CSL Aktie Prognose

Unsere Einschätzung:

Halten Gesamteinschätzung

+ 6,50 % Kurspotential 12 Monate

Begründung:

CSL Limited zeigt zwar eine solide Kombination aus einem starken Wettbewerbsvorteil und einer hoch attraktiven Branche. Allerdings würden wir aufgrund der neutralen Fundamentalkennzahlen noch abwarten und vergeben daher ein "Halten".

CSL Ltd

ISIN: AU000000CSL8

WKN: 890952

Land: Australien

Branche: Biotechnologie

Sektor: Gesundheitswesen

CEO: Dr. Paul F. McKenzie Ph.D.

Mitarbeiteranzahl: 32.698

Aktueller Aktienkurs per 20.12.2024

AUD 276,57

entspricht

EUR 165,69

Kurzporträt: CSL Limited ist ein australisches Biotechnologieunternehmen, das Impfstoffe und Therapien für seltene Krankheiten sowie Blutplasmaprodukte herstellt.

CSL Prognose bis 2030

CSL Prognose	Kursziel	Prognose
12 Monate	294,55 AUD	6,50%
2026	310,84 AUD	12,39%
2027	326,46 AUD	18,04%
2028	342,39 AUD	23,80%
2029	359,51 AUD	29,99%
2030	378,61 AUD	36,90%

Unser CSL Kursziel für die nächsten 12 Monate liegt bei 294,55 AUD. Verglichen zum aktuellen Kurs von 276,57 AUD ergibt das eine prognostizierte Kursbewegung von 6,50%. Bis 2030 erwarten wir einen Kurs von 378,61 AUD (36,90%).

Die Analystenprognosen für die Aktie von CSL zeigen ein positives Bild mit einem durchschnittlichen Kursziel von 339,16 AUD, was einem erwarten Kursanstieg von 22,63% entspricht. Doch die Analystenmeinungen gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 296,50 AUD, während das höchste Kursziel bei 371,10 AUD liegt.

Chart und Performance-Tracker unserer CSL Prognose

Samstag, 21.12.2024

INVESTNOW Einschätzung am 20.12.2024

Halten Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.

Performance im Verlauf
Empfehlung	Tage	Entwicklung
Kauf	327 Tage	5.11 %
Halten	32 Tage	-6.18 %
Keine Berechnung	6 Tage	-0.31 %

Unser Performance-Tracker zeigt, wie sich der Aktienkurs während unserer Prognosen im letzten Jahr entwickelt hat. Die Farben spiegeln unsere Einschätzungen zu den jeweiligen Zeitpunkten wider: dunkelgrün = starker Kauf, grün = Kauf, gelb = Halten, hellbraun = Verkauf, rot = starker Verkauf. So schaffen wir Transparenz darüber, welche Empfehlungen wir in der Vergangenheit gegeben haben und wie sich die Aktie in diesem Zeitraum entwickelt hat.

Historische Performance CSL

Historische Performance der letzten 5 Jahre der CSL Aktie
	Performance
2019	50,76 %
2020	3,72 %
2021	3,72 %
2022	0,13 %
2023	0,91 %
2024laufend	-2,20 %
Gesamt	60,27 %
Durchschnitt pro Jahr	9,51 %
Bestes Jahr	50,76 %
Schlechtestes Jahr	0,13 %

Kennzahlenanalyse CSL

Fazit: neutral

Kennzahlenanalyse

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Kennzahl	Wert
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv.	13,86%
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie.	18,08%
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv.	44,66%
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen.	7,19%

Gewinnwachstumsprognose attraktiv

Profit-Marge attraktiv

Payout-Ratio neutral

Kapitalrendite unattraktiv

Gewinnwachstumsprognose: Ein Gewinnwachstum von 13,86 % zeigt unserer Einschätzung nach solide Wachstumsaussichten. CSL hat Potenzial für nachhaltiges Wachstum und könnte eine gute langfristige Investition darstellen.

