Berkshire Hathaway Prognose und Kursziel
Berkshire Hathaway Inc., unter der visionären Führung von Warren Buffett, hat sich von einem Textilunternehmen des 19. Jahrhunderts zu einem der mächtigsten und respektiertesten Konglomerate der Welt entwickelt. Die Aktien von Berkshire Hathaway sind in zwei Klassen unterteilt: Klasse A (BRK.A) und Klasse B (BRK.B), was Anlegern unterschiedliche Investitionsmöglichkeiten bietet. Die Klasse B-Aktien, auf die wir uns hier beziehen, wurden geschaffen, um eine erschwinglichere Option mit geringerem Kapitaleinsatz als die A-Aktien zu bieten, wodurch Berkshire Hathaways Anlagephilosophie einem breiteren Publikum zugänglich wird. Berkshire Hathaways besitzt zahlreiche Unternehmen im Bereich Versicherungen und Energie bis hin zu Technologie und Konsumgütern. Die Aktie hat aufgrund seiner besonderen und breit diversifizierten Marktstellung einen Moat mit sehr starker Ausprägung. In der anschließenden Analyse erläutern wir, ob sich ein Investment in Berkshire Hathaway lohnt.
- Chart und Performance-Tracker unserer Berkshire Hathaway Aktie Prognose
- Kennzahlen-Analyse der Berkshire Hathaway Aktie
- Berkshire Hathaway Aktie Kursziel 2025
- Berkshire Hathaway Inc. Aktie Prognose 2030
- Moat-Analyse von Berkshire Hathaway
- Historische Performance der Berkshire Hathaway Aktie
- Wachstum der Branche
- Ähnliche Unternehmen wie Berkshire Hathaway
- Berkshire Hathaway im Porträt
Aktuelle Neuigkeiten für Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway reduziert Apple-Anteil und erreicht Rekord-Geldbestand
Warren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway hat ihren Anteil an Apple weiter reduziert und gleichzeitig einen Rekordgeldbestand aufgebaut. Im dritten Quartal 2024 verkaufte Berkshire etwa 100 Millionen Apple-Aktien, was einer Reduzierung um 25 % entspricht. Trotz dieser Verkäufe bleibt Apple mit einem verbleibenden Anteil von 300 Millionen Aktien im Wert von 69,9 Milliarden US-Dollar die größte Aktienposition von Berkshire. Durch diese Verkäufe stiegen die liquiden Mittel des Unternehmens auf ein Rekordniveau von 325,2 Milliarden US-Dollar. Diese Entwicklung spiegelt Buffetts vorsichtige Anlagestrategie wider, insbesondere angesichts der aktuellen Marktbedingungen.
Berkshire Hathaway investiert Millionen in Sirius XM nach Bank of America-Verkäufen
Nach dem jüngsten Verkauf von Bank of America-Aktien investierte Warren Buffetts Berkshire Hathaway signifikante Mittel in Sirius XM. Das Unternehmen erhöhte seine Beteiligung an der Satellitenradioplattform, was auf Buffetts Vertrauen in das zukünftige Wachstum des Unternehmens hinweist. Diese Bewegung spiegelt die Diversifizierung von Berkshire's Portfolio und das Interesse an Medienunternehmen wider.
Berkshire Hathaway begibt Yen-Anleihen im Wert von 1,9 Milliarden Dollar
Berkshire Hathaway hat erstmals seit 2022 wieder Yen-Anleihen begeben und dabei rund 1,9 Milliarden Dollar eingesammelt. Die Anleihen mit Laufzeiten von fünf bis 30 Jahren sind Teil der Strategie des Unternehmens, Kapital in Asien zu beschaffen, während die Zinssätze in Japan weiterhin niedrig bleiben. Warren Buffetts Unternehmen nutzt diese Finanzierungsform, um von günstigen Bedingungen im japanischen Markt zu profitieren.
Chart und Performance-Tracker unserer Berkshire Hathaway Aktie Prognose
Im nachfolgenden Chart der Berkshire Hathaway Aktie ist unsere Prognose zum jeweiligen Zeitpunkt farblich passend dargestellt. Damit bieten wir volle Transparenz und du siehst sofort, wie gut unsere BRK-B Prognosen in der Vergangenheit funktioniert haben.
