Aktienprognose

Berkshire Hathaway Prognose 2030

Unser Analyseergebnis:
attraktiv Gesamtbewertung
+ 14,27 % Potential 12 Monate

Berkshire Hathaway Inc., unter der visionären Führung von Warren Buffett, hat sich von einem Textilunternehmen des 19. Jahrhunderts zu einem der mächtigsten und respektiertesten Konglomerate der Welt entwickelt. Die Aktien von Berkshire Hathaway sind in zwei Klassen unterteilt: Klasse A (BRK.A) und Klasse B (BRK.B), was Anlegern unterschiedliche Investitionsmöglichkeiten bietet. Die Klasse B-Aktien, auf die wir uns hier beziehen, wurden geschaffen, um eine erschwinglichere Option mit geringerem Kapitaleinsatz als die A-Aktien zu bieten, wodurch Berkshire Hathaways Anlagephilosophie einem breiteren Publikum zugänglich wird. Berkshire Hathaways besitzt zahlreiche Unternehmen im Bereich Versicherungen und Energie bis hin zu Technologie und Konsumgütern. Die Aktie hat aufgrund seiner besonderen und breit diversifizierten Marktstellung einen Moat mit sehr starker Ausprägung. In der anschließenden Analyse erläutern wir, ob sich ein Investment in Berkshire Hathaway lohnt.

Berkshire Hathaway Inc.
ISIN: US0846707026
WKN: A0YJQ2
Kauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
USD 417,23 Kurs aktuell zum Zeitpunkt 05.04.2024
USD 476,75 Kursziel 12 Monate + USD 59,53
MOAT: Sehr stark
Style: Value-Quality
Gründung: 1839

Chart und Performance-Tracker unserer Berkshire Hathaway Aktie Prognose

Im nachfolgenden Chart der Berkshire Hathaway Aktie ist unsere Prognose zum jeweiligen Zeitpunkt farblich passend dargestellt. Damit bieten wir volle Transparenz und du siehst sofort, wie gut unsere BRK-B Prognosen in der Vergangenheit funktioniert haben.

Freitag, 12.04.2024
13.04.2023 25.05.2023 11.07.2023 22.08.2023 04.10.2023 15.11.2023 29.12.2023 13.02.2024 27.03.2024 USD 441.01 USD 420.52 USD 400.03 USD 379.53 USD 359.04 USD 338.54 USD 318.05 USD 297.56
INVESTNOW Einschätzung am 05.04.2024
Kauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
INVESTNOW Performance-Tracker
Kauf 29.55 % (359 Tage)

Kennzahlen-Analyse der Berkshire Hathaway Aktie

Fokus auf Qualität und Wachstum
Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose 7.41%
Profit-Marge 26.40%
Payout-Ratio 0%
Kapitalrendite 8.99%
Gewinnwachstumsprognose neutral
Profit-Marge sehr attraktiv
Payout-Ratio sehr attraktiv
Kapitalrendite neutral

Moat-Analyse von Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway, angeführt von der Investmentlegende Warren Buffett, zeichnet sich durch eine außergewöhnlich starke Markenidentität aus. Das Konglomerat profitiert von signifikanten Kostenvorteilen, besonders durch effiziente Kapitalallokation und das einzigartige Versicherungsgeschäft, das Kapital ("Float") zu günstigen Bedingungen nutzt. Obwohl Netzwerkeffekte in einem diversifizierten Konglomerat wie Berkshire Hathaway weniger ausgeprägt sind, unterstützt das breite Portfolio an Unternehmen Synergien und Cross-Selling-Möglichkeiten. Die Firma genießt einen starken Moat auch durch hohe regulatorische Barrieren in Schlüsselbranchen sowie exklusiven Zugang zu Investitionsmöglichkeiten, der durch das umfangreiche Kapital und die strategischen Partnerschaften ermöglicht wird. Insgesamt sichern diese Faktoren Berkshire Hathaway einen starken Wettbewerbsvorteil und eine dominierende Stellung im globalen Geschäftsumfeld.