Profit-Marge: Eine Profit-Marge von 18,08 % zeigt unserer Meinung nach eine solide Profitabilität und gutes Management. CSL arbeitet somit effizient und hat Potenzial für nachhaltige Gewinne.

Payout-Ratio: Eine Ausschüttungsquote von 44,66 % deutet darauf hin, dass CSL die Hälfte seiner Gewinne ausschüttet und nur wenig für zukünftiges Wachstum reinvestiert. Eventuell ist das Wachstumspotential damit begrenzt.

Kapitalrendite (ROA): Eine Rendite von 7,19 % zeigt in unseren Augen eine ineffiziente Nutzung des Kapitals. CSL könnte daher Schwierigkeiten haben, signifikante Renditen auf seine Investitionen zu erzielen.

MOAT CSL

Fazit: stark

CSL ist weltweit führend in der Herstellung von Plasma- und Biotherapeutika und genießt großes Vertrauen in der medizinischen Gemeinschaft. Ihre zahlreichen Patente und exklusiver Zugang zu speziellen Plasmaquellen sichern ihre Innovationskraft und bieten erheblichen Schutz vor Wettbewerbern. Die stark regulierte Pharmaindustrie erschwert den Markteintritt neuer Konkurrenten, was CSL zusätzlich schützt. Durch ihre effiziente Betriebsstruktur profitieren sie außerdem von bedeutenden Kostenvorteilen. Insgesamt vergeben wir an CSL dank starker Markenidentität, einzigartiger Ressourcen und wertvoller Patente einen starken Moat.

Markenstärke Stark

Kostenvorteile Mittel

Netzwerkeffekte Mittel

Regulatorische Barrieren Stark

Patente und Urheberrechte Stark

Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Stark

Branchenanalyse CSL

Attraktivität: hoch

Die Biotechnologie-Branche beschäftigt sich mit der Nutzung biologischer Systeme und Organismen zur Entwicklung innovativer Produkte und Technologien. Anwendungsbereiche sind unter anderem Medizin, Landwirtschaft, Umwelttechnik und industrielle Prozesse. Besonders wichtig sind biotechnologische Verfahren zur Herstellung von Medikamenten, Impfstoffen und genetisch veränderten Organismen.

Die Biotechnologie ist aktuell im Aufwind, insbesondere aufgrund der steigenden Nachfrage nach neuen Impfstoffen und Therapien. Darüber hinaus beobachten wir hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung - sowohl von Start-Ups als auch etablierten Unternehmen. Allerdings stellt der regulatorische Druck und ethische Fragen weiterhin eine Herausforderung für die Branche dar.

Die Zukunftsaussichten für die Biotechnologie-Branche sind unserer Meinung nach vielversprechend. Mit Fortschritten in der Gentechnik, personalisierten Medizin und grüner Biotechnologie erwarten wir weiteres Wachstum. Nachhaltigkeit und die Bewältigung globaler Gesundheitsprobleme spielen dabei natürlich eine zentrale Rolle. Neue Technologien wie CRISPR (Hinweis: revolutionäre Gentechnologie, die es ermöglicht, DNA präzise zu schneiden und gezielt zu verändern, um genetische Informationen zu bearbeiten) und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz könnten das Potenzial der Branche revolutionieren und den Weg für weitere Durchbrüche ebnen.

Wir gehen aktuell davon aus, dass die Branche Biotechnologie bis 2030 um etwa 8.5% pro Jahr wachsen wird. Im Vergleich zum Durchschnitt aller Branchen (3.8%) ergibt das ein um 4.7% höheres Wachstum.

