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Pernod Ricard Prognose und Kursziel

Unsere Einschätzung:
unattraktiv Gesamtbewertung
+ 2,20 % Potential 12 Monate
78 Score
Der INVESTNOW Score ist eine Kennzahl mit welcher wir die Aktie auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie aktuell am Markt an.

Pernod Ricard S.A. hat sich als weltweit führender Anbieter von Wein und Spirituosen einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil (starker Moat) erarbeitet, insbesondere durch seine umfassende Palette an Premium-Produkten und seine starke globale Präsenz. Mit einer klaren Ausrichtung auf das „House of Brands“-Konzept und der Förderung sowohl internationaler als auch regionaler Spezialitäten schafft Pernod Ricard eine solide Plattform für Genießer und Kenner weltweit.

Durch die Entwicklung innovativer Produkte und die Erschließung neuer Märkte, insbesondere in Asien und Amerika, generiert das Unternehmen signifikante Umsätze und stärkt seine Marktstellung nachhaltig. INVESTNOW analysiert Pernods Finanzkennzahlen, die Stellung innerhalb des Wettbewerbs und die generelle Marktentwicklung für Spirituosen, mit Fokus auf die Kursziele von 2025 bis 2030!

Pernod Ricard S.A
ISIN: FR0000120693
WKN: 853373
Land: Frankreich
Verkauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
EUR 112,65 Kurs aktuell zum Zeitpunkt 08.11.2024
EUR 115,13 Kursziel 12 Monate + EUR 2,48
MOAT: Stark
Style: Value-Quality
Sektor: Basiskonsum
Branche: Getränke: Weingüter und Brennereien
Gründung: 1975

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Chart und Performance-Tracker unserer Pernod Ricard Aktie Prognose

Sonntag, 10.11.2024
13.11.2023 27.12.2023 08.02.2024 21.03.2024 07.05.2024 18.06.2024 30.07.2024 10.09.2024 22.10.2024 181.47 169.55 157.63 145.71 133.79 121.87 109.95 98.03
INVESTNOW Einschätzung am 08.11.2024
Verkauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
INVESTNOW Performance-Tracker
Keine Berechnung -18.98 % (224 Tage)
Halten -6.12 % (122 Tage)
Verkauf -10.09 % (16 Tage)
Unser Performance-Tracker zeigt, wie sich der Aktienkurs während unserer Prognosen im letzten Jahr entwickelt hat. Die Farben spiegeln unsere Einschätzungen zu den jeweiligen Zeitpunkten wider: dunkelgrün = starker Kauf, grün = Kauf, gelb = Halten, hellbraun = Verkauf, rot = starker Verkauf. So schaffen wir Transparenz darüber, welche Empfehlungen wir in der Vergangenheit gegeben haben und wie sich die Aktie in diesem Zeitraum entwickelt hat.

Kennzahlen-Analyse der Pernod Ricard Aktie

Die Basis unserer Einschätzung
Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. 5.52%
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. 12.73%
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. 81.84%
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. 3.77%
Gewinnwachstumsprognose neutral
Profit-Marge neutral
Payout-Ratio sehr unattraktiv
Kapitalrendite sehr unattraktiv

Pernod Ricard Aktie Kursziel 2025

Unter Berücksichtigung der aktuellen Wachstumsperspektiven und Qualitätskennzahlen ergibt sich für die Pernod Ricard SA Aktie ein Kursziel von 115,13 EUR. Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 112,65 EUR ergibt das eine erwartete Kursbewegung von 2,20% für die nächsten 12 Monate. Es muss jedoch erwähnt werden, dass Kursprognosen von Aktien generell sehr schwierig sind und sich unser Pernod Ricard SA Kursziel auf Basis unserer Berechnungen und Analysen ergibt. Eine Garantie für diese Prognose ist nicht möglich. Es handelt sich um keine Anlageberatung.

Obwohl wir in Bezug auf Analystenprognosen skeptisch sind, wollen wir euch deren Einschätzung und Kursziele über die Pernod Ricard SA Aktie nicht vorenthalten.