Kennzahlen-Analyse der Berkshire Hathaway Aktie
Kennzahl | Wert |
---|---|
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. | 3.53% |
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. | 33.85% |
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. | 0% |
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. | 116.03% |
Berkshire Hathaway Aktie Kursziel 2025
Unter Berücksichtigung der aktuellen Wachstumsperspektiven und Qualitätskennzahlen ergibt sich für die Berkshire Hathaway Inc. Aktie ein Kursziel von 566,49 USD. Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 467,49 USD ergibt das eine erwartete Kursbewegung von 21,18% für die nächsten 12 Monate. Es muss jedoch erwähnt werden, dass Kursprognosen von Aktien generell sehr schwierig sind und sich unser Berkshire Hathaway Inc. Kursziel auf Basis unserer Berechnungen und Analysen ergibt. Eine Garantie für diese Prognose ist nicht möglich. Es handelt sich um keine Anlageberatung.
Obwohl wir in Bezug auf Analystenprognosen skeptisch sind, wollen wir euch deren Einschätzung und Kursziele über die Berkshire Hathaway Inc. Aktie nicht vorenthalten. Klicke auf "Alle Analystenprognosen anzeigen", um die detailierten Einschätzungen der Analysten zu sehen.
Die Analystenprognosen für die Aktie von Berkshire Hathaway Inc. zeigen ein negatives Bild. Stand 06.11.2024 notiert der Titel bei 467,49 USD und zieht die Blicke von 2 Analysten auf sich. 0 Analysten vergaben ein „starkes Kaufen“, 0 Analysten ein „Kaufen“, 0 Analysten ein „Halten“, 0 Analysten ein „Verkaufen“ und 0 Analysten ein „starkes Verkaufen“. Dabei wurde ein durchschnittliches Kursziel von 465,50 USD errechnet, was auf einen möglichen Kursrückgang von -0,43% hindeutet. Doch die Analystenmeinungen zu Berkshire Hathaway Inc. gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 450 USD, während das höchste Kursziel bei 481 USD liegt. Die Spanne der Schätzer beträgt demnach 6,89%.
Analyst | Unternehmen | Veröffentlichung | Kurs bei Veröffentlichung (USD) | Differenz (USD) | Kursziel (USD) |
---|---|---|---|---|---|
Kevin Heal | Argus Research | 2024-05-29 07:10:00 | 408,61 | +41,39 | 450,00 |
Berkshire Hathaway Inc. Aktie Prognose 2030
Auch wenn das Jahr 2030 noch weit entfernt ist, wagen wir eine Kursprognose für 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 und 2030. Unsere Berkshire Hathaway Inc. Prognose 2030 liegt aktuell bei 1480,06 und ist ebenfalls attraktiv, wenngleich auch mit größerer Unsicherheit behaftet.
Berkshire Hathaway Inc. Prognose | Kursziel | Prognose |
---|---|---|
2026 | 686,45 USD | 46,84% |
2027 | 831,81 USD | 77,93% |
2028 | 1.007,96 USD | 115,61% |
2029 | 1.221,41 USD | 161,27% |
2030 | 1.480,06 USD | 216,60% |
Moat-Analyse von Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway, angeführt von der Investmentlegende Warren Buffett, zeichnet sich durch eine außergewöhnlich starke Markenidentität aus. Das Konglomerat profitiert von signifikanten Kostenvorteilen, besonders durch effiziente Kapitalallokation und das einzigartige Versicherungsgeschäft, das Kapital ("Float") zu günstigen Bedingungen nutzt. Obwohl Netzwerkeffekte in einem diversifizierten Konglomerat wie Berkshire Hathaway weniger ausgeprägt sind, unterstützt das breite Portfolio an Unternehmen Synergien und Cross-Selling-Möglichkeiten. Die Firma genießt einen starken Moat auch durch hohe regulatorische Barrieren in Schlüsselbranchen sowie exklusiven Zugang zu Investitionsmöglichkeiten, der durch das umfangreiche Kapital und die strategischen Partnerschaften ermöglicht wird. Insgesamt sichern diese Faktoren Berkshire Hathaway einen starken Wettbewerbsvorteil und eine dominierende Stellung im globalen Geschäftsumfeld.