Wir erwarten, dass CSL innerhalb der Branche stärker wachsen wird als der Durchschnitt. Dies ist insbesondere auf das bessere Resultat der Kennzahlenanalyse der gesamten Branche zurückzuführen. 3 Unternehmen in der Branche haben eine höhere Attraktivität, 2 hingegen eine geringere Attraktivität

Branchenanalyse

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Branchenanalyse für CSL

CSL.AX

Branche: Biotechnologie

8,50 %

Durchschnitt aller Branchen

3,80 %

Attraktivität der Branche Biotechnologie

hoch

Attraktivität von CSL innerhalb der Branche

neutral

Prognosen für Aktien aus der Branche Biotechnologie

Unternehmen (Aktie)	ISIN	WKN	Land	Sektor	Branche	Unsere Einschätzung	Score	Aktueller Kurs Kursprognose
Genmab	DK0010272202	565131	Dänemark	Gesundheitswesen	Biotechnologie	Starker Kauf	88	DKK 1.462,00 DKK 1.763,53	Zur Analyse
Novo Nordisk	DK0060534915	A1XA8R	Dänemark	Gesundheitswesen	Biotechnologie	Starker Kauf	81	DKK 589,20 DKK 677,58	Zur Analyse
Regeneron Pharmaceuticals	US75886F1075	881535	Vereinigte Staaten	Gesundheitswesen	Biotechnologie	Kauf	80	USD 701,85 USD 800,11	Zur Analyse
Vertex Pharmaceuticals	US92532F1003	882807	Vereinigte Staaten	Gesundheitswesen	Biotechnologie	Halten	70	USD 397,27 USD 423,09	Zur Analyse
CSL	AU000000CSL8	890952	Australien	Gesundheitswesen	Biotechnologie	Halten	70	AUD 276,57 AUD 294,55	Zur Analyse
Moderna	US60770K1079	A2N9D9	Vereinigte Staaten	Gesundheitswesen	Biotechnologie	Starker Verkauf	17	USD 39,39 USD 25,22	Zur Analyse
Viking Therapeutics	US92686J1060	A12GD6	Vereinigte Staaten	Gesundheitswesen	Biotechnologie	Starker Verkauf	10	USD 42,25 USD 21,13	Zur Analyse

Score für CSL

Die relative Attraktivität von CSL

70 Score

Mit 70 Punkten erreicht die Aktie von CSL Limited eine durchschnittliche Bewertung. Die Performance bleibt hinter den führenden Aktien zurück, aber das Kurspotential von 6,50% könnte in bestimmten Szenarien noch attraktiv sein. Der INVESTNOW Score ist eine berechnete Kennzahl mit welcher wir alle Aktien auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität von CSL gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie, aktuell am Markt, an.

Starker Verkauf

Verkauf

Halten

Kauf

Starker Kauf

ø 65,64

Der durchgezeichnete Pfeil zeigt die Stärke der Aktie auf Basis der Einschätzung an. Der leicht transparente Pfeil gibt die durchschnittliche Einschätzung aller analysierten Aktien der Branche an.