Die Analystenprognosen für die Aktie von Pernod Ricard SA zeigen ein positives Bild. Stand 08.11.2024 notiert der Titel bei 112,65 und zieht die Blicke von 19 Analysten auf sich. Dabei wurde ein durchschnittliches Kursziel von 138,60 EUR errechnet, was auf ein potenzielles Wachstum von 23,04% hindeutet. Doch die Analystenmeinungen zu Pernod Ricard SA gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 102 EUR, während das höchste Kursziel bei 178 EUR liegt. Die Spanne der Schätzer beträgt demnach 74,51%.

Kursziel und Prognosen
In Relation zu Analysten Prognosen (19 Prognosen)
|Tiefst 102,00 EUR
112,65 EUR|
|138,60 EUR
115,13 EUR|
|Höchst 178,00 EUR
Legende:
Aktuell
Durchschnitt
INVESTNOW Kursziel

Pernod Ricard Aktie Prognose 2030

Auch wenn das Jahr 2030 noch weit entfernt ist, wagen wir eine Kursprognose für 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 und 2030. Unsere Pernod Ricard Prognose 2030 liegt aktuell bei 128,37 und ist ebenfalls unattraktiv, wenngleich auch mit größerer Unsicherheit behaftet.

Wir erwarten eine Pernod Ricard Kursbewegung bis 2030 von 13,96 %
Pernod Ricard SA Prognose Kursziel Prognose
2026 117,66 EUR 4,45%
2027 120,25 EUR 6,75%
2028 122,90 EUR 9,10%
2029 125,61 EUR 11,50%
2030 128,37 EUR 13,96%

Moat-Analyse von Pernod Ricard

Starker Moat durch ausgeprägte Markenidentität! Netzwerkeffekte sowie Kostenoptimierung als Entwicklungspotenzial

Pernod Ricard S.A. besitzt insgesamt einen starken Moat, vor allem aufgrund seiner starken Markenidentität, regulatorischen Barrieren und exklusiven Vertriebsstrukturen.

Der größte Hebel zur (weiteren) Verbesserung von Pernod Ricard S.A.'s Moat liegt in den Netzwerkeffekten und den Kostenvorteilen. Obwohl Netzwerkeffekte in der Wein- und Spirituosenbranche traditionell weniger ausgeprägt sind, könnten sie durch die Schaffung von digitalen Plattformen oder exklusiven Kundenprogrammen gestärkt werden. Ein innovativer Ansatz, der auf digitale Interaktionen, personalisierte Angebote oder Community-Building setzt, könnte die Bindung zu den Kunden weiter intensivieren und das Netzwerkeffekt-Potenzial deutlich erhöhen.

Die Kostenvorteile könnten durch eine optimierte Lieferkette und die verstärkte Nutzung technologischer Effizienzgewinne, wie Automatisierung oder verbesserte Logistik, verbessert werden. Dies könnte es Pernod Ricard ermöglichen, konkurrenzfähiger zu werden, insbesondere in Märkten, die preisempfindlich sind.

Das zentrale Moat-Element bleibt jedoch die Markenidentität. Die Stärke der globalen Marken wie Chivas Regal, Absolut und Jameson ist das Fundament von Pernod Ricard's Wettbewerbsposition. Diese Marken sind stark in der Wahrnehmung der Kunden verankert und ermöglichen es dem Unternehmen, Preissetzungsmacht auszuüben und sich von der Konkurrenz abzuheben.

PERNOD RICARD MOAT
Markenstärke Stark
Kostenvorteile Mittel
Netzwerkeffekte Schwach
Regulatorische Barrieren Stark
Patente und Urheberrechte Schwach
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Stark

Historische Performance der Pernod Ricard Aktie

Historische Performance der letzten 5 Jahre
Performance
2019 13,37 %
2020 0,14 %
2021 37,03 %
2022 -11,15 %
2023 -10,77 %
2024laufend -29,48 %
Gesamt -13,03 %
Durchschnitt pro Jahr -0,14 %
Bestes Jahr 37,03 %
Schlechtestes Jahr -11,15 %

Wachstum der Branche

Der globale Markt für Weingüter und Brennereien, der Teil des breiteren alkoholischen Getränkesektors ist, wird voraussichtlich bis 2033 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 4,6% wachsen. Dieses Wachstum wird vor allem durch die steigende Nachfrage nach Premium- und Craft-Getränken sowie durch zunehmende verfügbare Einkommen, insbesondere in Regionen wie dem asiatisch-pazifischen Raum und Nordamerika, angetrieben​. Besonders im Premiumsegment, das Spirituosen und Wein umfasst, wird ein noch stärkeres Wachstum erwartet.

