Kunden- und Partnerportfolio profitiert, sind diese im Vergleich zu anderen Branchen weniger ausgeprägt. Die Fähigkeit, hohe regulatorische Hürden zu meistern, stellt einen weiteren starken Wettbewerbsvorteil dar, der neue Markteintritte erschwert. Trotz eines weniger starken Moats in Bereichen wie Patente und Urheberrechte, sichern die Kombination aus Markenstärke, Kostenvorteilen und exklusiven Zugängen JPMorgan Chase einen starken Moat im globalen Finanzsektor. Und dies definitiv über das Jahr 2030 hinaus.

JPMorgan Moat
Markenstärke Stark
Kostenvorteile Stark
Netzwerkeffekte Mittel
Regulatorische Barrieren Stark
Patente und Urheberrechte Schwach
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Stark

Historische Performance der JPMorgan Aktie

Die Performance der JPMorgan Chase Aktie in den letzten Jahren zeigt ein Bild von Aufs und Abs. Im Jahr 2019 verzeichnete die Aktie mit einem beeindruckenden Wachstum von 47,26 % einen starken Anstieg, was die Attraktivität der Bank in einem positiven Wirtschaftsklima widerspiegelt. 2020 erlebte die Aktie einen Rückgang von -5,53 %, was teilweise auf die globale Unsicherheit durch die Covid-19-Pandemie zurückzuführen ist. Trotz dieses Rückschlages erholte sich die Aktie bemerkenswert gut mit einem Zuwachs von 27,75 % in 2021. 2022 ergab sich ein Rückgang um -12,64 %, der durch Marktvolatilität und steigende Zinssätze beeinflusst wurde. Im Jahr 2023 erreichte die Aktie dann eine beeindruckende Steigerung von 30,63 %, was unserer Meinung nach die Stärke von JPMorgan Chase und seine führende Position im Finanzsektor unterstreicht. Bleiben wir also gespannt, wie sich die Großbank bis 2030 entwickeln wird.

Historische Performance der letzten 5 Jahre
Performance
2024laufend 8,12 %
2023 30,63 %
2022 -12,64 %
2021 27,75 %
2020 -5,54 %
2019 47,26 %
Gesamt 37,70 %
Durchschnitt pro Jahr 15,93 %
Bestes Jahr 47,26 %
Schlechtestes Jahr -12,64 %

Wachstum der Branche

Die Größe des globalen Marktes für Privatkundenbankgeschäfte wurde im Jahr 2022 auf 1.963 Milliarden USD geschätzt. Es wird erwartet, dass er bis 2032 auf etwa 3.482,41 Milliarden USD ansteigen wird. Dies entspricht einem Wachstum von 5,90 % CAGR (jährliche Wachstumsrate) im Prognosezeitraum bis 2030.

Prognostiziertes Wachstum der Branche: 5,9 % pro Jahr bis 2030.

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Unsere Einschätzungen im Überblick
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Kursprognose
1 Commerzbank DE000CBK1001 attraktiv EUR 13,28
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CAD 145,16
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5 Deutsche Bank DE0005140008 attraktiv EUR 14,84
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JP Morgan Chase im Porträt

Kurzbeschreibung des Unternehmens

JPMorgan Chase & Co. ist eines der ältesten, größten und bekanntesten Finanzinstitute der Welt. Mit Wurzeln, die bis ins Jahr 1799 zurückreichen, als die Bank of The Manhattan Company in New York City gegründet wurde, hat sich JPMorgan Chase zu einem globalen Finanzdienstleistungsriesen entwickelt. Das Unternehmen entstand in seiner heutigen Form aus der Fusion mehrerer großer U.S.-Banken, unter anderem J.P. Morgan & Co. und Chase Manhattan Corporation im Jahr 2000, sowie einer Reihe weiterer Akquisitionen in den folgenden Jahren.

Der Hauptsitz von JPMorgan Chase & Co. befindet sich in New York City, USA. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Finanzdienstleistungen an, darunter Investment Banking, Finanzberatung, Vermögensverwaltung, Privatkundengeschäft und Kreditkartendienste. Es bedient Millionen von Kunden, Unternehmen und viele der weltweit bedeutendsten Regierungs-, Bildungs- und Non-Profit-Organisationen. Als einer der größten Vermögensverwalter der Welt und ein führendes Unternehmen im Investment Banking ist JPMorgan Chase ein wesentlicher Akteur auf den globalen Finanzmärkten.

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