Unsere Empfehlungen

Aktuelle Top-Aktien

Unternehmen (Aktie)	ISIN	WKN	Land	Sektor	Branche	Unsere Einschätzung	Score	Aktueller Kurs Kursprognose
Nvidia	US67066G1040	918422	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Kauf	99	USD 134,70 USD 174,67	Zur Analyse
Fair Isaac Corporation	US3032501047	873369	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Software: Anwendung	Starker Kauf	97	USD 2.090,98 USD 2.681,19	Zur Analyse
Arista Networks	US0404131064	A11099	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Computer-Hardware	Starker Kauf	93	USD 112,81 USD 140,97	Zur Analyse
Edwards Lifesciences	US28176E1082	936853	Vereinigte Staaten	Gesundheitswesen	Medizinische Geräte	Starker Kauf	91	USD 74,81 USD 91,97	Zur Analyse
Genmab	DK0010272202	565131	Dänemark	Gesundheitswesen	Biotechnologie	Starker Kauf	88	DKK 1.462,00 DKK 1.763,53	Zur Analyse
Alphabet	US02079K3059	A14Y6F	Vereinigte Staaten	Kommunikationsdienste	Internet: Inhalte und Informationen	Starker Kauf	87	USD 191,41 USD 230,45	Zur Analyse
Meta	US30303M1027	A1JWVX	Vereinigte Staaten	Kommunikationsdienste	Internet: Inhalte und Informationen	Starker Kauf	86	USD 585,25 USD 699,40	Zur Analyse
Mastercard	US57636Q1040	A0F602	Vereinigte Staaten	Finanzen	Finanz- und Kreditdienstleistungen	Starker Kauf	86	USD 528,03 USD 628,32	Zur Analyse
Intuitive Surgical	US46120E6023	888024	Vereinigte Staaten	Gesundheitswesen	Medizin: Instrumente und Zubehör	Starker Kauf	86	USD 524,43 USD 623,86	Zur Analyse
Synopsys	US8716071076	883703	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Software: Infrastruktur	Starker Kauf	86	USD 492,18 USD 585,04	Zur Analyse
Shopify	CA82509L1076	A14TJP	Kanada	Informationstechnologie	Software: Anwendung	Starker Kauf	85	CAD 156,72 CAD 185,74	Zur Analyse
Adobe	US00724F1012	871981	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Software: Infrastruktur	Starker Kauf	85	USD 447,17 USD 529,73	Zur Analyse
Netflix	US64110L1061	552484	Vereinigte Staaten	Kommunikationsdienste	Unterhaltung	Starker Kauf	84	USD 909,05 USD 1.069,74	Zur Analyse
Visa	US92826C8394	A0NC7B	Vereinigte Staaten	Finanzen	Finanz- und Kreditdienstleistungen	Starker Kauf	84	USD 317,71 USD 373,07	Zur Analyse
Palo Alto Networks	US6974351057	A1JZ0Q	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Software: Infrastruktur	Starker Kauf	83	USD 186,78 USD 218,29	Zur Analyse
Lam Research	US5128071082	869686	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Kauf	83	USD 71,79 USD 83,84	Zur Analyse
Apple	US0378331005	865985	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Unterhaltungselektronik	Starker Kauf	82	USD 254,49 USD 295,83	Zur Analyse
Chipotle Mexican Grill	US1696561059	A0ESP5	Vereinigte Staaten	Zyklischer Konsum	Restaurants	Starker Kauf	82	USD 61,87 USD 71,84	Zur Analyse
Applied Materials	US0382221051	865177	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Kauf	82	USD 163,59 USD 189,24	Zur Analyse
Microsoft	US5949181045	870747	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Software: Infrastruktur	Starker Kauf	81	USD 436,60 USD 504,39	Zur Analyse
KLA	US4824801009	865884	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Kauf	81	USD 629,37 USD 725,14	Zur Analyse
Novo Nordisk	DK0060534915	A1XA8R	Dänemark	Gesundheitswesen	Biotechnologie	Starker Kauf	81	DKK 589,20 DKK 677,58	Zur Analyse
ASML Holding	NL0010273215	A1J4U4	Niederlande	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Kauf	81	USD 705,68 USD 811,53	Zur Analyse
Ferrari	NL0011585146	A2ACKK	Italien	Zyklischer Konsum	Autohersteller	Starker Kauf	81	EUR 411,60 EUR 473,34	Zur Analyse
Moody's	US6153691059	915246	Vereinigte Staaten	Finanzen	Finanzen: Daten & Börsen	Starker Kauf	81	USD 466,35 USD 536,30	Zur Analyse
NXP Semiconductors	NL0009538784	A1C5WJ	Niederlande	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Kauf	81	USD 210,24 USD 241,78	Zur Analyse
West Pharmaceutical Services	US9553061055	864330	Vereinigte Staaten	Gesundheitswesen	Medizin: Instrumente und Zubehör	Starker Kauf	81	USD 331,40 USD 381,11	Zur Analyse

CSL Limited im Unternehmensporträt

Das zeichnet CSL aus

CSL Limited, ursprünglich als Commonwealth Serum Laboratories im Jahr 1916 gegründet, hat sich von einer australischen staatlichen Einrichtung zu einem weltweit führenden Biotechnologieunternehmen entwickelt. Gegründet von der australischen Regierung, erfolgte der Börsengang des Unternehmens 1994. Der Unternehmenssitz befindet sich in Melbourne, Victoria, Australien.