Historische Performance der Berkshire Hathaway Aktie
Berkshire Hathaway konnte in den letzten 5 Jahren stets Kursanstiege verzeichnen. Im Jahr 2019 erzielte das Unternehmen eine starke Performance von 10,93 %. Trotz der Covid-19 Pandemie konnte das Unternehmen rund um Warren Buffet auch 2020 mit +2,37 % abschließen. Im Jahr 2021 erlebte Berkshire Hathaway mit einer Rendite von 28,95 % einen signifikanten Anstieg, der die Fähigkeit des Unternehmens unterstreicht, sich von vorherigen Herausforderungen rasch zu erholen. Auch das Jahr 2022 war von vielen Unsicherheitsfaktoren geprägt, doch Berkshire Hathaway konnte im Gegensatz zu vielen Tech-Unternehmen trotzdem eine positive Performance von +3,31% erzielen. Die positive Performance von +15,46 % im Jahr 2023 war leider nebensächlich, da Warren Buffets langjähriger Wegbegleiter Charlie Munger Ende November im Alter von 99 Jahren verstarb.
Performance | |
---|---|
2019 | 10,93 % |
2020 | 2,37 % |
2021 | 28,95 % |
2022 | 3,31 % |
2023 | 15,46 % |
2024laufend | 31,07 % |
Gesamt | 128,96 % |
Durchschnitt pro Jahr | 15,35 % |
Bestes Jahr | 31,07 % |
Schlechtestes Jahr | 2,37 % |
Wachstum der Branche
Obwohl Berkshire Hathaway in vielen Branchen aktiv ist, zählt die Rückversicherer-Branche zu den zentralsten für das US-Unternehmen. Die Größe des globalen Rückversicherungsmarktes wurde im Jahr 2023 auf 642,37 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2032 voraussichtlich etwa 1.670,01 Milliarden USD erreichen, mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 11,20 % im Prognosezeitraum bis 2032.
Ähnliche Unternehmen wie Berkshire Hathaway
Anmerkung INVESTNOW:
Geico (Government Employees Insurance Company) ist eine Tochtergesellschaft von Berkshire Hathaway, die hauptsächlich Autoversicherungen anbietet und durch ihre kosteneffiziente Direktvertriebsstrategie bekannt ist. Demzufolge führen wir Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen als vergleichbare Entitäten zu Berkshire auf.
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berkshire Hathaway | US0846707026 | attraktiv | 92 |
USD 467,49
USD 566,49 |
Zur Analyse | ||
Allianz | DE0008404005 | neutral | 80 |
EUR 289,40
EUR 303,17 |
Zur Analyse | ||
AXA | FR0000120628 | unattraktiv | 78 |
EUR 34,78
EUR 35,40 |
Zur Analyse | ||
Zurich Insurance Group | CH0011075394 | unattraktiv | 77 |
CHF 526,60
CHF 532,62 |
Zur Analyse |
Berkshire Hathaway im Porträt
Berkshire Hathaway Inc., mit Sitz in Omaha, Nebraska, USA, ist ein globales Unternehmenskonglomerat, das unter der legendären Führung von CEO Warren Buffett und Vizepräsident Charlie Munger zu einem der größten und am meisten bewunderten Unternehmen der Welt geworden ist. Buffett, oft als "Orakel von Omaha" bezeichnet, ist bekannt für seine außergewöhnliche Fähigkeit, Wertinvestitionen zu identifizieren und zu tätigen, während Munger als Buffetts langjähriger Partner und Berater eine entscheidende Rolle bei der Ausformulierung und Implementierung der Unternehmensphilosophie spielt. Gemeinsam haben sie Berkshire Hathaway von einem Textilunternehmen zu einem vielfältigen Konglomerat umgestaltet, das in zahlreiche Branchen investiert und sich dabei auf herausragende Unternehmen (Brands/Marken) unter ausgezeichneter Führung (Management) spezialisiert. Berkshire Hathaway ist folglich für seine Investitionen in Unternehmen bekannt, die über starke Marken, solide Geschäftsmodelle und das Potenzial für langfristiges Wachstum verfügen.