Pernod Ricard hat sich mit seinem breiten Portfolio an hochwertigen Spirituosen und Weinen als einer der weltweit führenden Anbieter etabliert.
Das Top-Produkt ist Absolut Vodka, das global eine der meistverkauften Vodka-Marken ist. Weitere wichtige Marken im Portfolio sind Jameson Irish Whiskey, Chivas Regal (Scotch Whisky) und Martell Cognac. Diese Produkte tragen maßgeblich zur starken Marktstellung des Unternehmens bei, insbesondere im Premiumsegment, das weiterhin hohe Wachstumsraten verzeichnet

Prognostiziertes Wachstum der Branche: 4,60% pro Jahr bis 2033.
Asien und Nordamerika als Wachstumstreiber

Ähnliche Unternehmen wie Pernod Ricard

Unsere Einschätzungen im Überblick
Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung Score Aktueller Kurs
Kursprognose
Constellation Brands US21036P1084 unattraktiv 78 USD 234,38
USD 239,46
Zur Analyse
Pernod Ricard FR0000120693 unattraktiv 78 EUR 112,65
EUR 115,13
Zur Analyse

Pernod Ricard im Porträt

Absolut Vodka als Zugpferd in einem wachsenden Markt für alkoholische Getränke

Pernod Ricard wurde 1975 durch die Fusion zweier französischer Spirituosenunternehmen gegründet: Pernod, ursprünglich 1805 gegründet, und Ricard, gegründet 1932 von Paul Ricard. Der Zusammenschluss schuf einen globalen Giganten im Bereich Wein und Spirituosen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Paris, Frankreich. Pernod Ricard hat sich im Laufe der Jahre zu einem führenden Akteur in der Getränkeindustrie entwickelt, insbesondere durch gezielte Übernahmen und die Entwicklung eines vielseitigen Markenportfolios.

Der Börsengang des Unternehmens erfolgte 1925, damals noch als einzelnes Unternehmen unter der Marke Pernod. Heute ist Pernod Ricard an der Euronext Paris notiert.

Die Aktionärsstruktur von Pernod Ricard ist vielfältig. Die Familie Ricard bleibt mit einem bedeutenden Anteil ein wichtiger Shareholder. Darüber hinaus sind institutionelle Investoren wie Investmentfonds und Pensionskassen stark vertreten.

Pernod Ricard ist besonders bekannt und erfolgreich für seine Kernkompetenz in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung hochwertiger Spirituosen und Weine. Das Unternehmen besitzt eine Vielzahl von globalen und regionalen Marken, die sowohl im Premium- als auch im Massenmarktsegment verankert sind. Zu den umsatzstärksten Marken zählen Absolut Vodka, Chivas Regal und Jameson Irish Whiskey.

Im Laufe der Jahre hat Pernod Ricard mehrere bedeutende Übernahmen getätigt, um seine Marktposition zu stärken und sein Markenportfolio zu erweitern. Eine der wichtigsten Akquisitionen war die Übernahme von Allied Domecq im Jahr 2005, die das Portfolio um Marken wie Ballantine’s, Beefeater Gin und Malibu Rum erweiterte. Eine weitere strategische Übernahme war die von V&S Group, dem Hersteller von Absolut Vodka, im Jahr 2008. Diese Akquisition verschaffte Pernod Ricard einen starken Zugang zum internationalen Wodka-Markt und festigte seine Position im Premium-Segment.