Das Unternehmen spezialisiert sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Biotherapeutika, insbesondere von Produkten, die auf Blutplasma basieren. CSL ist führend in den Bereichen Immunologie, Hämatologie, kardiologische und respiratorische Therapien sowie in der Herstellung von Impfstoffen. Zu den Kernkompetenzen zählen die Produktion von Gerinnungsfaktoren zur Behandlung von Blutgerinnungsstörungen und Immunglobulinen für die Immuntherapie.

Die wichtigsten Produkte von CSL sind IVIg (intravenöses Immunglobulin), das zur Stärkung des Immunsystems verwendet wird, Factor VIII, ein Blutgerinnungsfaktor zur Behandlung der Hämophilie, und Gardasil, ein Impfstoff gegen das humane Papillomavirus, der in Zusammenarbeit mit Merck entwickelt wurde und erheblich zum Umsatz beiträgt.

Die wichtigsten Wettbewerber von CSL sind Baxter International, Grifols und BioLife Solutions, die ebenfalls auf die Herstellung von Plasmaderivaten und verwandten Produkten spezialisiert sind.

Wichtige Meilensteine in der Geschichte von CSL im INVESTNOW Überblick:

1994: Die Pionierarbeit bei der Entwicklung des weltweit ersten HPV-Impfstoffs Gardasil mit Kick-Off in diesem Jahr!
2000: Die Akquisition von ZLB Bioplasma, welche die Größe des Unternehmens verdoppelte.
2014: Die Übernahme von Novartis Influenza Impfstoffe und die anschließende Gründung von Seqirus, dem zweitgrößten Influenzaimpfstoffhersteller der Welt.
2023: Im Geschäftsjahr 2023 erzielte CSL Limited einen Jahresumsatz von etwa 19,59 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 35,36% gegenüber dem Vorjahr entspricht!

Aktuelles CSL

Aktuell keine Neuigkeiten für CSL.

Häufig gestellte Fragen

Wo liegt aktuell das CSL Limited Kursziel der Analysten?

Per 20.12.2024 liegt das CSL Limited Kursziel der Analysten bei 339,16 AUD. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 276,57 AUD liegt die Analystenerwartung bei 22,63%.

Wo liegt aktuell das CSL Limited Kursziel von InvestNow?

Per 20.12.2024 liegt unser CSL Limited Kursziel bei 294,55 AUD. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 276,57 AUD prognostizieren wir also eine Entwicklung von 6,50%.

Wo liegt aktuell die CSL Limited Prognose 2026 von InvestNow?

Per 20.12.2024 liegt unser CSL Limited Kursziel für 2026 bei 310,84. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 276,57 AUD prognostizieren wir also eine Entwicklung von 12,39 % bis 2026.

Wo liegt aktuell die CSL Limited Prognose 2027 von InvestNow?

Per 20.12.2024 liegt unser CSL Limited Kursziel für 2027 bei 326,46. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 276,57 AUD prognostizieren wir also eine Entwicklung von 18,04 % bis 2027.

Wo liegt aktuell die CSL Limited Prognose 2028 von InvestNow?

Per 20.12.2024 liegt unser CSL Limited Kursziel für 2028 bei 342,39. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 276,57 AUD prognostizieren wir also eine Entwicklung von 23,80 % bis 2028.

Wo liegt aktuell die CSL Limited Prognose 2029 von InvestNow?

Per 20.12.2024 liegt unser CSL Limited Kursziel für 2029 bei 359,51. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 276,57 AUD prognostizieren wir also eine Entwicklung von 29,99 % bis 2029.

Wo liegt aktuell die CSL Limited Prognose 2030 von InvestNow?

Per 20.12.2024 liegt unser CSL Limited Kursziel für 2030 bei 378,61. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 276,57 AUD prognostizieren wir also eine Entwicklung von 36,90 % bis 2030.