Zu den bemerkenswerten Akquisitionen, die die Diversität und Stärke des Portfolios von Berkshire Hathaway unterstreichen, gehören beispielsweise: Geico, Burlington Northern Santa Fe, LLC, Precision Castparts Corp, The Lubrizol Corporation, See's Candies. Diese Unternehmen repräsentieren nur einen kleinen Ausschnitt des breiten und diversifizierten Portfolios von Berkshire Hathaway, das auch bedeutende Minderheitsbeteiligungen an großen öffentlichen Unternehmen wie Apple, Coca-Cola und Bank of America umfasst. Unter Buffetts und Mungers Leitung hat Berkshire Hathaway eine einzigartige Unternehmenskultur entwickelt, die auf langfristigen Investitionen, finanzieller Disziplin und der Autonomie seiner Tochtergesellschaften basiert. Ihre gemeinsame Philosophie, die den Wert langfristiger Perspektiven und ethischer Geschäftspraktiken betont, hat Berkshire Hathaway zu einem Synonym für Investitionserfolg und Unternehmensintegrität gemacht.
Weitere Top-Aktien
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
||
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Nvidia | US67066G1040 | sehr attraktiv | 99 |
USD 145,67
USD 188,92 |
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Fair Isaac Corporation | US3032501047 | sehr attraktiv | 97 |
USD 2.009,75
USD 2.546,51 |
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Arista Networks | US0404131064 | sehr attraktiv | 96 |
USD 405,12
USD 508,48 |
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Airbnb | US0090661010 | sehr attraktiv | 94 |
USD 137,82
USD 168,92 |
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Edwards Lifesciences | US28176E1082 | sehr attraktiv | 94 |
USD 66,69
USD 81,76 |
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First Solar | US3364331070 | sehr attraktiv | 94 |
USD 175,20
USD 214,88 |
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Alphabet | US02079K3059 | sehr attraktiv | 92 |
USD 175,95
USD 211,88 |
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Trimble | US8962391004 | sehr attraktiv | 92 |
USD 70,77
USD 85,14 |
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Mastercard | US57636Q1040 | sehr attraktiv | 91 |
USD 520,07
USD 618,62 |
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Intuitive Surgical | US46120E6023 | sehr attraktiv | 91 |
USD 515,71
USD 613,54 |
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Meta | US30303M1027 | sehr attraktiv | 91 |
USD 566,21
USD 677,25 |
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Visa | US92826C8394 | sehr attraktiv | 90 |
USD 305,32
USD 358,51 |
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Netflix | US64110L1061 | sehr attraktiv | 90 |
USD 771,76
USD 908,45 |
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Adobe | US00724F1012 | sehr attraktiv | 90 |
USD 505,85
USD 599,00 |
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Synopsys | US8716071076 | sehr attraktiv | 90 |
USD 521,98
USD 612,75 |
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Applied Materials | US0382221051 | sehr attraktiv | 89 |
USD 187,72
USD 219,37 |
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Lam Research | US5128071082 | sehr attraktiv | 89 |
USD 76,82
USD 89,71 |
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Chipotle Mexican Grill | US1696561059 | sehr attraktiv | 89 |
USD 56,18
USD 65,28 |
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Microsoft | US5949181045 | sehr attraktiv | 88 |
USD 418,25
USD 483,20 |
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Booking Holdings | US09857L1089 | sehr attraktiv | 88 |
USD 5.013,99
USD 5.800,38 |
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Fortinet | US34959E1091 | sehr attraktiv | 88 |
USD 77,92
USD 89,83 |
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KLA | US4824801009 | sehr attraktiv | 88 |
USD 670,33
USD 774,36 |
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ASML Holding | NL0010273215 | sehr attraktiv | 87 |
USD 662,20
USD 758,82 |
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Novo Nordisk | DK0060534915 | sehr attraktiv | 86 |
DKK 749,50
DKK 845,21 |
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