Berkshire Hathaway Moat
Markenstärke Stark
Kostenvorteile Stark
Netzwerkeffekte Mittel
Regulatorische Barrieren Stark
Patente und Urheberrechte Mittel
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Stark

Historische Performance der Berkshire Hathaway Aktie

Berkshire Hathaway konnte in den letzten 5 Jahren stets Kursanstiege verzeichnen. Im Jahr 2019 erzielte das Unternehmen eine starke Performance von 10,93 %. Trotz der Covid-19 Pandemie konnte das Unternehmen rund um Warren Buffet auch 2020 mit +2,37 % abschließen. Im Jahr 2021 erlebte Berkshire Hathaway mit einer Rendite von 28,95 % einen signifikanten Anstieg, der die Fähigkeit des Unternehmens unterstreicht, sich von vorherigen Herausforderungen rasch zu erholen. Auch das Jahr 2022 war von vielen Unsicherheitsfaktoren geprägt, doch Berkshire Hathaway konnte im Gegensatz zu vielen Tech-Unternehmen trotzdem eine positive Performance von +3,31% erzielen. Die positive Performance von +15,46 % im Jahr 2023 war leider nebensächlich, da Warren Buffets langjähriger Wegbegleiter Charlie Munger Ende November im Alter von 99 Jahren verstarb.

Historische Performance der letzten 5 Jahre
Performance
2024laufend 16,98 %
2023 15,46 %
2022 3,31 %
2021 28,95 %
2020 2,37 %
2019 10,93 %
Gesamt 57,47 %
Durchschnitt pro Jahr 13,00 %
Bestes Jahr 28,95 %
Schlechtestes Jahr 2,37 %

Wachstum der Branche

Obwohl Berkshire Hathaway in vielen Branchen aktiv ist, zählt die Rückversicherer-Branche zu den zentralsten für das US-Unternehmen. Die Größe des globalen Rückversicherungsmarktes wurde im Jahr 2023 auf 642,37 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2032 voraussichtlich etwa 1.670,01 Milliarden USD erreichen, mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 11,20 % im Prognosezeitraum bis 2032.

Rückversicherung Marktgröße
Prognostiziertes Wachstum der Branche: 11,2% pro Jahr bis 2032.

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Berkshire ist ein Konglomerat aus diversen Branchen, wird sektoral aber zu den Finanzdienstleistungsunternehmen gezählt
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Berkshire Hathaway im Porträt

Die Investmentprofis Buffet und Munger haben einen Giganten kreiert

Berkshire Hathaway Inc., mit Sitz in Omaha, Nebraska, USA, ist ein globales Unternehmenskonglomerat, das unter der legendären Führung von CEO Warren Buffett und Vizepräsident Charlie Munger zu einem der größten und am meisten bewunderten Unternehmen der Welt geworden ist. Buffett, oft als "Orakel von Omaha" bezeichnet, ist bekannt für seine außergewöhnliche Fähigkeit, Wertinvestitionen zu identifizieren und zu tätigen, während Munger als Buffetts langjähriger Partner und Berater eine entscheidende Rolle bei der Ausformulierung und Implementierung der Unternehmensphilosophie spielt. Gemeinsam haben sie Berkshire Hathaway von einem Textilunternehmen zu einem vielfältigen Konglomerat umgestaltet, das in zahlreiche Branchen investiert und sich dabei auf herausragende Unternehmen (Brands/Marken) unter ausgezeichneter Führung (Management) spezialisiert. Berkshire Hathaway ist folglich für seine Investitionen in Unternehmen bekannt, die über starke Marken, solide Geschäftsmodelle und das Potenzial für langfristiges Wachstum verfügen.

Zu den bemerkenswerten Akquisitionen, die die Diversität und Stärke des Portfolios von Berkshire Hathaway unterstreichen, gehören beispielsweise: Geico, Burlington Northern Santa Fe, LLC, Precision Castparts Corp, The Lubrizol Corporation, See's Candies. Diese Unternehmen repräsentieren nur einen kleinen Ausschnitt des breiten und diversifizierten Portfolios von Berkshire Hathaway, das auch bedeutende Minderheitsbeteiligungen an großen öffentlichen Unternehmen wie Apple, Coca-Cola und Bank of America umfasst. Unter Buffetts und Mungers Leitung hat Berkshire Hathaway eine einzigartige Unternehmenskultur entwickelt, die auf langfristigen Investitionen, finanzieller Disziplin und der Autonomie seiner Tochtergesellschaften basiert. Ihre gemeinsame Philosophie, die den Wert langfristiger Perspektiven und ethischer Geschäftspraktiken betont, hat Berkshire Hathaway zu einem Synonym für Investitionserfolg und Unternehmensintegrität gemacht.

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