Wichtige Meilensteine in der Geschichte von Pernod Ricard in der INVESTNOW Zusammenfassung:

  • 1975: Fusion von Pernod und Ricard zur Gründung von Pernod Ricard.
  • 2005: Übernahme von Allied Domecq zur Erweiterung des Markenportfolios.
  • 2008: Übernahme der V&S Group, Hersteller von Absolut Vodka.
  • 2023: Pernod Ricard erzielte einen Umsatz von 12,1 Milliarden Euro, ein Anstieg gegenüber den 10,7 Milliarden Euro des Vorjahres.
Unsere Empfehlungen

Weitere Top-Aktien

Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung Score Aktueller Kurs
Kursprognose
Nvidia US67066G1040 sehr attraktiv 99 USD 147,63
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Visa US92826C8394 sehr attraktiv 90 USD 307,87
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Netflix US64110L1061 sehr attraktiv 90 USD 795,04
USD 935,85
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Adobe US00724F1012 sehr attraktiv 90 USD 494,68
USD 585,77
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Synopsys US8716071076 sehr attraktiv 90 USD 561,55
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Applied Materials US0382221051 sehr attraktiv 89 USD 192,03
USD 224,40
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Lam Research US5128071082 sehr attraktiv 89 USD 78,20
USD 91,32
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Fortinet US34959E1091 sehr attraktiv 89 USD 92,04
USD 107,37
Zur Analyse
Chipotle Mexican Grill US1696561059 sehr attraktiv 89 USD 58,81
USD 68,33
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Microsoft US5949181045 sehr attraktiv 88 USD 422,54
USD 488,16
Zur Analyse
Booking Holdings US09857L1089 sehr attraktiv 88 USD 4.943,27
USD 5.718,20
Zur Analyse
Airbnb US0090661010 attraktiv 88 USD 134,61
USD 154,59
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KLA US4824801009 sehr attraktiv 88 USD 687,41
USD 794,11
Zur Analyse
ASML Holding NL0010273215 sehr attraktiv 87 USD 669,47
USD 767,14
Zur Analyse
West Pharmaceutical Services US9553061055 sehr attraktiv 87 USD 324,10
USD 367,71
Zur Analyse
Novo Nordisk DK0060534915 sehr attraktiv 86 DKK 745,70
DKK 840,64
Zur Analyse

Häufig gestellte Fragen

Wie wird die InvestNow Kursprognose für Pernod Ricard SA berechnet?
Unsere Aktienprognose von Pernod Ricard SA wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter der finanziellen Gesundheit und Profitabilität des Unternehmens, der Marktstellung samt Wettbewerbsvorteilen und dem generellen Branchenwachstum. Die Punktevergabe liegt zwischen -2 und +2. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren ergibt sich für Pernod Ricard SA aktuell ein Gesamtscore von -1, was zu einer Bewertung von unattraktiv führt.
Wo liegt aktuell das Pernod Ricard SA Kursziel der Analysten?
Per 08.11.2024 liegt das Pernod Ricard SA Kursziel der Analysten bei 138,60 EUR. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 112,65 EUR liegt die Analystenerwartung bei 23,04%.
Wo liegt aktuell das Pernod Ricard SA Kursziel von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Pernod Ricard SA Kursziel bei 115,13 EUR. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 112,65 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von 2,20%.
Wo liegt aktuell die Pernod Ricard SA Prognose 2026 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Pernod Ricard SA Kursziel für 2026 bei 117,66. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 112,65 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von 4,45 % bis 2026.
Wo liegt aktuell die Pernod Ricard SA Prognose 2027 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Pernod Ricard SA Kursziel für 2027 bei 120,25. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 112,65 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von 6,75 % bis 2027.
Wo liegt aktuell die Pernod Ricard SA Prognose 2028 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Pernod Ricard SA Kursziel für 2028 bei 122,90. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 112,65 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von 9,10 % bis 2028.
Wo liegt aktuell die Pernod Ricard SA Prognose 2029 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Pernod Ricard SA Kursziel für 2029 bei 125,61. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 112,65 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von 11,50 % bis 2029.
Wo liegt aktuell die Pernod Ricard SA Prognose 2030 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Pernod Ricard SA Kursziel für 2030 bei 128,37. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 112,65 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von 13,96 % bis 2030.